Günlük Analiz 15-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Çin ticaret bakanı dün yaptığı açıklamada Ticaret savaşı ek gümrük vergileriyle başlamıştı ve onların kaldırılmasıyla sonlanmalı, bu, iki tarafın uzlaşmaya varması için önemli bir koşul' mesajını verdi. Çin'in ABD'den tarımsal ürün ithalatına yönelik belirsizlikler devam ederken, CNBC kaynaklı habere göre ABD tarifeleri geri çekmek karşılığında Çin’den fikri ve sınai mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferi konularında güçlü taahhütler istiyor ve bu durum anlaşmanın yapılmasını geciktiriyor. Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasına iki tarafın yakın temas halinde çalışmasıyla yaklaşıldığını söyledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Moody's Türkiye'Nin büyüme tahminini 2019 yılı için % 0.2'ye, 2020 ve 2021 yılları için ise % 3'e yukarı yönde revize etti. Raporda 'Türkiye'nin büyüme oranı büyüme yanlısı mali politika nedeniyle beklediğimizden daha hızlı iyileşiyor' açıklaması yapıldı.

TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 8 Kasım haftasında yabancılar net 61,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 113,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri ) sattı. Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku böylece, geçen hafta 30 milyar 418,7 milyon dolara yükseldi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Ağustos İşsizlik Oranı
13.9%**
14:30TCMB Beklenti Anketi(12 sonra beklenen TÜFE)
11.18%*
13:00Euro Bölgesi Ekim TÜFE (yıl%) son güncelleme0.7%0.7%***
16:30ABD Ekim Perakende Satışlar (ay%)0.2%-0.3%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.76640.470.24-2.729.026.45.13
EURTRY6.34720.42-0.28-2.964.597.035.84
GBPTRY 7.40820.40.42-0.929.728.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.05660.45-0.02-2.796.996.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.030.02-0.17-1.91-9.1228.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.01-0.24-3.01-7.51343.3112.19
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.46-0.15-0.51-2.52-4.824.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.47-0.1-0.46-2.16-3.9521.5312.42
AOFM13.840.16-0.01-2.3-10.2225.513.68
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.950-0.55-2.47-9.4822.4911.95
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.23-0.01-0.08-5.43-10.173211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.150-0.11-7.26-10.2191.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)315.815402.2-97.23-45.75523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.8150.420.7-6.58-8.6339.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.43-0.02-0.15-2.28-0.679.343.43
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100104828.20.823.6411.5414.85105930.283535.32
BIST30129591.70.73.811.113.34133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ148225.61.15.3116.2625.9156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ121786.20.673.0110.8216.13126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ80630.310.783.19.6912.6980893.7761686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.181.473.2714.076.5529.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:24

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.0997-0.09-0.48-0.27-4.11.161.09
GBPUSD 1.2838-0.10.161.820.661.341.2
USDJPY 108.72-0.09-0.510.3-0.88114.04104.46
DXY 98.4050.030.27-0.052.3299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1206.850.080.4-0.120.911222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.61-0.32-0.740.411.041658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27783.590.331.063.7219.127806.421712.53
S&P 5003094.040.070.564.3123.423102.612346.58
NASDAQ8482.101-0.050.855.3927.838514.846190.17
DAX13230.07-0.40.385.9525.313308.2610279.2
FTSE 1007351.21-0.19-0.611.919.267727.496536.53
NIKKEI 22523158.84-0.69-0.746.2415.7123591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2268.33-0.070.074.2820.412275.341794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100104828.20.823.6411.5414.85105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40177.290.15-0.725.1411.3940749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6080.186-1.01-1.39-0.76-1.856636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA106060-0.65-2.121.6920.68109671.983891.7
G.AFRİKA 56338.33-0.11-2.282.036.8359544.850078.56
ÇİN CSI 3003902.220.06-2.25-1.2929.614126.092935.83
MEKSİKA43098.66-0-1.64-0.463.545599.5738265.51
RUSYA 2933.89-0.59-1.588.7623.833009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1043.83-1.14-2.772.598.081099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8704-0.02-0.050.14-0.813.161.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.759-0.050.040.05-0.521.520.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3-0.050.030.14-0.540.41-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.072-0.03-0.010.11-0.080.12-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)130.32-0.1-2.58-12.4236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)66.1-3.724.37-13.76-0.4891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.4200.27-0.58-2.3510.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE315.815402.2-97.23-45.75523.94282.17
BREZİLYA 120.902104.41-12.5-86.61225.17113.98
ENDONEZYA73.724450.621.17-14.67-63.73154.7870.92
GÜNEY AFRİKA183.184505.28-9.44-39.75268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1465.260.11-0.22-1.8714.251557.111207.89
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.99990.15-0.63-3.719.7119.6514.05
WTI Dolar/Varil57.530.720.667.3526.6966.642.36
BRENT Dolar/Varil62.730.580.715.716.675.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:24

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru dün 5.7380 seviyesine kadar gerilerken, haftanın son işlem gününde de yataya yakın satıcılı eğilimin devam etmesini ve oynaklığın düşük olmasını bekliyoruz.

CDS primi dün 312 baz puana geriledi ve gösterge faizlerdeki genel düşüş eğilimi korundu. Bu bağlamda yukarı yönlü hareketler kısıtlı kalmaya devam edecektir.

Hafta boyunca Dolar kurunu tutan 5.7330 desteği bugün de önemli olacaktır. Kırılması halinde 200 günlük ortalama 5.65 seviyesine kadar düşü devam edebilir. Yükselişlerin 5.80 ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

MSCI Türkiye ETF dün akşam -0.96% gerileme kaydetti.

Trump-Erdoğan gçrüşmesinin sonucunda S-400 Halkbank davası yaptırımlar gibi önemli gündem maddelerinde belirsizliğin devam etmesini piyasa dün 'beklentiyi satın al gerçekleşmeyi sat'olarak değerlendirdi ve gün içi grafiklerde aşırı alım bölgesinde bulunan endeks satışlarla 103.780 seviyesinde negatif kapanış yaptı. Satışların devamı halinde 102.400 önemli bir ara detsek olarak izlenmelidir. Haftanın son işlem gününde yükselişlerin ise 105.280 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destek: 103.300 / 102.300 / 101.500

Direnç : 104.400 / 105.300 / 105.930

EURUSD YORUMU

Parite dün Euro Bölgesi büyüme oranının Almanya'da dahil olmak üzere beklentilere göre olumlu gelmesi ve Almanya'nın resesyona girmemesi ile 1.10 seviyesinden destek alarak yükseldi.

Teknik olarak gün içi grafiklerde aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile bugün 1.1050 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. 1.10 seviyesi ise destek olarak önemini koruyacaktır.

Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926

Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073

ALTIN ONS YORUMU

Dün tepkisel yükseliş hareketi gösteren Altın ons 1473 usd direncini kıramadı. Bu sabah Asya seansında tekrar satışların gelmesi piyasanın aşağı yönde eğiliminin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin yukarı yönlü hareketlerde kritik dirençler olmaya devam etmesini bekliyoruz. 100 günlük ortalama 1463 altında haftalık kapanış yapılırsa omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyesine gerileme öngörümüzün gerçekleşme olasılığı artacaktır.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.72395.73955.74905.75515.76465.77075.7863
EURTRY6.31056.32866.3396.34676.35716.36486.3829
EURUSD1.10021.10131.10181.10241.10291.10351.1046
GBPUSD1.2861.2871.28751.2881.28851.2891.29
USDJPY108.0267108.2767108.4233108.5267108.6733108.7767109.0267
EMTİA
Altın Dolar/Ons1449145814611466146914741482
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.5216.7216.7916.9116.9817.1117.3
WTI Dolar/Varil56.4256.756.8556.9857.1357.2657.54
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.552.582.62.622.632.662.69
Şeker12.5812.712.7612.8212.8812.9413.06
Kahve105.48108.43109.97111.38112.92114.33117.28
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27554276862776827818279002795028082
S P 500 Vadeli3073308930983105311431203136
NASDAQ Vadeli8194824282708289831783368383
Güncelleme Saati: 09:24

Ücretsiz Deneme Hesabı