Günlük Analiz 15-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin ticaret bakanı dün yaptığı açıklamada Ticaret savaşı ek gümrük vergileriyle başlamıştı ve onların kaldırılmasıyla sonlanmalı, bu, iki tarafın uzlaşmaya varması için önemli bir koşul' mesajını verdi. Çin'in ABD'den tarımsal ürün ithalatına yönelik belirsizlikler devam ederken, CNBC kaynaklı habere göre ABD tarifeleri geri çekmek karşılığında Çin’den fikri ve sınai mülkiyet hakları ve zorunlu teknoloji transferi konularında güçlü taahhütler istiyor ve bu durum anlaşmanın yapılmasını geciktiriyor. Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise Çin ile birinci aşama ticaret anlaşmasına iki tarafın yakın temas halinde çalışmasıyla yaklaşıldığını söyledi.İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Moody's Türkiye'Nin büyüme tahminini 2019 yılı için % 0.2'ye, 2020 ve 2021 yılları için ise % 3'e yukarı yönde revize etti. Raporda 'Türkiye'nin büyüme oranı büyüme yanlısı mali politika nedeniyle beklediğimizden daha hızlı iyileşiyor' açıklaması yapıldı.
TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre 8 Kasım haftasında yabancılar net 61,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 113,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri ) sattı. Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku böylece, geçen hafta 30 milyar 418,7 milyon dolara yükseldi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Türkiye Ağustos İşsizlik Oranı | 13.9% | ** | |
| 14:30 | TCMB Beklenti Anketi(12 sonra beklenen TÜFE) | 11.18% | * | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Ekim TÜFE (yıl%) son güncelleme | 0.7% | 0.7% | *** |
| 16:30 | ABD Ekim Perakende Satışlar (ay%) | 0.2% | -0.3% | *** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7664 | 0.47 | 0.24 | -2.72 | 9.02 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3472 | 0.42 | -0.28 | -2.96 | 4.59 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4082 | 0.4 | 0.42 | -0.92 | 9.72 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0566 | 0.45 | -0.02 | -2.79 | 6.99 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.03 | 0.02 | -0.17 | -1.91 | -9.12 | 28.62 | 11.95 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.22 | -0.01 | -0.24 | -3.01 | -7.51 | 343.31 | 12.19 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.46 | -0.15 | -0.51 | -2.52 | -4.8 | 24.38 | 12.26 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.47 | -0.1 | -0.46 | -2.16 | -3.95 | 21.53 | 12.42 |
| AOFM | 13.84 | 0.16 | -0.01 | -2.3 | -10.22 | 25.5 | 13.68 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.95 | 0 | -0.55 | -2.47 | -9.48 | 22.49 | 11.95 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.23 | -0.01 | -0.08 | -5.43 | -10.17 | 32 | 11.1 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.15 | 0 | -0.11 | -7.26 | -10.21 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 315.8154 | 0 | 2.2 | -97.23 | -45.75 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.815 | 0.42 | 0.7 | -6.58 | -8.63 | 39.84 | 9.67 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.43 | -0.02 | -0.15 | -2.28 | -0.67 | 9.34 | 3.43 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 104828.2 | 0.82 | 3.64 | 11.54 | 14.85 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 129591.7 | 0.7 | 3.8 | 11.1 | 13.34 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 148225.6 | 1.1 | 5.31 | 16.26 | 25.9 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 121786.2 | 0.67 | 3.01 | 10.82 | 16.13 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 80630.31 | 0.78 | 3.1 | 9.69 | 12.69 | 80893.77 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.18 | 1.47 | 3.27 | 14.07 | 6.55 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:24 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.0997 | -0.09 | -0.48 | -0.27 | -4.1 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2838 | -0.1 | 0.16 | 1.82 | 0.66 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.72 | -0.09 | -0.51 | 0.3 | -0.88 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 98.405 | 0.03 | 0.27 | -0.05 | 2.32 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1206.85 | 0.08 | 0.4 | -0.12 | 0.91 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1631.61 | -0.32 | -0.74 | 0.41 | 1.04 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27783.59 | 0.33 | 1.06 | 3.72 | 19.1 | 27806.4 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3094.04 | 0.07 | 0.56 | 4.31 | 23.42 | 3102.61 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8482.101 | -0.05 | 0.85 | 5.39 | 27.83 | 8514.84 | 6190.17 |
| DAX | 13230.07 | -0.4 | 0.38 | 5.95 | 25.3 | 13308.26 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7351.21 | -0.19 | -0.61 | 1.91 | 9.26 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23158.84 | -0.69 | -0.74 | 6.24 | 15.71 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2268.33 | -0.07 | 0.07 | 4.28 | 20.41 | 2275.34 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 104828.2 | 0.82 | 3.64 | 11.54 | 14.85 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40177.29 | 0.15 | -0.72 | 5.14 | 11.39 | 40749.33 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6080.186 | -1.01 | -1.39 | -0.76 | -1.85 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 106060 | -0.65 | -2.12 | 1.69 | 20.68 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56338.33 | -0.11 | -2.28 | 2.03 | 6.83 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3902.22 | 0.06 | -2.25 | -1.29 | 29.61 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43098.66 | -0 | -1.64 | -0.46 | 3.5 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2933.89 | -0.59 | -1.58 | 8.76 | 23.83 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1043.83 | -1.14 | -2.77 | 2.59 | 8.08 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8704 | -0.02 | -0.05 | 0.14 | -0.81 | 3.16 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.759 | -0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.52 | 1.52 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.3 | -0.05 | 0.03 | 0.14 | -0.54 | 0.41 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.072 | -0.03 | -0.01 | 0.11 | -0.08 | 0.12 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 13 | 0.32 | -0.1 | -2.58 | -12.42 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 66.1 | -3.72 | 4.37 | -13.76 | -0.48 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.42 | 0 | 0.27 | -0.58 | -2.35 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 315.8154 | 0 | 2.2 | -97.23 | -45.75 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 120.9021 | 0 | 4.41 | -12.5 | -86.61 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.72445 | 0.62 | 1.17 | -14.67 | -63.73 | 154.78 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 183.1845 | 0 | 5.28 | -9.44 | -39.75 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1465.26 | 0.11 | -0.22 | -1.87 | 14.25 | 1557.11 | 1207.89 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9999 | 0.15 | -0.63 | -3.71 | 9.71 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 57.53 | 0.72 | 0.66 | 7.35 | 26.69 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.73 | 0.58 | 0.71 | 5.7 | 16.6 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:24 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar kuru dün 5.7380 seviyesine kadar gerilerken, haftanın son işlem gününde de yataya yakın satıcılı eğilimin devam etmesini ve oynaklığın düşük olmasını bekliyoruz.
CDS primi dün 312 baz puana geriledi ve gösterge faizlerdeki genel düşüş eğilimi korundu. Bu bağlamda yukarı yönlü hareketler kısıtlı kalmaya devam edecektir.
Hafta boyunca Dolar kurunu tutan 5.7330 desteği bugün de önemli olacaktır. Kırılması halinde 200 günlük ortalama 5.65 seviyesine kadar düşü devam edebilir. Yükselişlerin 5.80 ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
BORSA YORUMU
MSCI Türkiye ETF dün akşam -0.96% gerileme kaydetti.
Trump-Erdoğan gçrüşmesinin sonucunda S-400 Halkbank davası yaptırımlar gibi önemli gündem maddelerinde belirsizliğin devam etmesini piyasa dün 'beklentiyi satın al gerçekleşmeyi sat'olarak değerlendirdi ve gün içi grafiklerde aşırı alım bölgesinde bulunan endeks satışlarla 103.780 seviyesinde negatif kapanış yaptı. Satışların devamı halinde 102.400 önemli bir ara detsek olarak izlenmelidir. Haftanın son işlem gününde yükselişlerin ise 105.280 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Destek: 103.300 / 102.300 / 101.500
Direnç : 104.400 / 105.300 / 105.930
EURUSD YORUMU
Parite dün Euro Bölgesi büyüme oranının Almanya'da dahil olmak üzere beklentilere göre olumlu gelmesi ve Almanya'nın resesyona girmemesi ile 1.10 seviyesinden destek alarak yükseldi.
Teknik olarak gün içi grafiklerde aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile bugün 1.1050 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. 1.10 seviyesi ise destek olarak önemini koruyacaktır.
Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926
Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073
ALTIN ONS YORUMU
Dün tepkisel yükseliş hareketi gösteren Altın ons 1473 usd direncini kıramadı. Bu sabah Asya seansında tekrar satışların gelmesi piyasanın aşağı yönde eğiliminin hala güçlü olduğunu gösteriyor.
Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin yukarı yönlü hareketlerde kritik dirençler olmaya devam etmesini bekliyoruz. 100 günlük ortalama 1463 altında haftalık kapanış yapılırsa omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyesine gerileme öngörümüzün gerçekleşme olasılığı artacaktır.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7239 | 5.7395 | 5.7490 | 5.7551 | 5.7646 | 5.7707 | 5.7863 |
| EURTRY | 6.3105 | 6.3286 | 6.339 | 6.3467 | 6.3571 | 6.3648 | 6.3829 |
| EURUSD | 1.1002 | 1.1013 | 1.1018 | 1.1024 | 1.1029 | 1.1035 | 1.1046 |
| GBPUSD | 1.286 | 1.287 | 1.2875 | 1.288 | 1.2885 | 1.289 | 1.29 |
| USDJPY | 108.0267 | 108.2767 | 108.4233 | 108.5267 | 108.6733 | 108.7767 | 109.0267 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1449 | 1458 | 1461 | 1466 | 1469 | 1474 | 1482 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.52 | 16.72 | 16.79 | 16.91 | 16.98 | 17.11 | 17.3 |
| WTI Dolar/Varil | 56.42 | 56.7 | 56.85 | 56.98 | 57.13 | 57.26 | 57.54 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.55 | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.63 | 2.66 | 2.69 |
| Şeker | 12.58 | 12.7 | 12.76 | 12.82 | 12.88 | 12.94 | 13.06 |
| Kahve | 105.48 | 108.43 | 109.97 | 111.38 | 112.92 | 114.33 | 117.28 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27554 | 27686 | 27768 | 27818 | 27900 | 27950 | 28082 |
| S P 500 Vadeli | 3073 | 3089 | 3098 | 3105 | 3114 | 3120 | 3136 |
| NASDAQ Vadeli | 8194 | 8242 | 8270 | 8289 | 8317 | 8336 | 8383 |
| Güncelleme Saati: 09:24 |