Günlük Analiz 16-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He dün Beyaz Saray'da düzenlenen törenle birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı. Trump yaptığı açıklamada 'Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük' mesajını verirken, yakın gelecekte Çin'e gideceğini belirtti. S&P 500 endeksi dün iyimser hava ile birlikte %0,15 yükseliş kaydederek 3.289 seviyesinde yeni bir rekor kapanış yaptı.
FED'İn dün yayınladığı ve iş dünyasının ekonomi ile ilgili beklentilerini yansıtan Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinde kısa vadeli görünümün olumlu olmaya devam ettiği ve işgücü piyasası koşullarının sıkı olduğu mesajı öne çıktı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB'Nin faiz kararı bugün iç piyasalarda ana gündem maddesini oluştururken, gösterge tahvil faizleri dün de gerilemeye devam etti. 2 yıllık 10.33% 10 yıllık 11.09% seviyesine gelirken, 5 yıllık CDS primi 250 baz puana kadar geriledi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 10:00 | Almanya Aralık TÜFE (yıl%) son güncelleme | 1.5% | 1.5% | *** |
| 14:00 | TCMB Faiz Kararı | 11.25% | 12.00% | **** |
| 14:30 | ECB Aralık Toplantı Tutanakları | ** | ||
| 16:30 | ABD Aralık Perakende Satışlar | 0.3% | 0.2% | ** |
| 21:00 | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | *** |
DOLAR TL YORUMU
Dolar TL hafta başı itibariyle 5.85-5.90 bandındaki seyrini koruyor.
Bugün TCMB'nin faiz kararı TL açısından çok kritik olabilecektir. Şu anda diğer EM merkez bankaları reel faiz ortalaması altında bulunan TCMB reel faizi, eğer faiz indirimi yapılırsa daha da gerileyeceği için TL tarafında değer kayıplarının artmasına neden olabilir. Bizim tahminimizde olduğu gibi bu toplantının faiz indirimi açısından pas geçilmesi halinde ise TL'de bir miktar daha güçlenme bekleriz.
Takip edilmesi gereken önemli seviyeler 5.85 ve 5.90 seviyeleridir. 5.90 kırılırsa geçen haftanın zirvesi 5.9880 seviyesine doğru gün içi hareketlenme görülebilecek iken 5.85 altına sarkma durumunda ise 200 günlük ortalamanın da geçtiği 5.78 seviyesine doğru geri çekilme hareketi görülebilir. 200 günlük ortalama civarı çok kuvvetli destektir.
Destek : 5.8448 / 5.8200 / 5.8000
Direnç: 5.9000 / 5.9380 / 5.9880
BORSA YORUMU
Endeks dün 121.800 seviyesinde yeni bir rekor test ettikten sonra gerilemeye başladı ve 5 gün aradan sonra 120.939 seviyesinde ilk negatif kapanışını yaptı. Bugün TCMB kararı sonrasında Döviz fiyatlarındaki harekete paralel bankacılık hisselerinin endeks seyrini belirlemesini bekleriz. Endeks içinde 36 hisse senedinin son bir yılın zirvesinde bulunması ve 50 tanesinin de son bir ayın zirvesinde bulunması kısa vadede konsolidasyon ve tepki satışı gelebileceği ihtimallerini artırıyor.
Destek: 120.300 / 119.500 / 118.700
Direnç : 121.800 / 123.000 / 124.550
EURUSD YORUMU
Dün ABD-Çin anlaşmasının imzalanması ve oluşan iyimser hava paritede Euro lehine fiyatlamaya yol açtı.
50 ve 100 günlük üssel ortalamaların toplandığı 1.11 seviyesi güçlü destek olarak dün önemini teyit ederken, yukarı yönlü hareketin devamı açısından 200 günlük ortalamanın geçtiği 1.1163 seviyesinin kırılması gerekiyor. 1.1163'de kırılırsa 1.12 üzerine yükseliş hareketi bekleriz.
Destek : 1.1130 / 1.1100 / 1.1060
Direnç : 1.1163 / 1.1200 / 1.1227
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün ticaret anlaşmasının imzalanması ve ABD endekslerinin yeni bir rekora ulaşmasına rağmen 1550 usd üzerinde tutunmaya devam etti.
2.faz anlaşma için görüşmeler beklenirken, ABD'nin kasım ayından sonrasına kadar kalan tarifelerde indirime gitmeyeceğini açıklaması ve ABD-Çin ilişkilerinin yeniden gerilebileceği riskleri Altın ons'a talebi canlı tutuyor olabilir. Diğer yandan DXY'Nin hareketi de dün yükselişi destekledi.
Teknik açıdan düzeltme ve konsolidasyon süreci içinde hareket bugün de devam edecektir. 1540-1535 seviyeleri kısa vadede kuvvetli destek iken, beklenmedik bir gelişme olmazsa kısa vadede yükseliş hareketi beklemiyoruz.
Destek : 1540 / 1535 / 1530
Direnç : 1557 / 1574 / 1585