Günlük Analiz 16-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Borsaları, ABD'de mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin azalması ve Avrupa'da yeniden karantina önlemlerinin artırılmasının etkisiyle, günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,1 azalarak 362,83 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 azalarak 4.837,42 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,49 düşüşle 12.703,75 seviyesinden kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,73'lük düşüşle 5.832,52 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kaybederek 19.065,44 puana geriledi.

ABD'de endeksler kötü gelen makroekonomik verilerin etkisiyle düşüşle kapandı . Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 düşüşle 28.494,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 3.484,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 11.713,87 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması, ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında 'ikinci dalga' tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya da yeniden tedbirleri sıkılaştırdı.

ABD'de ise Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korurken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün katıldığı bir televizyon programında, Trump yönetiminin ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini belirterek, anlaşma sağlanana kadar görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Mnuchin, konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşıdan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

Hazine Bakanı Mnuchin'in dün yaptığı açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da telefonla katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerine işaret ederek, teklifi 1,8 trilyon doların üzerine çıkaracağını kaydetti.

Beyaz Saray yönetiminin aksine Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise 1,8 trilyon dolardan daha büyük bir Kovid-19 destek paketi fikrini reddederek 500 milyon dolarlık bir paketin daha uygun olacağını aktardı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ekim haftasında net 91,3 milyon dolarlık hisse senedi, 349,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 ekim itibarıyla 20 milyar 980,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 378,5 milyon dolara indi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 927,5 milyon dolardan 5 milyar 403,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 18,6 milyon dolarlık azalışla 251,1 milyon dolardan 232,5 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Ekim'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim'de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


11:00

İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)

-0,6% -0,6% **
12:00Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)0,2% 0,2% **
12:00Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)-0,3% -0,3% ***
12:00Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)0,1%-0,4%***
12:00Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Ağu)-27,9B**
14:30Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Eki)- 11,46%*
15:30ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl)0,4% 0,7%***
15:30ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) 0,6%0,6%***
16:15ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) 71,9% 71,4%**
16:15ABD Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eyl)--7,73%**
16:15ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl)0,6% 0,4%**
17:00ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ağu)0,4%0,1%**
17:00ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Eki) 67,8 75,6**
17:00ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki) 81,080,4**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz işlem günü 7,9074 ile 7,9517 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,9404 seviyesinde dengelendi. Hafta ortası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervleri ile ilgili müjdeli haber vereceği yönünde açıklamaları TL varlıkların değer kazanmasına yol açarken geçtiğimiz gün de kurda gerilemenin devam ettiğini gördük. Diğer yandan akşam saatlerinde DXY'de akşam saatlerinde teşvik paketleri ile ilgili belirsizliğin de etkisi ile geri çekilmenin ön plana çıktığını gördük.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,9040 seviyeleri ve sonrasında 7,8850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,9040/7,8850/7,8420

Direnç: 7,9450/7,9745/7,9980


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kaybederek günü 1.180,43 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,20 ile madencilik oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışı piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken , jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmeler de gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1195 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1178/1153/1135

Direnç: 1195/1200/1213


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1,1719 ile 1,1813 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1749 seviyesinde denge buldu. Euro Bölgesi'nde teşvik beklentileri hala gündemde yerini korurken hafta içinde Lagarde'ın teşvik paketine yönelik açıklamaları parite açısından önemli olacak. artan vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere ulaşması nedeni ile Euro Bölgesi'nde yeniden kısıtlamalar artmaya başladı. Bu durum bölge ekonomisi açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1665 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1720/1,1665/1,1585

Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, ABD'de Kongre'nin Kasım başındaki başkanlık seçimleri öncesi mali teşvik paketini onaylayabileceğine ilişkin beklentilerin iyice azaldığı bir ortamda, dolardaki yükselişin getirdiği baskı sonucu aşağı yönde hareket ettikten sonra kayıplarını geri aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aylardır süren müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının suçunun siyasette olduğunu söyledi. Mnuchin, Milken Institute'ın düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşmada, 'Bu noktada, hangi detay seviyesinde olduğumuz dikkate alındığında, mali teşvik paketi konusunda anlaşmaya varmak ve bunu uygulamaya koymak zor olacak' dedi.

Teknik olarak, 1908,72 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya dev7am ediyor.

Destek : 1920/1950/1970

Direnç : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

NTHOL

  • Direnç Seviyesi: 3,48/3,56/3,72
  • Destek Seviyesi: 3,32/3,24/3,08

TTRAK

  • Direnç Seviyesi: 120,48/121,34/122,86
  • Destek Seviyesi: 118,54/118,06/117,44

BRISA

  • Direnç Seviyesi: 14,72/14,88/14,92
  • Destek Seviyesi: 14,52/14,44/14,32

Ücretsiz Deneme Hesabı