Günlük Analiz 16-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Cuma günü ABD ve Çin arasındaki 1.faz anlaşmaya yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, 'ABD, Çin ürünlerine vergileri kademeli olarak kaldıracak, birinci aşama görüşmeler önemli gelişme kaydetti. Anlaşma Çin'in reform hedefleriyle uyumlu. ABD'den ve diğer ülkelerden yapılan ithalat artacak. Bu anlaşma küresel piyasalardaki güveni artıracak. Bu anlaşma Çin ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için uygun. ABD ile anlaşma metni üzerinde anlaşmaya vardık. Çin en kısa zamanda anlaşmanın yasal incelemesini tamamlayacak' açıklamasını yaptı.

Trump ise twitterdan yaptığı paylaşımda, 'Anlaşmayı yaptığımız için 15 Aralık'ta planlanan cezai vergi artışları yapılmayacak. Çin ile ikinci faz görüşmeleri hemen başlayacak. Çin büyük miktarda tarım, enerji ve sanayi ürünü almayı kabul etti' mesajını verdi. ABD Ticaret Temsilciliği ise '120 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik vergi %7.5'e düşürüldü. 250 milyar dolarlık Çin ürünü üzerindeki yüzde 25 vergi ise korunuyor' açıklamasını yaptı.

ABD hazine bakanı Mnuchin ise 1.faz ticaret anlaşmasının fikri ve sınai mülkiyet haklarını, teknoloji transferini, yapısal tarım konularını, finansal hizmetleri, para birimi değeri ile ilgili konuları ve ABD'den alımı gerçekleştirilecek tarım ürünü taahhütlerini içeriyor açıklamasını yaparak, tarihi birinci faz anlaşmanın küresel büyümeyi artıracağını söyledi.

Açıklamalar etkisi ile S&P 500 cuma günü 3182'de yeni bir rekor test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de 1.82% düzeyinde haftayı tamamladı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Sanayi üretimi ekim ayında aylık -0.9% azalırken, yıllık 3.8% artış kaydetti. Eylül ayında 3.4% artış kaydeden sanayi üretimi yılın dördüncü çeyreğine zayıf bir başlangıç yapmış gibi görünüyor.

Cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yıl içi en düşük seviye olan 297 baz puan seviyesini kırarak temmuz 2018'den beri görülen düşük kapanışı yaptı ve haftayı 293 baz puanda tamamladı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
10:00Türkiye Eylül İşsizlik Oranı
14%**
12:00Euro Bölgesi Aralık İmalat PMI47.446.9**
12:30 İngiltere Aralık İmalat PMI 49.2 48.9**
17:45ABD Aralık Markit İmalat PMI52.652.6**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.82380.30.251.5410.16.45.16
EURTRY6.48810.470.92.156.917.035.91
GBPTRY 7.79770.752.044.9115.498.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.15560.380.541.838.746.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.71-0.15-0.48-0.32-9.4428.6211.61
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.83-0.14-0.32-0.39-7.9343.3111.83
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.06-0.25-0.3-0.55-5.224.3812.06
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.36-0.16-0.04-0.11-4.0621.5312.19
AOFM13.04-0.86-0.63-0.8-11.0225.513.04
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ10.850-0.27-1.1-10.5822.4910.85
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.320-0.140.32-10.083210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.410.010.17-1.64-11.9591.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)293.26590-16.84-11.75-68.3523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.00750.52-0.26-1.02-10.4439.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.0950-0.05-0.24-19.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100110476.60.331.484.8421.04111910.483535.32
BIST301348230.481.53.6917.91136554.59104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ1566851.882.935.7233.08159364.91108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ131579.2-0.071.287.2625.46133132.59101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ84122.14-0.290.543.7617.5885204.8161686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.130.331.82.810.4229.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11380.150.670.6-2.871.161.09
GBPUSD 1.33870.421.833.354.961.351.2
USDJPY 109.390.010.760.65-0.27113.52104.46
DXY 97.041-0.13-0.62-0.980.999.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1193.38-0.11-0.54-0.73-0.211222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1649.370.380.80.842.141658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28135.380.010.430.4720.6128290.7321712.53
S&P 5003168.80.010.731.5526.413182.682346.58
NASDAQ8734.8790.20.912.2731.648768.876190.17
DAX13282.720.460.880.3125.813423.4110279.2
FTSE 1007353.441.11.570.699.297727.496536.53
NIKKEI 22523952.35-0.292.232.7919.6724050.0418948.58
MSCI Dünya Endeksi2319.730.451.181.6223.132329.511794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100110476.60.331.484.8421.04111910.483535.32
HİNDİSTAN SENSEX410160.021.311.6313.7241185.0335010.82
ENDONEZYA JCR6224.2970.440.491.570.486636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA112564.90.331.35.6428.08112829.383891.7
G.AFRİKA 56749.121.662.611.247.6159544.850566
ÇİN CSI 3003978.20.252.122.6132.144126.092935.83
MEKSİKA44254.432.454.831.996.2845599.5738265.51
RUSYA 2996.630.461.752.1126.483009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1086.911.513.413.6312.541099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8330.010.010-0.852.91.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.791-0.030.020.03-0.491.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.289-0.02-00.01-0.530.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0180-0.020.05-0.020.05-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.63-1.31-0.990.58-12.7936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)56.44-5.19-10.85-5.26-10.1491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.64-0.02-0.15-0.58-3.1310.066.64
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)000000
TURKİYE293.26590-16.84-11.75-68.3523.94282.17
BREZİLYA 101.10160-15.46-23.45-106.41214.84100.38
ENDONEZYA67.72060-4.74-4.23-69.73144.6967.43
GÜNEY AFRİKA173.69720-11.45-8.6-49.24231.3156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1476.880.041.040.3615.161557.111235.87
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.03330.592.57-0.079.9319.6514.29
WTI Dolar/Varil59.88-0.321.463.7431.8766.642.36
BRENT Dolar/Varil65.08-0.211.292.8120.9775.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

DOLAR TL YORUMU

Geçen hafta gelişen ülke para birimlerinin tamamı Dolara karşı değer kazanırken aralarında en zayıf performansı TL gösterdi.

TCMB'nin geçen hafta hafta yaptığı 200 baz puanlık indirimle merkez bankası reel faizinin EM reel faiz ortalaması altına gelmesi bu fiyatlamada etkili olan major unsurdur.

Bununla birlikte 5 yıllık CDS cuma günü 293 ile 2018 temmuzdan beri en düşük kapanışı yaparken 1 aylık implied volatility göstergesi 8.4% ile 2015 yılından beri en düşük seviyelerinde seyrediyor. Dolayısıyla aşağı yönlü kısıtlı olduğunu ancak beklenmedik bir gelişme olmazsa kurda yatay fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak 5.78-5.75 destek, 5.82 ve özellikle de 5.8448 çok kritik bir direnç olarak takip edilmelidir.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.8200 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü 3 aralıktan bu yana en yüksek işlem hacmi ile yıl içi zirvesini 111.910 seviyesine taşırken, günü 110.477 seviyesinde tamamladı.

109.300-108.150 seviyelerinin destek konumuna geçtiğini düşünüyoruz. Kuvvetli yükseliş trendinin hedef seviyesi ise Dolar bazında 2 cent seviyesine tekabül eden 115.000 olacaktır. 113.300 seviyesinde de kuvvetli bir ara direnç olduğuna dikkat edilmelidir.

Destek: 109.300 / 108.150 / 107.500

Direnç : 111.900 / 113.300 / 115.000

EURUSD YORUMU

Parite cuma günü beklediğimiz gibi 200 günlük ortalamanın da geçtiği 1.1160-1.1180 bölgesini test etti ve 1.1200 seviyesinden başlayan satışlarla 1.1121 seviyesinde haftayı tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesi ve ABD'den aralık ayı imalat PMI verileri önemli olacaktır. Özellikle Euro Bölgesinde son dönemde olumlu gelmeye başlayan PMI verileri Euro pozitif fiyatlamaları destekliyor.

Teknik açıdan haziran ayında olduğu gibi yine 200 günlük ortalamanın direnç görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu anlamda 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1163 seviyesi çok önemli. 1.1163-1.1180-1.1200 seviyelerine yükseliş durumunda yine satış gelebilir. Aşağıda ise 1.1090-1.1074 bölgesini haftanın ilk işlem gününde kuvvetli destekler olarak takip ediyoruz.

Destek : 1.1100 / 1.1070 / 1.1027

Direnç : 1.1168 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Cuma günü 1.faz anlaşmaya ilişkin gelen olumlu haberlere rağmen Altın ons tarafında geri çekilme görülmedi ve hafta 1476 usd seviyesinde pozitif tamamlandı.

ABD ve Euro Bölgesinde açıklanacak PMI ve 1.faz ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler çerçevesinde yatay seyrin devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağıda 100 günlük ortalama 1464 usd kritik destek iken yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 1485 usd ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destek : 1464 / 1458 / 1450

Direnç : 1480 / 1485 / 1493

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.75055.78275.80335.81495.83555.84715.8793
EURTRY6.42826.45436.47136.48046.49746.50656.5326
EURUSD1.10961.11141.11261.11321.11441.1151.1168
GBPUSD1.3241.33061.33461.33721.34121.34381.3504
USDJPY109.01109.19109.29109.37109.47109.55109.73
EMTİA
Altın Dolar/Ons1468.147114741475147814791483
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7116.8516.941717.0917.1417.28
WTI Dolar/Varil59.4259.6359.7559.8459.9660.0560.26
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.242.272.282.32.312.332.36
Şeker13.1513.3513.4213.5513.6213.7513.95
Kahve111.27122.37126.63133.47137.73144.57155.67
ENDEKS
Dow Jones Vadeli28085281312815528177282012822328269
S P 500 Vadeli3166317431793182318731903198
NASDAQ Vadeli8502852285358542855585628582
Güncelleme Saati: 09:33

Ücretsiz Deneme Hesabı