Günlük Analiz 16-12-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR


Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre , İngiltere'de işsizlik koronavirüs pandemisinden dolayı 2016 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı .İşsizler kervanına üç aylık süreçte 241 bin kişi katıldı. Ekim ayından başlayan üç aylık süreçte iş arayanların sayısı 241 bin yükselerek, işsizlik oranını son dört yılın en yüksek seviyesine, yüzde 4,9'a taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerine göre , ABD'de sanayi üretimi Kasım'da beklentiyi aşarak , yüzde 0,4 artarak ekonomist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

New York eyaletinde imalat, yeni siparişlerin hız kesmesiyle birlikte Aralık'ta dört ayın en düşük hızında arttı .

Avrupa'da artan koronavirüs önlemlerinin etkisiyle H&M ve Inditex gibi giyim perakendesi şirketlerin satışları gerileme gözlemlendi. Inditex'in Aralık ayının ilk 10 günündeki satış kaybı yüzde 13'ü bulurken, H&M'in verdiği rakamlara göre Ekim'in sonundan Kasım ayının sonuna kadar geçen dönemde satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 geriledi

. ABD Hazine Bakanı olarak görevlendirilen Janet Yellen ve yardımcısı Wally Adeyemo birlikte katıldıkları ilk toplantıda pazartesi günü öğleden sonra ırksal ve ekonomik eşitlik liderleriyle bir araya geldi.

Yellen ve Adeyemo ırklar arası eşitliği ekonomik toparlanmanın merkezine yerleştireceklerine dair taahhütlerini yineleyerek pandemiden en çok zarar gören sektör ve topluluklara odaklanacaklarını vurguladı.

OPEC'in dönem başkanı Cezayir Enerji Bakanı Abdelmajid Attar açıklamasında Petrol fiyatları, artan karantina önlemlerinin enerji talebini sekteye uğratacağına dair endişelerle birlikte 9 ayın zirvesinden geriledi.

'Petrol fiyatlarında pozitif sinyallere ve önemli iyileşmeye rağmen bence çok temkinli olmalıyız. En iyi senaryoda günlük 2 milyon varile Nisan kadar yakın bir zamanda ulaşabiliriz. Ancak bu bir hedef değil. Önemli olan küresel petrol stok fazlasının erimeye devam etmesini ve piyasadaki istikrarın sürmesini garantilemek.' diye konuştu.

Petrol fiyatları, artan karantina önlemlerinin enerji talebini sekteye uğratacağına dair endişeler ve Çin'deki toparlanmaya rağmen Avrupa'da artan karantina önlemleriyle birlikte birlikte 9 ayın zirvesinden geriledi.

Altın fiyatları, mali teşvik paketine dair pozitif beklentiler , Fed beklentileri ve yeni karantina önlemleriyle birlikte yükseldi.

Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü 1,13 artışla günü 30.199,31 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi 1,29 artış ile 3.694,62 puandan , Nasdaq endeksi ise 1,25 artış ile 12.595,06 puan ile günü kapattı.













İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Arzum'un halka arzında sunulacak hisselerin yüzde 74'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yabancı kurumsal yatırımcılara yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrılacak. Halka arzda 17-18 Aralık tarihlerinde talep toplanacağı açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kinci toplantısında TİSK heyeti görüşlerini sundu, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik raporları ve verileri paylaştı . Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

Bütçe Ekim ayında 4,9 milyar TL açık veren bütçe dengesi Kasım'da 13,4 milyar TL fazla verdi . Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı bütçe sonuçlarına göre bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 109 milyar 746 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 27,5 artışla 96 milyar 316 milyon lira oldu. Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 931 milyar 934 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18,8 artarak 1 trilyon 63 milyar 987 milyon lirayı buldu.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %20,76, aylık %3,52 arttı Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,19 artış gösterirken, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,33 yükseldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,52 artarken, yıllık bazda yüzde 20,76 yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na ilk doğalgazın verildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'TAP'a ilk doğalgazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğalgaz aktı' açıklamasını yaptı.



EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



10:00İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) 0,2% 0,0% **
10:00İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) 0,6% 0,7% ***
11:00Türkiye Bütçe Dengesi (Eki) --29,67B **
11:15 Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 49,6 49,6 **
11:15 Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 39,3 38,8 **
11:30 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 56,5 57,8 ***
11:30 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 44,0 46,0 **
12:00Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 53,0 53,8**
12:00Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 45,6 45,3 **
12:00Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 41,0 41,7

**
12:30İngiltere Bileşik PMI - 49,0 ***
12:30 İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -55,6 ***
12:30 İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -47,6

***
12:50Almanya Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch Konuşma Yapacak --**
13:00 Euro Bölgesi Eurogroup toplantısı --**
13:00 Euro Bölgesi Maaşları (Yıllık) (3. Çeyrek) -5,20% **
13:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi (Eki) 22,0B 24,8B **
14:30Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini-11,76% **
16:30Amerika Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) 0,1% 0,2%

**
16:30 Amerika İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) -0,2%

**
16:30 Amerika İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) --0,1% **
16:30 Amerika Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) -0,3% 0,3% **
16:30 Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) -1,0% ***
16:30 Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) -0,4%

***
16:30 Kanada Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) 0,2% 0,4%

**
17:00Euro Bölgesi ECB’den Enria’nın Konuşması --**
17:45Amerika Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 55,8 56,7 **
17:45Amerika Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ara) -58,6 **
17:45Amerika Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 55,0 58,4 **
18:30Amerika Ham Petrol Stokları-1,424M 15,189M **
18:30Euro Bölgesi ECB’den De Guindos’un Konuşması --**
19:15Euro Bölgesi AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak --**
20:00Almanya BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması --**
22:00Amerika Faiz Oranı Tahmini - 1,2,3,4. Yıl (4. Çeyrek) -0,1

**
22:00Amerika Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları --***
22:00Amerika Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması --***
22:00Amerika Federal Fon Hedef Oranı 0,25% 0,25% ***
22:30Amerika FOMC Basın Toplantısı --***

DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,8150 ile 7,8696 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8374 seviyesinden dengelendi. Gün içinde yurt içi piyasalarda açıklanan veri akışı TL varlıkları desteklerken, ABD'de Dolar endeksindeki düşük seyir devam etti. ABD tarafından açıklanan sanayi üretimi verisi beklentinin üstünde açıklanmasına rağmen teşvik paketi ile ilgili beklentilerin artmış olması, Dolar endeksindeki düşüşü destekledi.

Bugün yurt içinde Para ve Kur Politikası sunumu ve hemen ardından yapılacak olan soru cevap kısmı TL varlıklar açısından önemli olacak. Normalleşme yönünde atılan adımlarının devamının geleceği sinyalleri ve enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığın ön plana çıkması halinde TL varlıklarda yükselişin ön plana çıktığını görebiliriz.

Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8050 seviyeleri ve sonrasında 7,7645 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8745 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,8050/7,7645/7,7250

Direnç: 7,8745/7,9050/7,9285

BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak günü 1.395,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.399,86 puanla da rekor seviyeyi gördü. Endeks önceki kapanışa göre 6,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 1,75 ile KOBİ Sanayi oldu.

Bugün para ve kur politikası sunumu ve ardından Naci Ağbal'ın yapacağı açıklamalar TL varlıklar açısından önemli olacak. Kasım ayı itibari ile normalleşme yolunda atılan adımların etkisi ile yurt içi piyasalara yabancı talebinin arttığını gözlemlemiştik. 24 aralık PPK öncesi gelecek söylemler ve enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığın yarın ki sunumda ön plana çıkması TL varlıklara olan güveni artıracaktır. Dolayısı ile bu beklentilerin karşılanması halinde endekste yeni zirveler görmeye devam edebileceğimizi düşünüyoruz.

Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1374 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1400 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 137,4/1337/1316

Direnç: 1400/1442/1485


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2122 ile 1,2170 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2155 seviyesinde dengelendi. Gün içinde ABD'den gelecek yeni teşvik paketi beklentileri ile Dolar endeksinde geri çekilme devam ederken, pozisyonlanmalara baktığımızda hala Euro alış pozisyonlarının arttığını görüyoruz.

Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,2056/1,1960/1,1840

Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, ABD'den gelecek ek mali paketin yıl başından önce hayata geçirileceği beklentisinin artması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Altın, geçtiğimiz haftalarda aşı ve uzayan mali teşvik paketi görüşmelerinden etkilenerek ciddi düşüşler yaşamıştı. Kıymetli metal, Fed’in bugün açıklayacağı toplantıdan çıkacak sonuca göre bir miktar destek bulabilir, keza piyasalar bu toplantıdan yeni bir varlık alım programı duyurmasını bekliyor.

Teknik olarak, 1852,00 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1870$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1870/1885/1900

Destek : 1850/1820/1800

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

BRISA

  • Direnç Seviyesi: 20,48/21,04/21,52
  • Destek Seviyesi: 19,88/19,44/18,98

MPARK

  • Direnç Seviyesi: 19,44/19,68/19,94
  • Destek Seviyesi: 19,14/19,02/18,88

TUPRS

  • Direnç Seviyesi: 108,84/109,64/110,52
  • Destek Seviyesi: 107,56/106,72/105,98

Ücretsiz Deneme Hesabı