Günlük Analiz 17-03-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan açıklamada BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşıdan ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde teslim edeceği ifade edildi.
Finlandiyalı telekomünikasyon grubu Nokia, tarafından yapılan açıklamaya göre ’ye daha fazla yatırım yapmak amacıyla önümüzdeki birkaç yılda 10 bin kişiyi işten çıkaracağı ifade edildi.
Almanya'da ZEW beklentiler endeksi Şubat ayındaki 71.2’den Mart ayında 76.6’ya çıktığı açıklandı. Almanya’da yatırımcıların güveninin artmasında kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
Bridgewater Associates Kurucusu ABD'li ünlü yatırımcı Ray Dalio yaptığı açıklamada 'Nakdin çöp olduğuna ve olmaya devam edeceğine, enflasyona göre ciddi negatif getiri sağlayacağına inanıyorum. Dolayısıyla nakit tutmak yerine nakit borçlanıp daha yüksek getirili, tahvil dışı varlıklara yönelmeli' ifadelerini kullandı .
İtalya tarafından yapılan açıklamada Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanmasını askıya alındığı bildirildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde 4 milyar 473,3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıkladığı 2021 yılının Şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerine göre Şubat ayında 103 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Anadolu Ajansı'nda ekonomik reform paketine ve gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede Elvan pakete ilişkin takvimin en geç Salı günü açıklanacağını, yabancı yatırımcılara da paketle ilgili kapsamlı bilgi verileceğini ifade etti. Elvan ayrıca yaptığı açıklamada rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale edilmeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 'Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır' şeklinde konuştu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise yaptığı değerlendirmede 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini belirtti.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2021 yılı Şubat ayı verilerini açıkladı. Açıklamaya göre yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 35,3 büyüyerek 5,2 trilyon liranın üzerine çıktığı belirtilirken , TSPB verilerine göre, son yıl itibariyle yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 120 büyüyerek 2021 yılı Şubat ayı sonunda 414,6 milyar liraya çıktığı ifade edildi.
Pegasus tarafından paylaşılan Şubat ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre , yolcu sayısı yıllık yüzde 55 düşüşle 1,06 milyona geriledi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 12,792M | ** | |
| 02:30 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bşk. Yardımcısı Kent'in Konuşması | - | - | ** | |
| 02:50 | Japonya İhracat (Yıllık) (Şub ) | -0,8% | 6,4% | ** | |
| 02:50 | Japonya İthalat (Yıllık) (Şub ) | 11,9% | -9,5% | ** | |
| 02:50 | Japonya Ticaret Dengesi (Şub ) | 420,0B | -325,4B | ** | |
| 12:00 | Amerika IEA Aylık Raporu | - | - | ** | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 1,1% | 1,1% | ** | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 0,9% | 0,9% | *** | |
| 13:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | 0,2% | 0,2% | ** | |
| 15:30 | Amerika İnşaat İzinleri (Şub ) | 1,750M | 1,886M | *** | |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 1,4% | 1,6% | ** | |
| 15:30 | Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | - | 0,5% | *** | |
| 17:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | 0,816M | 13,798M | *** | |
| 21:00 | Amerika Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları | - | - | *** | |
| 21:00 | Amerika Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | - | - | *** | |
| 21:00 | Amerika Federal Fon Hedef Oranı | - | - | *** | |
| 21:00 | Amerika FOMC Basın Toplantısı | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,4686 ile 7,5510 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4930 seviyesinden kapattı. Gün içinde küresel çapta DXY'de geri çekilme ön plana çıkarken TL varlıkların pozitif ayrıştığını gözlemledik. Perşembe günü TCMB toplantısından ortalama 100 baz puan faiz artışı beklenmekle birlikte bugün TL varlıklardaki pozitif ayrışmanın nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz. 8 günlük hareketli ortalamanın altında fiyat hareketlerinin devam ettiğini gördüğümüz paritede geri çekilmelerde 200 günlük hareketli ortalama olan 7,4330 seviyesi önemli destek seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4560 seviyeleri ve sonrasında 7,4330 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,5560 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,4560/7,4330/7,4120
Direnç: 7,5560/7,5880/7,6240
BORSA YORUMU
Güne yüzde 0,4 yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da günlük prim Ford Otosan'a ilişkin haber akışı sonrasında yüzde 1'in üzerine çıktı. Endeks günü yüzde 0,96 artışla 1.570 puandan tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı yapan hisse Ford Otosan olurken, Ford Otosan'ı Garanti Bankası ve BİM izledi. Bankacılık ve sanayi endeksinde günlük prim yaklaşık yüzde 1 oldu.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi reformları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Ancak özellikle küresel piyasalarda uzun vadeli tahvil faizlerinin yükseliş trendinin devam ediyor olması nedeni ile kurda yaşanan yükseliş nedeni ile TCMB'nin bu hafta vereceği karar öncesinde beklentilerin piyasa üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz.
Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1551 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1572 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1551/1525/1510
Direnç: 1572/1582/1600
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1882 ile 1,1952 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,1903 seviyesinden dengelendi. Gün içinde ABD 10 yıllıklarda geri çekilme ön plana çıkarken DXY'de fiyatlamaların 92 seviyesinin altında seyretmesiyle paritede alımlarının ön plana çıktığını gözlemledik. Bugün FED toplantısında güvercin duruşun korunacağını düşünüyoruz.
Teknik anlamda satışların ön plana çıktığı paritede 1,200 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,1885 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,1885/1,1820/1,1785
Direnç : 1,2000/1,2065/1,2180
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları geçtiğimiz gün gün içinde 1726 ile 1741 seviyesi arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1731 seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllıklarının 1,60 seviyesinin altına inmesi ile kıymetli metalde de sınırlı yükselişlerin ön plana çıktığını gözlemledik. Bugün gerçekleşecek FED toplantısında güvercin duruşun korunmasını bekliyoruz. Gelebilecek açıklamaların kıymetli metal üzerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. 1717$ seviyesinden geçen 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde olduğunu gördüğümüz kıymetli metalde hem psikolojik direnç seviyesi hem de 20 günlük hareketli ortalama olan 1742$ seviyesi önemli direnç seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Teknik olarak, 1731$ dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1720$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1750$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1720$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1750$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1750/1785/1800
Destek : 1720/1700/1680
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
MAVI
- Direnç Seviyesi: 56,00/57,25/58,75
- Destek Seviyesi: 54,50/53,25/51,75
GLYHO
- Direnç Seviyesi: 6,30/6,37/6,50
- Destek Seviyesi: 6,17/5,97/5,90
KCHOL
- Direnç Seviyesi: 23,60/23,66/23,80
- Destek Seviyesi: 23,36/23,24/23,16