Günlük Analiz 17-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Euro Bölgesi imalat PMI aralık ayında 45.9 düzeyine geriledi ve beklentiler altında kaldı. Böylece ekim kasım döneminde görülen toparlanma eğilimi momentum kaybetmiş oldu. Hizmet PMI ise 52.4 düzeyine yükselerek beklentileri aştı.

İngiltere'de de imalat PMI aralık ayında 47.4 düzeyine gerilerken hizmet PMI da 49.0 olarak gerçekleşti ve 50 eşik değer altındaki seyrine devam etti.

ABD'de ise imalat PMI aralık ayında 52.5 düzeyine 0.1 puan geriledi ve beklentilere paralel geldi. Hizmet PMI ise 52.2 düzeyine yükseldi.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

İşsizlik oranı eylül ayında 14%'den 13.8% düzeyine geriledi.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada ABD senatosu dış ilişkiler komitesinden geçen S-400 ile ilgili yaptırım ve soykırım ile ilgili tasarılara karşılık incirlik üssünü kapatabiliriz diyerek misilleme mesajı verdi. Haberler ve oluşan algılama TL'nin diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oldu.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
12:30İngiltere Ekim İşsizlik Oranı 3.9%3.8%**
17:15ABD Kasım Sanayi Üretimi0.8%-0.8%**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.84770.720.661.9510.566.45.16
EURTRY6.52311.011.452.77.497.035.91
GBPTRY 7.80860.892.185.0615.658.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.18460.851.012.319.256.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.890.18-0.37-0.15-9.2628.6211.61
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.860.03-0.31-0.25-7.87343.3111.77
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.370.31-0.05-0.02-4.8924.3812.06
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.520.16-0.090.11-3.921.5312.19
AOFM13.04-0.86-0.63-0.8-11.0225.513.04
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ10.850-0.27-1.1-10.5822.4910.85
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.50670.190.050.51-9.893210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.5210.130.28-1.53-11.8491.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)290.4457-2.82-19.66-14.57-71.12523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.1850.7-0.09-0.85-10.2639.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.09750-0.05-0.24-19.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100111137.70.62.165.4621.77111910.483535.32
BIST30135547.30.542.314.2418.54136554.59104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ157351.30.434.216.1733.65159364.91108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ132568.50.751.368.0726.41133132.59101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ84856.750.871.84.6618.685204.8161686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.855-1.011.231.769.329.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:20

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11520.280.80.72-2.751.161.09
GBPUSD 1.33490.141.543.064.671.351.2
USDJPY 109.490.10.860.75-0.18113.52104.46
DXY 96.966-0.21-0.69-1.050.8299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1192.16-0.21-0.64-0.83-0.311222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1649.370.380.80.842.141658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28325.90.681.491.1521.4328328.7421712.53
S&P 5003189.980.671.722.2327.253192.912346.58
NASDAQ8817.3780.942.273.2432.898817.756190.17
DAX13383.380.762.121.0726.7513423.4110279.2
FTSE 1007527.772.374.063.0811.897727.496536.53
NIKKEI 22523952.35-0.292.232.7919.6724050.0418948.58
MSCI Dünya Endeksi2319.730.451.181.6223.132329.511794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100111137.70.62.165.4621.77111910.483535.32
HİNDİSTAN SENSEX40938.72-0.171.111.4413.541185.0335010.82
ENDONEZYA JCR6211.5920.230.291.360.286636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA113002.60.391.836.0528.58113194.483891.7
G.AFRİKA 56749.121.662.611.247.6159544.850566
ÇİN CSI 3003987.550.492.362.8532.454126.092935.83
MEKSİKA44340.410.195.732.186.4845599.5738265.51
RUSYA 3009.860.442.22.5627.033012.212258.27
MSCI EM ENDEKSİ1086.911.513.413.6312.541099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.86090.040.040.03-0.822.91.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.789-00.030.06-0.491.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.294-0.010.010.04-0.540.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0110.01-0.010.06-0.010.05-0.29
0
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12-0.63-3.86-0.05-13.4236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)56.44-5.19-10.85-5.26-10.1491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.64-0.02-0.15-0.58-3.1310.066.64
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE290.4457-2.82-19.66-14.57-71.12523.94282.17
BREZİLYA 99.47213-1.63-17.09-25.08-108.04214.8499.24
ENDONEZYA67.72060-4.74-4.23-69.73144.6967.43
GÜNEY AFRİKA170.7065-2.99-14.44-11.59-52.23231.3156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1479.50.211.220.5415.361557.111235.87
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.04670.672.65010.0119.6514.29
WTI Dolar/Varil60.20.2224.332.5766.642.36
BRENT Dolar/Varil65.550.512.023.5521.8475.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:20

DOLAR TL YORUMU

TL, ABD ile ilişkilerin S-400, soykırım tasarısı ve İncirlik üssü gibi meselelerle yeniden gerileceği endişeleri ile hafta başı itibari ile diğer EM kurlarından negatif ayrışmaya devam etti. Aralık ayı itibari ile Dolara karşı değer kaybeden tek EM para birimi TL.

Ancak 5 yıllık CDS primi dün 292 baz puanda düşüş eğilimini korurken USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da ciddi bir yükseliş görünmüyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin ciddi bir trende dönüşmesini beklemiyoruz.

5.8448 kırılırsa barış pınarı harekatında test edilen 5.9380 seviyesi direnç olarak takip edilmelidir.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.8200 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endekste bugün 112.000 direnci yakından takip edilmelidir. Kırılması durumunda yurt dışındaki pozitif havaya paralel 113.300 direnci hedeflenecektir. Düzeltme durumunda ise 110.500-109.300 seviyeleri önemli ara desteklerdir.

Destek: 110.500 / 109.300 / 108.150

Direnç : 111.900 / 113.300 / 115.000

EURUSD YORUMU

Parite dün Euro Bölgesi imalat PMI verilerinin aralık ayında gerileme kaydetmesine rağmen 1.11 üzerinde tutunmaya devam etti.

Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1163 ve devamında 1.1180-1.1200 seviyeleri yeniden test edilecek gibi görünüyor. Ancak 1.12 seviyesinin çok kritik bir direnç olmaya devam ettiğine dikkat edilmelidir. Yükselen diplerin oluşturduğu ve 100 günlük ortalamanın da geçtiği trend çizgisi 1.11 üzerinde eğilim kısa vadede yukarı yönlü gelişmektedir.

Destek : 1.1110 / 1.1080 / 1.1070

Direnç : 1.1163 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Cuma gününden beri diğer güvenli limanlardan ayrışan ve satış baskısına maruz kalmayan Altın ons DXY'dkei gerilemenin de desteği ile yatay seyrini koruyor.

Aşağıda 100 günlük ortalama 1465 usd kritik destek iken yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 1485 usd ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1465 altına bir kırılım durumunda satışlar hızlanacaktır. Bu durumda ABD 10 yıllık tahvil faizinde de yükseliş varsa Altın için aşağı yönlü kuvvetli bir düzeltme gelebilir. Diğer yandan 1485 usd üzerine yükselmesi durumunda ise gün içi yükseliş eğilimi ile 1493 test edilebilir.

Destek : 1465 / 1458 / 1450

Direnç : 1480 / 1484 / 1493

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.70915.77095.80925.83275.8715.89455.9563
EURTRY6.37036.43816.48066.50596.54846.57376.6415
EURUSD1.10681.11061.11291.11441.11671.11821.122
GBPUSD1.31671.32661.33081.33651.34071.34641.3563
USDJPY108.9433109.1833109.3367109.4233109.5767109.6633109.9033
EMTİA
Altın Dolar/Ons1463147014741477148114841490
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.6416.8316.9417.0117.1217.217.38
WTI Dolar/Varil58.8859.4759.8260.0660.4160.6561.24
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.162.252.312.342.42.432.52
Şeker12.7713.0913.2513.4113.5713.7314.05
Kahve118.38126.68132.22134.98140.52143.28151.58
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27910280922821328274283952845628638
S P 500 Vadeli3149317031833190320432113231
NASDAQ Vadeli8430850485528578862686528726
Güncelleme Saati: 08:20

Ücretsiz Deneme Hesabı