Günlük Analiz 18-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de de kasım ayında konut başlangıçlarının 1.365 milyon ile ve sanayi üretiminin de aylık 1.1% ile beklentileri aşması ile ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.88% düzeyine yükselirken, hisse senedi piyasaları da genel yükseliş trendini korudu. Dolar Endeksi de verilerin desteği ile son haftalardaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Avrupa Borsaları ise pazartesi günü kaydedilen yükselişten sonra dün değer kaybederken, Sterlin de Boris Jonhson'ın anlaşmasız brexit'i olası hale getirecek bir yasa değişikliği teklif etmesinden sonra sert geriledi ve hem Euro hem de Dolara karşı değer kaybetti.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye 5 yıllık CDS primi dün yeni bir yıl içi dip test ederken, USDTRY 1 ve 3 aylık opsiyonlardan elde edilen ima edilen(implied) oynaklık oranları da 2015 yılından beri en düşük seviyelere yakın seyretmeye devam etti. Ancak ABD ile S-400 yaptırımları, soykırım tasarısı ve İncirlik üssü gibi konularda ilişkilerin gerilebilecek olması TL'nin aralık ayı itibariyle Dolara karşı değer kaybetmesine neden olmaktadır.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
12:00İngiltere Kasım TÜFE (yıl%)1.5%1.5%***
13:00Euro Bölgesi Kasım TÜFE (yıl%)1.0%0.7%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.88140.541.312.5411.196.45.16
EURTRY6.55990.61.863.278.097.035.91
GBPTRY 7.7432-0.751.354.1814.698.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.22090.591.62.929.896.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.920.03-0.22-0.12-9.2328.6211.61
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.880.02-0.19-0.23-7.85343.3111.77
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.31-0.060-0.08-4.9524.3812.06
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.44-0.08-0.040.03-3.9821.5312.19
AOFM12.96-0.08-0.7-0.65-11.125.512.96
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ10.850-0.27-1.1-10.5822.4910.85
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.610.10.330.61-9.793210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.5710.050.28-1.48-11.7991.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)285.6196-2.35-20.84-19.39-75.95523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.5650.270.19-0.47-9.8839.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.095-0.02-0.06-0.24-19.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100111106.9-0.022.875.4321.73111955.783535.32
BIST30135372.3-0.12.84.1118.39136554.59104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ157167-0.094.256.0433.49159364.91108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ132990.50.362.678.4126.81133566.41101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ84755.36-0.072.334.5418.4685250.2761686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.62-0.890.450.878.3429.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11510.060.530.71-2.761.161.09
GBPUSD 1.3162-1.280.041.613.191.351.2
USDJPY 109.590.040.80.84-0.09112.86104.46
DXY 97.160.15-0.26-0.861.0399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1194.20.13-0.38-0.66-0.141222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1651.190.110.950.952.251658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28259.430.081.350.9121.1428337.4921712.53
S&P 5003193.030.051.932.3327.373198.222346.58
NASDAQ8816.1520.022.323.2232.878833.456190.17
DAX13311.25-0.721.840.5226.0713425.8510279.2
FTSE 1007502.12-0.2342.7311.57727.496536.53
NIKKEI 22524066.120.472.83.2720.2424091.1218948.58
MSCI Dünya Endeksi2337.450.762.092.3924.082341.111794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100111106.9-0.022.875.4321.73111955.783535.32
HİNDİSTAN SENSEX41352.171.012.762.4714.6541401.6535010.82
ENDONEZYA JCR6244.3520.530.981.890.86636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA1122890.351.465.3827.76113196.883891.7
G.AFRİKA 57467.441.273.982.528.9759544.850566
ÇİN CSI 3004041.81.363.634.2534.254126.092935.83
MEKSİKA44203.16-0.355.371.876.1545599.5738265.51
RUSYA 3011.320.172.692.6127.13019.952258.27
MSCI EM ENDEKSİ1087.960.13.663.7312.651099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.87660.010.040.05-0.812.91.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.776-0.05-0.020.05-0.51.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.287-0.010.010.05-0.530.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0040.010.010.06-0.010.05-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.170.03-3.510.12-13.2536.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)56.13-0.31-10.96-5.57-10.4591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.450-0.37-0.77-3.3210.066.44
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE285.6196-2.35-20.84-19.39-75.95523.94282.17
BREZİLYA 96.92756-1.72-17.46-27.62-110.59214.8496.68
ENDONEZYA67.72060-4.52-4.23-69.73144.6967.43
GÜNEY AFRİKA167.8983-0.7-21.7-14.4-55.04231.3156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1475.33-0.060.750.2615.041557.111241.82
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.012-0.162.08-0.29.7919.6514.29
WTI Dolar/Varil60.630.72.355.0433.5266.642.36
BRENT Dolar/Varil65.740.612.183.8522.1975.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

DOLAR TL YORUMU

Aralık ayı itibari ile Dolara karşı değer kaybeden tek EM para birimi Türk Lirası olmaya devam ediyor. ABD ile ilişkilerin yeniden gerilebileceğine ilişkin endişeler kurdaki fiyatlamanın major sebebini oluşturuyor. Ayrıca TCMB'nin son faiz indirimi ile birlikte reel politika faizinin EM ortalaması altına gelmesi de TL'de kırılganlığı artıran bir unsur.

5 yıllık CDS primi dün gerilemeye devam ederken, USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da ciddi bir yükseliş görünmüyor. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerin ciddi bir trende dönüşmesini beklemiyoruz.

5.8448 üzerinde yapılan kapanışla barış pınarı harekatında test edilen 5.9380 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. 5.9380 seviyesinin kuvvetli direnç olmasını bekleriz.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.9000 / 5.9380 / 5.9600

BORSA YORUMU

Endekste hafta başı itibariyle 112.000 direncine yakın yatay seyir etkili oluyor. 112.000 hareketin devamı açısından yakından takip edilmelidir. Kırılması durumunda yurt dışındaki pozitif havaya paralel 113.300 direnci hedeflenecektir. Gün içi düzeltme durumunda ise 110.500-109.300 seviyelerinde alıcıların tekrar artmasını bekleriz.

Destek: 110.500 / 109.300 / 108.150

Direnç : 111.900 / 113.300 / 115.000

EURUSD YORUMU

Parite dün ABD'den olumlu gelen konut ve sanayi üretimi verileri ile birlikte 1.1180 direnci yakınlarında satışlarla 1.1149 seviyesinde pozitif kapanış yaptı.

Bugün de Euro Bölgesi enflasyon verileri etkili olacaktır.

Teknik açıdan 1.1115 üzerinde devam eden fiyat hareketinde kısa vade eğilim yukarı yönlü gelişmektedir. 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1163 ve devamında 1.1180-1.1200 seviyelerine doğru yükseliş tekrar devam edebilir. 1.12 seviyesinin çok kritik bir direnç olmaya devam edebilir.

Destek : 1.1115 / 1.1080 / 1.1070

Direnç : 1.1163 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün de 1473-1480 aralığında seyrederek yatay ve sakin seyrini korudu.

Dün ABD tarafında olumlu gelen verilerden sonra 10 yıllık tahvil faizinde 1.88%(son üç ayın zirvesi 1.94%) seviyesine yükseliş hareketi Altın tarafında fiyatlanmadı. Dolar Endeksinin kayıplarını geri alması ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş hareketi ile birlikte Altın tarafında aşağı yönlü hareket olasılığı bir adım önde görünüyor.

Teknik olarak 100 günlük ortalama 1465 usd kritik destek iken yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 1483 usd ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1465 altına bir kırılım durumunda satışlar 1458-1450 usd seviyelerine doğru hızlanacaktır.

Destek : 1464 / 1458 / 1450

Direnç : 1480 / 1483 / 1493

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇDİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.78575.82915.85585.87255.89925.915965.95936
EURTRY6.4376.49326.52796.54946.58416.60566.6618
EURUSD1.1061.11061.1131.11521.11761.11981.1244
GBPUSD1.281.30061.30871.32121.32931.34181.3624
USDJPY109.2933109.4333109.5167109.5733109.6567109.7133109.8533
EMTİA
Altın Dolar/Ons1464.511470.631472.921476.751479.041482.871488.99
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8116.9316.9717.0417.0917.1617.27
WTI Dolar/Varil59.0259.7560.2160.4860.9461.2161.94
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.162.242.292.322.372.42.48
Şeker1313.1613.2513.3213.4113.4813.64
Kahve114.47125.07128.88135.67139.48146.27156.87
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27983281192819328255283292839128527
S P 500 Vadeli3174318631923197320332093220
NASDAQ Vadeli8540857485898608862386418675
Güncelleme Saati: 09:33

Ücretsiz Deneme Hesabı