Günlük Analiz 18-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de teşvik paketi iyimserliği sonucu bakır fiyatlarına pozitif yansıdı , bakır ton başına 8 bin dolara dayandı. Bakır fiyatları Çin'in artan emtia talebi ve pandeminin ilk döneminde yaşanan arz sıkıntısının fiyatları artırmasıyla on yıldan fazla süredeki en büyük ralliyi kaydediyor.
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0.1'de, tahvil alımını 895 milyar sterlin seviyesinde tutma kararı aldığını bildirdi.
İngiltere'de politika yapıcılar parasal teşviki .Avrupa Birliği (AB) ile Brexit görüşmelerinin sonucu beklenirken sürdürme kararı aldı. Başkan Andrew Bailey öncülüğündeki dokuz politika yapıcı oy birliğiyle faizleri ve 895 milyar sterlin seviyesindeki varlık alımlarını değiştirmeme kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birliğin toplam 1 trilyon Euro'nun üzerindeki 7 yıllık dönem bütçesini kabul ettiğini duyurdu. Buna göre, AB'nin 2021-2027 bütçesinin boyutu 1 trilyon 74 milyar euro olacak.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Trump yönetimi altındaki son politika raporunda İsviçre ve Vietnam'ı kur manipülatörü olarak ilan etti.
Kurum Çin'i kur manipülatörü olarak etiketlemeyerek, bunun yerine dünyanın en büyük ikinci ekonomisini izleme listesine aldı. Bakanlık Çin'e kur idaresi konusunda 'şeffaflığı artırma' çağrısında bulundu.
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen yenilebilir enerji kaynaklarının genişletilmesine ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nu kabul ettiğini bildirdi.
ABD işsizlik başvuruları son üç ay içinde beklenmedik şekilde en yüksek seviyeye merdiven dayadı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, normal eyalet programlarındaki ilk işsizlik başvuruları 12 Aralık'ta 23 bin artarak 885 bine yükseldi.
Veriler Kovid-19 vakalarındaki artışın , işgücü piyasasındaki toparlanmanın tekrar sarstığını gösteriyor.
AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ulusal borçların silinmesini tartışmanın zararlı olacağını ifade etti. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulunun Alman Üyesi Isabel Schnabel, “Ulusal borçların silinmesi, Avrupa antlaşmalarının açık bir ihlali anlamına gelir. Bu konuda tartışma zararlıdır ve durdurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini açıkladı
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü 0,49 artışla günü 30.303,37 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi 0,58 artış ile 3.722,48 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,84 artış ile 12.764,75 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Vatandaşlarımızın BES sistemi aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz.' diye konuştu. Bakan Elvan sözlerine 'Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Sektör Kovid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti.' diyerek ekledi.
Aselsan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Savunma Sanayii Başkanlığı ile 315 milyon TL ve 19 milyon dolarlık sözleşme değişikliği imzalandığını duyurdu
Kasım ayında pandemiye yönelik alınan önlemlerin ardından kartlı harcamalarda görülen negatif ivme kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 11 Aralık haftası itibariyle kartlı harcamalar 20,2 milyar TL'ye kadar gerileme kaydetti.
Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) 2020 Mart ayından bu yana ilk defa 350 baz puan seviyesinin altını gördü.
Para politikasında geleneksel yöntemli repo ihaleleri , bir dönemdir kullanılan geleneksel yöntemli repo ihalelerinin 17 Aralıkta olan son itfası ile kapanmış oldu.
Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17 seviyesine çıkaracağını öngördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2019 sonuna kıyasla yüzde 7,8 artarak 132,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,7 azalışla 55,6 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 düşüşle 56 milyar dolara indi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı bazı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamasında bu yaptırımların sadece Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kapsadığını, diğer kurumları etkilemeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı basın açıklamasında 'Irakla 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz' dedi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 02:30 | Japonya Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) | -0,9% | -0,7% | ** |
| Belirsiz | Japonya Faiz Oranı Kararı | -0,10% | -0,10% | ** |
| Belirsiz | Japonya BoJ Para Politikası Duyurusu | - | - | *** |
| Belirsiz | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | - | - | *** |
| 10:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) | -4,2% | 1,2% | *** |
| 10:00 | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas) | 2,0% | 5,8% | ** |
| 12:00 | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Ara) | 90,5 | 90,7 | *** |
| 13:30 | Rusya Faiz Oranı Kararı (Ara) | 4,25% | 4,25% | *** |
| 14:30 | Türkiye Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Ara) | - | 12,47% | ** |
| 16:30 | Amerika Cari Hesap (3. Çeyrek) | -188,9B | -170,5B | ** |
| 16:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,3% | 1,0% | *** |
| 16:30 | Kanada Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,1% | 1,1% | ** |
| 17:00 | Euro Bölgesi ECB’den Enria’nın Konuşması | - | - | ** |
| 19:10 | Amerika FOMC Üyesi Brainard'ın Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,6908 ile 7,8038 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,7050 seviyesinden dengelendi. FED'den gelen açıklamalar ve parasal genişlemenin nihai sonuç alınıncaya kadar devam edecek olması sinyali vermesi sonrası küresel piyasalarda Dolar zayıflarken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını gözlemledik. Gün içinde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel TL 'de dolar karşısında değer kazandı.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,6750 seviyeleri ve sonrasında 7,6445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,7245 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,6750/7,6445/7,6220
Direnç: 7,7245/7,7680/7,7885
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 yükselişle günü 1.399,36 puandan kapattı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi . BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.399,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile spor oldu.
Gün genelinde küresel piyasalarda risk iştahının artması yurt içi piyasalara olumlu yansırken endekste 1400 seviyesinden kar realizasyonlarının ön plana çıktığını ve endeksin gerisinde kalmış sektör hisselerine olan talebin bir miktar daha yoğun olduğunu gözlemledik.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1374 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1400 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 137,4/1337/1316
Direnç: 1400/1442/1485
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2125 ile 1,2212 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2200 seviyesinde dengelendi. Gün içinde teşvik paketi beklentileri gündemde yerini korurken akşam saatlerinde FED Başkanı Powell'dan gelen açıklamalar neticesinde Dolar endeksindeki geri çekilme devam etti. Dolar endeksindeki geri çekilmenin devam edeceğini beklemekle birlikte paritede yükseliş trendinin hala devam ettiğini düşünüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2164/1,2056/1,1960
Direnç : 1,2250/1,2298/1,2348
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bulurken, akşam saatlerinde FED'den gelen açıklamalar kıymetli metalde yükselişi destekledi. Altın, geçtiğimiz haftalarda aşı ve uzayan mali teşvik paketi görüşmelerinden etkilenerek ciddi düşüşler yaşamıştı. Borsa yatırım fonlarına (ETF) baktığımızda talebin hala sınırlı ancak yükselişe geçmekte olduğunu gördüğümüz kıymetli metalde, teşvik haberleri ile ilgili gelecek olumlu açıklamaların kıymetli metaller tarafındaki yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1863,55 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1870$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1870/1885/1900
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BRISAN
- Direnç Seviyesi: 20,24/20,56/20,88
- Destek Seviyesi: 19,64/19,36/19,08
TTRAK
- Direnç Seviyesi: 166,90/170,30/175,90
- Destek Seviyesi: 161,30/157,90/152,30
GSDHO
- Direnç Seviyesi: 2,44/2,48/2,52
- Destek Seviyesi: 2,36/2,32/2,28