Günlük Analiz 19-08-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de konut başlangıçları Temmuz ayında tahminlerin üzerinde artış gösterdi ve inşaat izinleri 30 yılın en en sert yükselişini gerçekleştirdi. Bu durum, yapı şirketlerinin rekor seviyelere inen faizlerin desteklediği güçlü konut talebine yanıt verdiklerini işaret ediyor.

Konut başlangıçları Temmuz ayında önceki aya göre yüzde 22.6 ile Ekim 2016'dan bu yana en hızlı artışını göstererek 1.496 milyona çıktı.

AND hisse senetleri, güçlü çıkan konut verilerinin ekonomiye ilişkin iyimserliği güçlendirmesinin ardından gün içi rekor zirvesini gördü. Ancak hisseler daha sonra Çin ve ABD'ye ilişkin endişelerin ön plana çıkması sonrası sonrası geriledi.

Avrupa Borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gerilimin artmasıyla günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 azalarak 367,18 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,68 azalarak 4.938,06 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,30 düşüşle 12,881,76 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi, günü yüzde 0,83’lük düşüşle 6.076,32 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,52 değer kaybederek 19.845,61 puana geriledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Salı günü yaptığı açıklamada bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yarıya indirdiğini bildirdi.

Bankanın internet sitesinde bulunan açıklamada 'Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.' dendi.

Merkez Bankası haftalık repo ihaleleriyle fonlamayı sonlandırmasının ardından 1 haftadan uzun olup vadeli gelen ihaleleri yenilemeyeceğini duyurmuştu.

Bu kararla birlikte politika faizinin üzerinden fonlama yaptığı üç kanaldan biri olan Bankalararası Para Piyasası'nda borç alma limitlerini yarıya indirdi. Böylece yüzde 8.25'in üzerinde gerçekleşen fonlamayı da bir miktar kısmış oldu.

Önümüzdeki günlerde fonlamanın kademeli olarak geç likidite penceresine (GLP) doğru kayıp kaymayacağı veya TCMB'nin doğrudan politika faizinde artırıma gidip gitmeyeceğini yakından takip edilecek.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00

Yeni Zelanda Faiz Oranı Kararı0,25%0,25% ***
09:00İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)0,6%0,6%***
09:00 İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)-0,1%0,1%***
09:00İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Tem)1,1% 2,4%**
11:00Güney Afrika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) 0,3%0,3%**
11:00Güney Afrika Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)0,5%0,5%**
12:00Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)1,2% 1,2% **
12:00Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)0,4% 0,4% ***
12:00Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)-0,3%0,3%**
15:30Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)-0,4%**
15:30Kanada Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)0,4%0,8%**
15:30Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (Haz)10,0%5,7%**
17:30ABD Ham Petrol Stokları--4,512M***
21:00ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları --***


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,3563 ile 7,4014 bandı arasında hareket ederek akşam saatlerinde 7,3760 seviyesinden dengelendi. Dolar göstergesi, ABD verisi ve teşvik görüşmelerinde karşılaşılan kördüğümün baskısıyla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ancak buna rağmen TL'deki değer kaybının devam ediyor olması paritede yükseliş eğilimini destekliyor.

Kurda yaşanan rekor yükselişler sonrası bu hafta TCMB' nın vereceği faiz kararı parite açısından önemli olacak. Bu hafta TCMB' nın faiz oranlarını değiştirmemekle birlikte elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini, ancak kurdaki yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde TCMB'nın olağanüstü toplantıya giderek faiz oranlarında değişiklik yapabileceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3570 seviyeleri ve sonrasında 7,3450 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4070 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,3570/7,3450/7,3280

Direnç: 7,4070/7,4450/7,4825


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazancıyla günü 1.092,46 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile ticaret oldu. Bu hafta yurt içi piyasalarda TCMB'nın faiz kararının yanı sıra küresel gelişmeler de yakından takip edilecek.

Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi öneli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1105 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1075/1053/1032

Direnç: 1102/1135/1172


EURUSD YORUMU

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1865 ile 1,1966 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1935 seviyesinden denge buldu. AMB' ndan gelen teşvikler ekonomide toparlanma sinyali verirken, salgında ikinci dalga endişeleri ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer yandan Dolar'ın, Euro karşısında zayıflığı devam ediyor.

Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1860/1,1720/ 1,1685

Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasında yeniden artan tansiyonun güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artırması ve dolardaki zayıflamanın etkisiyle yükselişini ikinci güne taşıdı ve tekrar ons başına 2,000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Kâr satışları bir kenara bırakıldığında, dolardaki zayıflık, teşviklerin boyutu ve aynı zamanda faizlerin düşük ya da negatif bölgede kalacağı beklentileri dikkate alındığında, uzun vadeli trendin geçerliliğini sürdürdüğünü düşünüyoruz.

Teknik olarak, 2006,93 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 2020$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1985$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1985/1970/1950

Direnç : 2020/2050/2070


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

LOGO

  • Direnç Seviyesi: 86,30/86,85/87,40
  • Destek Seviyesi: 85,15/84,85/84,40

ZOREN

  • Direnç Seviyesi: 2,44/2,48/2,52
  • Destek Seviyesi: 2,38/2,35/2,32
YKBNK

  • Direnç Seviyesi: 2,15/2,18/2,22
  • Destek Seviyesi: 2,09/2,06/2,02

Ücretsiz Deneme Hesabı