Günlük Analiz 19-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow'un Çin ile ticaret görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirtmesi ile dün S&P 500 0.05% yükselerek 3122 seviyesinde yeni bir rekor kapanış yaptı. Fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi gibi kilit konularda net bir ilerleme işareti bulunmazken, ABD’nin Huawei’ye ekipman tedarikinde bulunan şirketlerin lisansını 2 hafta uzatabileceği yönündeki haberler ve Çin tarafının ABD'den tarım ürünü ithalatına başlaması gibi yakın zamanda bir anlaşma gerçekleşeceğine dair iyimser gelişmeler risk iştahına pozitif etkide bulunmaya devam ediyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Borsa İstanbul 100 endeksi dün kritik 106.000 seviyesi üzerinde kapanış yaparken, Hizmet sektörü endeksi yıl içi yeni zirvesini test etti. Ancak banka ve sınai endeksleri hala yıl içi yeni zirvesinde bulunmuyor.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın yapılan yapılan mutabakatların gereğini yapmadıklarını ve eğer netice alamazlar ise operasyona tekrar başlanması gerektiğini belirtti. Eğer operasyon tekrar başlarsa son dönemde ralli yapan hisse senetleri üzerinde ciddi satış baskısı oluşabilir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 16:30 | ABD Ekim Konut Başlangıçları | 1318k | 1256k | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7354 | -0.01 | -0.72 | -2.09 | 8.43 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3569 | 0.08 | -0.08 | -2.7 | 4.75 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4379 | 0.07 | 0.19 | -2.06 | 10.16 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0456 | 0.01 | -0.27 | -2.41 | 6.79 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.04 | -0.1 | -0.02 | -3.17 | -9.11 | 28.62 | 11.95 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.01 | -0.1 | -0.28 | -2.28 | -7.72 | 343.31 | 12 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.39 | -0.03 | -0.25 | -3.75 | -4.87 | 24.38 | 12.26 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.41 | -0.1 | -0.36 | -3.22 | -4.01 | 21.53 | 12.41 |
| AOFM | 13.69 | 0.08 | 0.01 | -2.46 | -10.37 | 25.5 | 13.61 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.62 | 0 | -0.33 | -2.01 | -9.81 | 22.49 | 11.62 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.99 | -0.01 | -0.37 | -3.13 | -10.41 | 32 | 10.98 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.96 | -0.09 | -0.66 | -2.07 | -10.4 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 305.0118 | 0 | -9.93 | -82.41 | -56.55 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.135 | 0.11 | -0.21 | -5.42 | -9.31 | 39.84 | 9.67 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.34 | 0.01 | -0.15 | -1.62 | -0.76 | 9.34 | 3.33 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 106846.2 | 1.39 | 3.61 | 8.57 | 17.07 | 107222.4 | 83535.32 |
| BIST30 | 131848.2 | 1.4 | 3.5 | 8.04 | 15.31 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150628.7 | 1.63 | 4.13 | 7.34 | 27.94 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124508.5 | 1.5 | 3.29 | 10.05 | 18.72 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 82135.19 | 1.31 | 3.51 | 8.56 | 14.8 | 82367.5 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.8 | 1.55 | 3.92 | 9.84 | 9.08 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:08 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1081 | 0.08 | 0.65 | -0.62 | -3.37 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2965 | 0.09 | 0.93 | 0.04 | 1.65 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.6 | -0.07 | -0.38 | -0.02 | -0.99 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 97.783 | -0.01 | -0.54 | 0.51 | 1.67 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1201.35 | -0.01 | -0.34 | 0.44 | 0.45 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1635.78 | 0.01 | -0.07 | 0.57 | 1.3 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28036.22 | 0.11 | 1.24 | 4.73 | 20.19 | 28040.97 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3122.03 | 0.05 | 1.13 | 4.55 | 24.54 | 3124.17 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8549.938 | 0.11 | 1.01 | 5.69 | 28.86 | 8559.78 | 6190.17 |
| DAX | 13207.01 | -0.26 | 0.07 | 4.54 | 25.08 | 13308.26 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7307.7 | 0.07 | -0.28 | 2.2 | 8.61 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23273.09 | -0.61 | -1.05 | 3.47 | 16.28 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2285.76 | 0.13 | 0.69 | 4.12 | 21.33 | 2286.36 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 106846.2 | 1.39 | 3.61 | 8.57 | 17.07 | 107222.4 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40387.1 | 0.26 | 0.1 | 2.77 | 11.97 | 40749.33 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6122.346 | -0 | -0.95 | -1.12 | -1.16 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 106269.3 | -0.27 | -1.26 | 1.47 | 20.92 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56467.03 | 0.74 | 0.12 | 1.34 | 7.07 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3931.74 | 0.61 | 0.72 | 1.61 | 30.59 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43392.36 | 0.47 | -0.71 | 0.49 | 4.21 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2924.48 | -0.35 | -0.9 | 6.23 | 23.43 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1052.12 | 0.32 | -0.35 | 2.74 | 8.94 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8049 | -0.01 | -0.13 | 0.05 | -0.88 | 3.09 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.75 | 0.02 | -0.06 | 0.04 | -0.53 | 1.44 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.336 | -0 | -0.09 | 0.05 | -0.58 | 0.4 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.09 | -0.01 | -0.07 | 0.04 | -0.09 | 0.11 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.46 | 0.41 | 0.39 | -1.79 | -12.96 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 64.13 | 2.43 | -5.69 | -14.22 | -2.45 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.21 | 0 | -0.08 | -0.56 | -2.56 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 305.0118 | 0 | -9.93 | -82.41 | -56.55 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 124.5402 | -0.01 | 5.17 | -4.78 | -82.97 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 72.34352 | 0.39 | 0.61 | -9.52 | -65.11 | 154.78 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 182.298 | 0 | 3.48 | 4.11 | -40.64 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1472.36 | 0.06 | 1.1 | -0.82 | 14.8 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.1364 | 0.53 | 2.19 | -2.42 | 10.59 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 56.84 | -0.37 | 0.07 | 5.69 | 25.17 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.29 | -0.24 | 0.37 | 4.83 | 15.78 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:08 |
DOLAR TL YORUMU
EM kurları dün Dolara karşı haftaya pozitif başlarken TL'de değer kazandı.
5 yıllık CDS dün 305 baz puana geriledi. Risk primindeki düşüş ve EM kurlarındaki pozitif hava ile TL değer kazanmaya devam edebilir.
5.70 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6630 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. Yükselişlerin 5.78 ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
BORSA YORUMU
BIST100 dün yıl içi zirvesini 107.222 seviyesine taşırken, usd bazında 2 milyar usd hacim ile 24 ekimden bu yana en yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Hizmet endeksi yıl içi zirvesini yenilerken, banka ve sınai endeks hala yıl içi zirvesini yenilemedi. Dün sektörler geneline yayılan olumlu bir fiyatlama izledik.
Teknik olarak günlük ve gün içi grafiklerde devam eden aşırı alım koşulları ve önem arz eden 107.450 direncine yaklaşılması ile bir miktar kar satışı ve konsolidasyon gelebilir. Dışişleri bakanının açıklamaları da satışlara yol açabilir. Ancak bir önceki yıl içi zirve 105.930 üzerinde tutunma devam ettiği sürece 111.300 seviyesinin yeni hedef olduğunu düşünüyoruz.
Destek: 105.930 / 105.000 / 104.400
Direnç : 107.450 / 109.000 / 111.300
EURUSD YORUMU
Major para birimleri haftaya Dolara karşı pozitif başladı ve Euro geçen perşembe başlattığı yükseliş serisini hafta başında da sürdürdü.
Teknik olarak gün içi en yüksek seviye 50 günlük ortalama 1.1065 direnci dün ve cuma günü en yüksek seviye olarak çalıştı ve kritik bir direnç olduğunu teyit etti. Eğer kırılırsa 100 günlük ortalama 1.11 seviyesi test edilecektir. Gün içinde minimum fiyat beklentimiz ise 1.10 seviyesi ile sınırlıdır.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün gün içinde 1456 seviyesine geriledikten sonra 100 günlük ortalaması 1463 üzerinde tutunma sağladı.
ABD tahvil faizlerinin sakin seyri ve DXY'de düşüş Altın için düşüşleri hafta başı itibariyle kısıtladı ancak kısa vadede trendi değiştirecek bir gelişme yok ve piyasada hala satış yönlü eğilim daha güçlü.
Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin güncelliğini korumaya devam etmesini ve 1460 usd altına bir kırılımda 1445 devamında 1430 usd seviyesine gerileme beklentimizi koruyoruz.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.6525 | 5.691 | 5.7132 | 5.7295 | 5.7517 | 5.768 | 5.8065 |
| EURTRY | 6.2367 | 6.29 | 6.3233 | 6.3433 | 6.3766 | 6.3966 | 6.4499 |
| EURUSD | 1.1039 | 1.1057 | 1.1068 | 1.1075 | 1.1086 | 1.1093 | 1.1111 |
| GBPUSD | 1.2915 | 1.2937 | 1.2951 | 1.2959 | 1.2973 | 1.2981 | 1.3003 |
| USDJPY | 108.09 | 108.34 | 108.47 | 108.59 | 108.72 | 108.84 | 109.09 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1459 | 1466 | 1469 | 1472 | 1475 | 1478 | 1484 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.8 | 16.95 | 17.05 | 17.1 | 17.2 | 17.26 | 17.41 |
| WTI Dolar/Varil | 56.43 | 56.65 | 56.74 | 56.87 | 56.96 | 57.09 | 57.31 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.59 |
| Şeker | 12.32 | 12.52 | 12.64 | 12.72 | 12.84 | 12.92 | 13.12 |
| Kahve | 104.73 | 107.13 | 108.17 | 109.53 | 110.57 | 111.93 | 114.33 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27842 | 27928 | 27983 | 28014 | 28069 | 28100 | 28186 |
| S P 500 Vadeli | 3103 | 3112 | 3118 | 3121 | 3127 | 3130 | 3140 |
| NASDAQ Vadeli | 8272 | 8305 | 8325 | 8337 | 8358 | 8370 | 8403 |
| Güncelleme Saati: 09:09 |