Günlük Analiz 19-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow'un Çin ile ticaret görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirtmesi ile dün S&P 500 0.05% yükselerek 3122 seviyesinde yeni bir rekor kapanış yaptı. Fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi gibi kilit konularda net bir ilerleme işareti bulunmazken, ABD’nin Huawei’ye ekipman tedarikinde bulunan şirketlerin lisansını 2 hafta uzatabileceği yönündeki haberler ve Çin tarafının ABD'den tarım ürünü ithalatına başlaması gibi yakın zamanda bir anlaşma gerçekleşeceğine dair iyimser gelişmeler risk iştahına pozitif etkide bulunmaya devam ediyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Borsa İstanbul 100 endeksi dün kritik 106.000 seviyesi üzerinde kapanış yaparken, Hizmet sektörü endeksi yıl içi yeni zirvesini test etti. Ancak banka ve sınai endeksleri hala yıl içi yeni zirvesinde bulunmuyor.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın yapılan yapılan mutabakatların gereğini yapmadıklarını ve eğer netice alamazlar ise operasyona tekrar başlanması gerektiğini belirtti. Eğer operasyon tekrar başlarsa son dönemde ralli yapan hisse senetleri üzerinde ciddi satış baskısı oluşabilir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
16:30 ABD Ekim Konut Başlangıçları 1318k 1256k**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7354-0.01-0.72-2.098.436.45.13
EURTRY6.35690.08-0.08-2.74.757.035.84
GBPTRY 7.43790.070.19-2.0610.168.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.04560.01-0.27-2.416.796.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.04-0.1-0.02-3.17-9.1128.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.01-0.1-0.28-2.28-7.72343.3112
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.39-0.03-0.25-3.75-4.8724.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.41-0.1-0.36-3.22-4.0121.5312.41
AOFM13.690.080.01-2.46-10.3725.513.61
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.620-0.33-2.01-9.8122.4911.62
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI10.99-0.01-0.37-3.13-10.413210.98
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.96-0.09-0.66-2.07-10.491.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)305.01180-9.93-82.41-56.55523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.1350.11-0.21-5.42-9.3139.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.340.01-0.15-1.62-0.769.343.33
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100106846.21.393.618.5717.07107222.483535.32
BIST30131848.21.43.58.0415.31133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ150628.71.634.137.3427.94156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124508.51.53.2910.0518.72126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ82135.191.313.518.5614.882367.561686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.81.553.929.849.0829.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:08

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10810.080.65-0.62-3.371.161.09
GBPUSD 1.29650.090.930.041.651.341.2
USDJPY 108.6-0.07-0.38-0.02-0.99114.04104.46
DXY 97.783-0.01-0.540.511.6799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1201.35-0.01-0.340.440.451222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1635.780.01-0.070.571.31658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28036.220.111.244.7320.1928040.9721712.53
S&P 5003122.030.051.134.5524.543124.172346.58
NASDAQ8549.9380.111.015.6928.868559.786190.17
DAX13207.01-0.260.074.5425.0813308.2610279.2
FTSE 1007307.70.07-0.282.28.617727.496536.53
NIKKEI 22523273.09-0.61-1.053.4716.2823591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2285.760.130.694.1221.332286.361794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100106846.21.393.618.5717.07107222.483535.32
HİNDİSTAN SENSEX40387.10.260.12.7711.9740749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6122.346-0-0.95-1.12-1.166636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA106269.3-0.27-1.261.4720.92109671.983891.7
G.AFRİKA 56467.030.740.121.347.0759544.850078.56
ÇİN CSI 3003931.740.610.721.6130.594126.092935.83
MEKSİKA43392.360.47-0.710.494.2145599.5738265.51
RUSYA 2924.48-0.35-0.96.2323.433009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1052.120.32-0.352.748.941099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8049-0.01-0.130.05-0.883.091.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.750.02-0.060.04-0.531.440.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.336-0-0.090.05-0.580.4-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.09-0.01-0.070.04-0.090.11-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.460.410.39-1.79-12.9636.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)64.132.43-5.69-14.22-2.4591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.210-0.08-0.56-2.5610.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE305.01180-9.93-82.41-56.55523.94282.17
BREZİLYA 124.5402-0.015.17-4.78-82.97225.17113.98
ENDONEZYA72.343520.390.61-9.52-65.11154.7870.92
GÜNEY AFRİKA182.29803.484.11-40.64268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1472.360.061.1-0.8214.81557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.13640.532.19-2.4210.5919.6514.05
WTI Dolar/Varil56.84-0.370.075.6925.1766.642.36
BRENT Dolar/Varil62.29-0.240.374.8315.7875.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:08

DOLAR TL YORUMU

EM kurları dün Dolara karşı haftaya pozitif başlarken TL'de değer kazandı.

5 yıllık CDS dün 305 baz puana geriledi. Risk primindeki düşüş ve EM kurlarındaki pozitif hava ile TL değer kazanmaya devam edebilir.

5.70 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6630 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. Yükselişlerin 5.78 ile sınırlı kalmasını bekleriz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

BIST100 dün yıl içi zirvesini 107.222 seviyesine taşırken, usd bazında 2 milyar usd hacim ile 24 ekimden bu yana en yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Hizmet endeksi yıl içi zirvesini yenilerken, banka ve sınai endeks hala yıl içi zirvesini yenilemedi. Dün sektörler geneline yayılan olumlu bir fiyatlama izledik.

Teknik olarak günlük ve gün içi grafiklerde devam eden aşırı alım koşulları ve önem arz eden 107.450 direncine yaklaşılması ile bir miktar kar satışı ve konsolidasyon gelebilir. Dışişleri bakanının açıklamaları da satışlara yol açabilir. Ancak bir önceki yıl içi zirve 105.930 üzerinde tutunma devam ettiği sürece 111.300 seviyesinin yeni hedef olduğunu düşünüyoruz.

Destek: 105.930 / 105.000 / 104.400

Direnç : 107.450 / 109.000 / 111.300

EURUSD YORUMU

Major para birimleri haftaya Dolara karşı pozitif başladı ve Euro geçen perşembe başlattığı yükseliş serisini hafta başında da sürdürdü.

Teknik olarak gün içi en yüksek seviye 50 günlük ortalama 1.1065 direnci dün ve cuma günü en yüksek seviye olarak çalıştı ve kritik bir direnç olduğunu teyit etti. Eğer kırılırsa 100 günlük ortalama 1.11 seviyesi test edilecektir. Gün içinde minimum fiyat beklentimiz ise 1.10 seviyesi ile sınırlıdır.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün gün içinde 1456 seviyesine geriledikten sonra 100 günlük ortalaması 1463 üzerinde tutunma sağladı.

ABD tahvil faizlerinin sakin seyri ve DXY'de düşüş Altın için düşüşleri hafta başı itibariyle kısıtladı ancak kısa vadede trendi değiştirecek bir gelişme yok ve piyasada hala satış yönlü eğilim daha güçlü.

Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin güncelliğini korumaya devam etmesini ve 1460 usd altına bir kırılımda 1445 devamında 1430 usd seviyesine gerileme beklentimizi koruyoruz.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.65255.6915.71325.72955.75175.7685.8065
EURTRY6.23676.296.32336.34336.37666.39666.4499
EURUSD1.10391.10571.10681.10751.10861.10931.1111
GBPUSD1.29151.29371.29511.29591.29731.29811.3003
USDJPY108.09108.34108.47108.59108.72108.84109.09
EMTİA
Altın Dolar/Ons1459146614691472147514781484
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.816.9517.0517.117.217.2617.41
WTI Dolar/Varil56.4356.6556.7456.8756.9657.0957.31
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.512.532.542.552.562.572.59
Şeker12.3212.5212.6412.7212.8412.9213.12
Kahve104.73107.13108.17109.53110.57111.93114.33
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27842279282798328014280692810028186
S P 500 Vadeli3103311231183121312731303140
NASDAQ Vadeli8272830583258337835883708403
Güncelleme Saati: 09:09

Ücretsiz Deneme Hesabı