Günlük Analiz 19-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Japonya Merkez Bankası BOJ, politika faizini değiştirmeyerek -%0.1 seviyesinde sabit bıraktı ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bu sabah Asya borsalarında negatif seyir görülüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi. Beyaz Saray, Temsilciler Meclisinin Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylamasına ilişkin tepki içerikli açıklamalarda bulundu. Trump'ın Senatoda aklanması bekleniyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

BDDK vadesine 7 gün ve daha az kalan TL swap işlemlerinde limiti bankaların yasal özkaynaklarının %10'u olarak belirledi

BDDK daha önce 17.08.2018 tarihli kararında bankaların benzer swap işlemlerine %25 sınırlama getirirken, 08.09.2018 tarihli kararında ise % 25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerden, bankaların konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemlerin hesaplamadan muaf tutulmasını uygun bulmuştu. 17.09.2018 tarihli kararında da %25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur açıklamasını yapmıştı.

BDDk'nın swap limitlerini kısması Londra swap piyasasında TL faizlerinin yeniden yükselmesine yol açabilecek ve ancak TL'de değer kaybını kısa süreli de olsa durdurabilecek bir gelişme olarak görünmektedir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
12:30İngiltere Kasım Perakende Satışlar (ay%) 0.5%-0.1%**
15:00BOE Faiz Kararı 0.75% 0.75%****
16:30ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
252k**
19:00ABD Kasım Öncü Endeks (ay%) 0.1%-0.1%**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.9175-0.162.183.8311.876.45.16
EURTRY6.58920.022.144.348.587.035.91
GBPTRY 7.7471-0.081.555.1314.748.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.2527-0.082.184.0710.456.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.940.02-0.12-0.1-9.2128.6211.61
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.140.260.140.13-7.59343.3111.77
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.460.150.150.07-4.824.3812.06
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.70.260.20.29-3.7221.5312.19
AOFM11.35-0.99-2.35-2.34-12.7125.511.35
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ10.850-0.27-1.1-10.5822.4910.85
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.66-0.040.590.72-9.743210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.6300.51-1.49-11.7391.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)286.86620-10.77-20.56-74.7523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.390.131.70.57-9.0639.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.2225-00.1-0.02-0.879.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100110574.7-0.452.462.8321.15111955.783535.32
BIST30134627.5-0.512.471.4217.74136554.59104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ155643.6-0.773.712.6832.2159364.91108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ132033.6-0.6725.2625.9133566.41101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ84871.52-0.012.283.2118.6285250.2761686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.37-1.09-0.94-2.847.3329.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:40

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11280.13-0.020.45-2.961.161.09
GBPUSD 1.30830.04-0.591.212.581.351.2
USDJPY 109.590.040.260.97-0.09112.6104.46
DXY 97.346-0.06-0.05-0.521.2299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1195.51-0.030.05-0.57-0.031222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1653.670.020.641.242.411658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28239.28-0.11.181.0921.0628337.4921712.53
S&P 5003191.14-0.041.582.2727.33198.482346.58
NASDAQ8827.7340.052.01333.048848.766190.17
DAX13222.16-0.490.570.0125.2213425.8510279.2
FTSE 1007540.750.214.52.9612.087727.496536.53
NIKKEI 22523864.85-0.291.882.4619.2424091.1218948.58
MSCI Dünya Endeksi2333.28-0.141.042.1223.852341.111794
Gelişmekte Olan Piyasalar000000
BIST100110574.7-0.452.462.8321.15111955.783535.32
HİNDİSTAN SENSEX41633.120.182.592.8715.4341654.3335010.82
ENDONEZYA JCR6260.121-0.431.971.761.066636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA114314.71.513.027.9830.07114338.583891.7
G.AFRİKA 57767.810.773.590.699.5459544.850698.06
ÇİN CSI 3004027.38-0.133.52.0433.774126.092935.83
MEKSİKA45106.291.595.83.458.3245599.5738265.51
RUSYA 3023.920.351.382.827.633023.922258.27
MSCI EM ENDEKSİ1109.180.63.594.9214.851109.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.9152-00.020.13-0.772.841.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7750.0100.03-0.51.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2490.050.070.09-0.490.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK00.010.010.08-00.05-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.580.29-2.41-0.28-12.8436.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)53.41-1.97-8.22-9.23-13.1791.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.470-0.22-0.7-3.310.036.43
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE286.86620-10.77-20.56-74.7523.94282.17
BREZİLYA 98.7998-0.01-4.17-27.29-108.72214.8496.68
#N/A N/A000000
ENDONEZYA67.72060-2.89-4.69-69.73144.6967.43
GÜNEY AFRİKA166.39960-12.77-19.88-56.54231.3156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1476.150.050.430.2515.11557.111242.81
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.994-0.130.39-0.929.6719.6514.29
WTI Dolar/Varil60.970.073.0210.4334.2766.642.36
BRENT Dolar/Varil66.240.113.188.7523.1275.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:40

DOLAR TL YORUMU

Dolar TL dün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 4.90 seviyesini kırdı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları içeren tasarının temsilciler meclisinden sonra senatodan da geçmesi ile oluşan hava TL'de değer kaybına neden olmaktadır. BDDK'nın bankaların swap limitini kısması daha önce olduğu gibi kurda yükselişi kısıtlayabilir. Diğer yandan CDS ve USDTRY opsiyon oynaklık oranlarındaki sakin seyrin devam ettiğine de dikkat etmek gerekiyor. Kur-CDS ayrışması çok uzun sürmeyebilir.

Barış pınarı harekatında test edilen 5.9380 seviyesini kuvvetli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye kırılırsa kurda kuvvetli bir yükseliş trendi görülebilir.

Destek : 5.9000 / 5.8448 / 5.7800

Direnç: 5.9380 / 5.9600 / 6.0000

BORSA YORUMU

Borsa İstanbul 100 endeksi dün ABD senatosundan geçen yaptırım haberinini etkisi ile güne gapli açılış yaparak başladıktan sonra 110.500 desteğinde tutunma sağladı.

Ana trend yukarı yönlü gelişmeye devam ederken, endekste bir süre konsolidasyon eğilimi görülebilir. Aşağıda 109.300 gün içi önemli destek, 112.000 ise gün içi önemli direnç olarak izlenmelidir.

Destek: 110.500 / 109.300 / 108.150

Direnç : 111.900 / 113.300 / 115.000

EURUSD YORUMU

Parite 200 günlük ortalamasına yakın gelen satışlarla momentum kaybetse de dün de 1.11 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etti.

Teknik açıdan 1.1115 üzerinde devam eden fiyat hareketinde kısa vade eğilim yukarı yönlü gelişmeye devam ediyor. Ancak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1163 ve devamında 1.1180-1.1200 direnç bölgesinden gelen satışlarla 200 günlük ortalamada yeni bir tepe oluşumu söz konusu. Özellikle Sterlin'in anlaşmasız ayrılık olasılığının artması ile gösterdiği değer kaybı Euro'yu da negatif etkiledi. Şimdilik 1.11-1.12 aralığında fiyatlamalar devam edecek gibi görünüyor. 1.11 altına bir kırılımda satıcılı seyrin güçlenmesini bekleriz. Yukarı yönlü hareketin psikolojik olarak devamı açısından ise 200 günlük ortalama üzerinde pozitif kapanış yapılmalıdır.

Destek : 1.1115 / 1.1080 / 1.1050

Direnç : 1.1163 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons hafta başı itibariyle 1480 dolar seviyesine yakın sakin seyrine devam ediyor.

Dolar Endeksi son iki işlem gününde toparlanma kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde de yukarı hareketlenme söz konusu. Özellikle ABD tahvillerindeki fiyatlama ile Altın arasında bir ayrışma var ve bu çok uzun süremeyebilir. Dün Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin gelişmeler de güvenli liman tarafında bir artışa yol açmadı.

Teknik olarak 100 günlük ortalamanın geçtiği 1465 usd kritik destek olarak takip ederken, yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 1482 usd ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destek : 1465 / 1458 / 1450

Direnç : 1482 / 1493 / 1500

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.89125.90645.91175.92165.92695.93685.9520
EURTRY6.54786.57036.57956.59286.6026.61536.6378
EURUSD1.10841.11041.11161.11241.11361.11441.1164
GBPUSD1.30441.30631.30741.30821.30931.31011.312
USDJPY109.3109.45109.52109.6109.67109.75109.9
EMTİA
Altın Dolar/Ons1469147214741476147714791483
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8816.9416.9717.0117.0417.0817.15
WTI Dolar/Varil60.6760.860.8860.9361.0161.0661.19
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.232.262.272.282.292.312.33
Şeker12.9213.1613.2913.413.5313.6413.88
Kahve122.45127.7130.45132.95135.7138.2143.45
ENDEKS
Dow Jones Vadeli28179282282825228277283012832628375
S P 500 Vadeli3188319331963199320132043209
NASDAQ Vadeli8584860286128621863086398657
Güncelleme Saati: 09:41

Ücretsiz Deneme Hesabı