Günlük Analiz 21-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk kurtarma paketinin onaylanmasını engelleyen dört ülkenin anlaşmaya hazır olduğu kaydedildi . Yetkililer, Avrupa ekonomisini desteklemek için hazırlanan 750 milyar euro büyüklüğündeki yoğun teşvik paketine ilişkin müzakerelerin kilitlenmesine yol açan dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin uzlaşma için engel oluşturan kilit konuda anlaşmaya varmaya hazır olduğunu kaydetti.
Gece boyu süren müzakerelerin ardından, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç, görüşmelerin gizli olmasından dolayı ismini vermeyen yetkililere göre, paketin 390 milyar euroluk (450 milyar dolar) kısmının hibe olarak ayrılması ve kalanının düşük faizli kredi olarak verilmesine razı oldu.
Bu ilerleme piyasaları destekledi. Euro Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, İtalya ve Almanya tahvilleri arasındaki faiz farkı Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD Başkanı Trump’ın özel kalemi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Başkan Trump’ın konuya dair görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.
Donald Trump'ın Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows, Fox News Channel’daki “Sunday Morning Futures” röportajında Temsilciler Meclisi Lideri Kevin McCarthy’in de orada bulunacağını belirtti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 822,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta 2019 sonuna kıyasla yüzde 0.1 azalarak 123.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku 55 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,82 artış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 09 Haziran 2020’de Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldığını duyurmuştu.
Aynı gün Euroclear da açıklamasında kurum ile Bakanlık arasında varılan anlaşmanın uluslararası yatırımcıların yerel Hazine tahvili piyasasına daha güçlü erişimini sağlayacağı işaret etmişti.
Euroclear'a erişimi olan ülkelerin yerel piyasalara daha güvenli ve standartlaştırılmış bir şekilde yabancı yatırımcı erişimi gibi birçok yönden fayda sağladığı belirtilen açıklamada, yerel ihraççıların daha geniş likidite havuzlarına eriştiği ve borçlanma maliyetlerinin volatilitesini düşürebileceği ifade edildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 15:30 | Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 12,5% | -22,0% | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü 6,8488 ile 6,8672 bandında hareket ederken akşam saatlerinde 6,8580 seviyesinde denge buldu. Haziran ortasından bu yana 6.8415 ile 6.8659 seviyeleri arasında dalgalanan Dolar/TL kurunda volatilite oldukça düşük. Doların küresel paralar karşısındaki değerine bakıldığında ise Dolar Endeksi'nin (DXY) 95.92 puan seviyesinde seyrettiği görülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta Perşembe günü politika toplantısını gerçekleştirecek. Fonlama faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor ve beklentiler Merkez Bankası'nın güçlü indirim serisinin ardından değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Banka, son toplantısında faiz indirimine gitmemişti.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8525 seviyeleri ve sonrasında 6,8485 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8525/6,8485/6,8420
Direnç: : 6,8650/6,8725/6,8850
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda ise kapanışta karışık seyir devam ederken bu hafta pandemi krizi ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt içinde açıklanacak faiz oranları kararı önemli olacak. Gün içerisinde yeniden 117.500 seviyesi önemli destek, 120.000 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.
Destek: 118,350/117,500/ 116,750
Direnç: 119,500/120,350/121.300
EURUSD YORUMU
Euro, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin salgının etkilerini azaltmayı hedefleyen kurtarma planı konusunda görüş ayrılığı yaşamasının ardından dolar karşısında düşmüştü. Bu hafta başlangıcı itibari ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik sinyaller yeniden EUR/USD paritesinin 1,1400 seviyesi üstünde destek bularak dört ayın en yüksek seviyesine çıkmasına sebep oldu.
Teknik olarak haftalık bazda parite 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış olup, 1,4 seviyesinden destek bulunduğu takdirde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.
Destek : 1,1385/1,1340/1,1285
Direnç : 1,1485/1,1525/1,1560
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, gevşek para politikaları, düşük faizler ve ETF'lere rekor girişler gibi faktörlerden destek bulmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde altın dünyanın bazı kısımlarında koronavirüs vaka sayısındaki güçlü artışların uzun ve istikrarsız bir küresel ekonomik toparlanmayı işaret etmesinden dolayı rekor seviyeyi test edebilir.
Teknik olarak, 1817,80 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1820$ seviyelerinden destek bulması devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1800$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1800/1770/1750
Direnç : 1850/1885/1900
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
TMSN
- Direnç Seviyesi: 8,52/8,56/8,64
- Destek Seviyesi: 8,44/8,38/8,32
ALGYO
- Direnç Seviyesi: 19,85/20,05/20,20
- Destek Seviyesi: 19,65/19,50/19,35
ECILC
- Direnç Seviyesi: 6,68/6,82/7,04
- Destek Seviyesi: 6,48/6,36/6,20