Günlük Analiz 21-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
İngiltere'de kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinden sonra Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı aldığını bildirdi.
Irakta 2003 yılından bu yana ilk kez devalüasyon kararı alındı, ekonomiyi canlandırmak amacıyla Irak dinarını yüzde 20 oranında devalüe etti. Bakan Allavi'nin Irak devlet televizyonunda yaptığı açıklamaya göre petrol satışlarından elde edilen rezervleri kontrol eden Irak Maliye Bakanlığı, Irak Merkez Bankası'na bakanlık rezervlerinden 1.450 kurundan dolar satışı yapacağını bildirdi , Irak Merkez Bankası da yerel bankalara en fazla 1.460 kur seviyesinden dolar arz edecek.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre , ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.
ABD Başkanı Donald Trump Çinli firmaları Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, 'Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı' imzaladığı bildirildi.
FED'in açıkladığı stres testi sonuçlarına göre yılın ikinci stres testine tabi tuttuğu 33 büyük Amerikan bankasının, 2021'in ilk çeyreğinde hisse geri alımlarına sınırlı olarak devam etmesine izin vereceği bildirildi .
Amerikan Merkez Bankası FED'den yapılan açıklamada, bu yılın başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkin olduğu dönemde gerçekleştirilen ilk stres testinin sonucunda, bankaların sermayelerini korumasını sağlamak için hisse geri alımlarını askıya alma ve temettüleri sınırlama da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirildiği hatırlatıldı.
Çin'den gelen yüksek talep, stoklardaki erime ve dolar endeksindeki zayıflama sonrası bakır 7 yılın zirvesine çıkarak 8 bin doları gördü. Aşı sürecinin hızlanmasıyla talebin artacağına ilişkin beklentiler de bakırda görünümü desteklerken, Goldman Sachs bakır fiyatlarında arz-talep dengesinin bozulmasından dolayı 10 bin dolar seviyesini öngördü.
ABD ile Çin arasındaki son gerginliğin ardından ve ABD'li kanun yapıcıların federal harcama anlaşmasına karar verememiş olmasının etkisiyle çoğu Asya hisse senedi ABD ve Avrupa vadelileriyle birlikte düştü. Dolar önemli paralar karşısında yükseldi.
İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada Brexit müzakerelerinin 'ciddi bir durumda' olduğunu belirtti. İngiltere'nin Brexit baş müzakerecisi David Frost 'ilerlemenin tıkandığını ve zamanın azaldığını' söyledi. Her iki taraftan da liderler bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin beklentileri azaltıyorlar.'' şeklinde konuştu.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü -0,41 azalışşla günü 30.179,05 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi -0,35 azalış ile 3.709,41 puandan , Nasdaq endeksi ise -0,07 azalış ile 12.755,64 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni konuşmasında yatırım bedeli toplam 3.1 milyar dolar olan otoyolun ekonomiye yılda 2.5 milyar lira katkı sağlayacağını açıkladı. Konuşmasında ABD yaptırımına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu kabullendirmekte kararlıyız'' ifadelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti , sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkele teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacağını bildirdi . Yapılan açıklamada iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ülke ekonomisinin en temel sermayesinin güven olduğunun altını çizerek, “Petrol gibi doğal kaynağı, yeterli sermayesi, tasarruf fazlası olmayan bir ülke dış kaynak kullanmak zorunda.
Dış kaynak kullanabilmek için de güven duyulan bir taraf olunmalı. Güven sarsıldığında problem çıkar. Son dönemde ifade edildiği üzere, güvenin de karşılığı basittir aslında; Hukuk ve Serbest Piyasa…' şeklinde açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kovid-19 mutasyonunun tespit edildiği İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin ihracat treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir' şeklinde kendisini ifade etti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 03:30 | Kanada Yıl Ortası Ekonomik ve Mali Beklentileri | - | - | *** |
| 04:30 | Çin PBOC En Düşük Kredi Faiz Oranı | - | - | *** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Güveni (Ara) | - | 80,1 | * |
| 16:30 | Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) | - | 0,8% | ** |
| 17:30 | Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku (Kas) | - | 1.934,7B | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü 7,6136 ile 7,7560 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,6358 seviyesinden dengelendi. Hafta genelinde TL varlıklarda normalleşme adımlarının devam etmesi ve hafta ortasında Naci Ağbal'ın gerçekleştirdiği sunum sonrası yaptığı açıklamalarda sıkı para politikası ve sadeleşme mesajı vermeye devam etmesi TL varlıklara olan talebin artmasına neden oldu. Ancak hafta sonuna doğru açıklanan para banka istatistikleri yabancıların TL varlıklara olan talebinin arttığını diğer yandan yurtiçi gerçek kişilerin USDTRY'de geri çekilmeleri hala alım fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor. Buna rağmen Dolar endeksindeki geri çekilmenin de etkisi ile TL varlıklarda değer kazancının devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,6045 seviyeleri ve sonrasında 7,5850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,6750 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,6045/7,5850/7,5620
Direnç: 7,6750/7,7045/7,7245
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü. Önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.
Küresel piyasalarda teşvik beklentileri ile ilgili gelişmelerin yavaşlaması nedeni ila piyasalar karmaşık seyir izlerken, hafta geneli itibari ile endeksin küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını gördük. Diğer yandan hafta sonuna doğru gelen para banka istatistikleri geçtiğimiz hafta da hisse senedi piyasalarında yabancıların nette alıcılı olduğunu gösterdi. Endekste 1400 seviyesinin üzerinde destek bulunmaya devam edilmesi halinde yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1374 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1400 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1397/1373/1344
Direnç: 1424/1442/1453
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü gün içinde 1,2226 ile 1,2269 arasında hareket ettikten sonra gün sonu 1,2240 seviyesinden dengelendi. Son dönemlerde Dolar endeksinde yaşanan geri çekilme, paritede yükselişi desteklerken son dönemlerde dolar kısa pozisyonların arttığını ve euro uzun pozisyonlara geçiş olduğunu görmekteyiz. FED beklentileri paralelinde önümüzdeki dönemlerde Dolar endeksinde düşüşün devam edebileceği beklentisine paralel paritede yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Teknik anlamda yükselişlerde 1,2340 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2170 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2170/1,2124/1,2070
Direnç : 1,2340/1,2388/1,2424
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, ABD’deki temsilcilerin federal bir harcama anlaşmasına giderek yaklaşmasıyla ve gözlerin Fed’e çevrilmesiyle birlikte arta arda üçüncü haftayı kazançla kapattı. Hafta içinde gelen açıklamalar parasal genişlemenin nihai sonuç alınıncaya kadar devam edeceği beklentisini ön plana çıkartırken, kıymetli metale olan talebin arttığını görüyoruz. Diğer yandan ETF'lerde de uzun pozisyonlarda artış görmeye devam ediyoruz.
Teknik olarak, 1880,32 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1870$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1900$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1870$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1900/1920/1950
Destek : 1870/1850/1820
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
CIMSA
- Direnç Seviyesi: 18,60/18,85/19,,05
- Destek Seviyesi: 18,40/18,15/17,95
ISDMR
- Direnç Seviyesi: 9,90/10,05/10,25
- Destek Seviyesi: 9,70/9,55/9,40
NETAS
- Direnç Seviyesi: 21,48/21,64/21,88
- Destek Seviyesi: 21,16/20,98/20,72