Günlük Analiz 22-10-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Almanya'da ÜFE eylül ayında aylık 01.% artış ve yıllık bazda -0.1% değişim ile beklentilere göre daha iyi düzeyde açıklandı. Veri gün içinde Euro üzerindeki pozitif fiyatlamaları destekledi. Hafta başı itibariyle major para birimleri ve EM para birimleri Dolara karşı karışık bir seyir izliyor.

Trump dün yaptığı açıklamada ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu mesajlar yayınladı ve Çin tarafının anlaşma konusunda istekli olduğunu belirtti. S&P 500 3006 seviyesinde 0.69% prim yaparak günü tamamladı. İşlem hacimlerinde de artış görüldü. Yurt dışında ABD şirketlerinin 3.çeyrek finansal verileri, ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişmeler ve İngiltere ile AB arasında yaklaşan Brexit öncesindeki gelişmeler fiyatlama davranışlarında etkili olmaktadır.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TL varlıklar haftaya değer kaybı ile başladı. Bugün akşam 10:00 itibari ile verilen 120 saatlik süre doluyor. Dolayısıyla belirsizliğin hafta başı itibariyle risk iştahını sınırladığını görmekteyiz. Diğer yandan Cumhurbaşkanı bugün Rusya lideri Putin ile bir görüşme yapacak ve Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilecek. İki liderin görüşme sonrası basın önüne geçerek açıklama yapması bekleniyor. Açıklamalar ve Suriye'de ara verilen operasyonun geleceğine ilişkin gelişmeler özellikle güvenli bölge konusu bugün TL varlıkların seyrini belirleyecektir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
17:00ABD Eylül Mevcut Konut Satışları 5.45m 5.49m**



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.84680.191.18-2.21-9.536.45.13
EURTRY6.5240.140.08-3.61-6.987.035.84
GBPTRY 7.59030.06-0.29-6.34-11.058.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.18530.160.65-2.97-8.486.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ14.32-1.620.38-0.57-6.8328.6213.2
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.290-1.7-0.67-5.44343.3113.58
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ15.13-1.270.150.17-2.1324.3813.61
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.430-1.27-0.46-1.9921.5313.26
AOFM16.08-0.070-0.26-7.9825.516.08
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.530-0.1-2.61-7.923.0413.53
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI14.120-1.940.25-7.283213.05
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI13.87-0.16-3.81-1.24-8.4991.3813.43
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)387.41990-10.533.9825.85523.94282.17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK15.620.07-0.991.68-3.8339.8412.75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)4.970.01-0.490.520.889.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST10097324-1.113.56-2.916.63105930.283535.32
BIST30120450.4-1.33.26-2.925.34133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ137396.3-2.097.76-2.9316.7156952.7105747
BIST SANAYİ ENDEKSİ112356.6-0.692.24-2.767.13126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ75553.99-0.142.78-1.955.679654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF23.96-1.84.4-4.01-2.4829.120.13
Güncelleme saati:09:35





ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11550.041.111.47-2.721.161.09
GBPUSD 1.29780.141.494.421.761.341.2
USDJPY 108.60.020.24-0.971114.21104.46
DXY 97.288-0.04-1.02-1.241.1699.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1195.34-0.06-0.93-1.19-0.051222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1629.6580.190.460.890.921658.21582.33
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES26827.640.210.15-0.41527398.6821712.53
S&P 5003006.720.691.370.4919.943027.982346.58
NASDAQ8162.9870.911.420.5623.028339.646190.17
DAX12747.960.912.092.2520.7312814.4910279.2
FTSE 1007163.640.18-0.69-2.476.477727.496536.53
NIKKEI 22522548.90.253.442.1312.6622698.7918948.58
MSCI Dünya Endeksi2209.3410.640.580.5417.272220.861794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST10097324-1.113.56-2.916.63105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX39157.81-0.362.473.018.5740312.0733291.58
ENDONEZYA JCR6181.484-0.280.38-0.8-0.216636.335623.84
BREZİLYA IBOVESPA106022.31.231.651.1520.63106650.182782.96
G.AFRİKA 56110.780.70.97-0.526.459544.850032.74
ÇİN CSI 3003873.658-0.19-1.59-1.5828.674126.092935.83
MEKSİKA43405.430.530.24-0.354.2447672.9238265.51
RUSYA 2761.150.31.69-1.2616.542848.42258.27
MSCI EM ENDEKSİ1028.5060.440.910.716.51099.18929.9
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.7976-00.030.08-0.893.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.750.040.110.12-0.531.60.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.345-00.070.18-0.590.48-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.1250.010.050.08-0.130.16-0.29
000000
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14-0.25-1.58-1.32-11.4236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)80.251.90.190.1813.6791.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.750-0.19-0.48-2.0210.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE387.41990-10.533.9825.85523.94282.17
BREZİLYA 129.31940-3.42-2.58-78.2225.17117.88
ENDONEZYA79.82983-2.04-7.32.8-57.62161.0272.94
GÜNEY AFRİKA178.18840-10.26-7.97-44.75268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1485.460.060.3-2.4215.831557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.59750.211.06-5.5913.5719.6513.9
WTI Dolar/Varil53.2-0.210.74-8.4217.1569.6642.36
BRENT Dolar/Varil58.9-0.10.27-8.379.4880.4149.93
Güncelleme saati:09:35





DOLAR TL YORUMU

TL hafta başı itibariyle Dolara karşı karışık bir seyir izleyen EM para birimleri arasında değer kaybeden tarafta görünüyor. Geçen hafta 5.75 seviyesine kadar gerileyen kurda Suriye operasyonunun geleceğine ilişkin belirsizlik risk alma iştahını olumsuz etkilemektedir.

Bugün Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi TL tarafındaki fiyatlamalarda etkili olacaktır.

Geçen haftanın zirve seviyesi 5.9380 olumsuz bir durumda takip edilecek en önemli direnç seviyesidir. Aşağıda ise 5.80-5.7580 destekleri önemli olacaktır.

Destek : 5.8000 / 5.7580 / 5.7330

Direnç: 5.9330 / 5.9600 / 6.0000

BORSA YORUMU

Endeks dün tekrar 98.000(200 günlük üssel ortalama) seviyesi altına düştü ve kapanışı 97.324 seviyesinde yaptı. Piyasa Suriye ile ilgili belirsizliği fiyatlıyor ve bugün Cumhurbaşkanından gelebilecek mesajlar etkili olacaktır. 97.400 - 95.300 seviyeleri önemli destek, 98.000-98.600 seviyeleri ise önemli ara dirençler olarak takip edilmelidir.

Destek: 97.400 / 95.300 /93.000

Direnç : 98.000 /98.600 / 99.500


EURUSD YORUMU

Dün Euro Bölgesi ÜFE verisinde yükseliş pariteyi yukarı yönlü desteklese de Brexit belirsizliğinin de etkisi ile parite yatay bir seyir izliyor.

Teknik olarak 200 günlük üssel ortalama 1.1207 ve 1.1241 seviyelerinin satışların artabileceği kuvvetli dirençler olacağını düşünüyoruz. Gün içi fiyatlamalar açısından aşağıda ise 1.1130-1.1110 desteklerinde alıcılar piyasayı tutabilir.

Destek : 1.1130 / 1.1110 / 1.1080

Direnç : 1.1179 / 1.1200 / 1.1241

ALTIN ONS YORUMU

Altın haftaya düşüşle başladı ve dün 1481 usd seviyesini test etti. Global piyasalarsa risk iştahı pozitif görünüyor ve güvenli liman talebi zayıf. Özellikle ABD tahvillerine yönelik talebin azalması ile 10 yıllık tahvil faizi 1.80% seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla bu ayrışma uzun sürmeyebilir ve Altın ons cephesinde de satışlar artabilir.

Beklentimiz doğrultusunda gelebilecek satışlarda teknik açıdan 1473 usd ara destek seviyesi iken 1459 - 1454 usd destek bölgesine kadar gerileme potansiyeli bulunmaktadır. 1493 ve 1505 önemli dirençlerdir.

Destek : 1473 / 1459 / 1454

Direnç : 1493 / 1500 / 1505

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER


DESTE3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.80975.83145.83915.85315.86085.87485.8965
EURTRY6.49396.51146.51776.52896.53526.54646.5639
EURUSD1.11311.11421.11481.11531.11591.11641.1175
GBPUSD1.29181.29461.29621.29741.2991.30021.303
USDJPY108.2867108.4567108.5233108.6267108.6933108.7967108.9667
EMTİA
Altın Dolar/Ons1474147914821484148714891494
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.2217.3917.4917.5517.6617.7217.88
WTI Dolar/Varil52.7253.0153.153.353.3953.5953.88
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.212.232.242.242.252.262.28
Şeker11.9112.112.1812.2912.3712.4812.67
Kahve90.9593.4594.995.9597.498.45100.95
ENDEKS
Dow Jones Vadeli26666267442678826822268662690026978
S P 500 Vadeli2991300030063010301530193028
NASDAQ Vadeli7892792779457962798179978033
Güncelleme saati:09:35





Ücretsiz Deneme Hesabı