Günlük Analiz 22-10-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya'da ÜFE eylül ayında aylık 01.% artış ve yıllık bazda -0.1% değişim ile beklentilere göre daha iyi düzeyde açıklandı. Veri gün içinde Euro üzerindeki pozitif fiyatlamaları destekledi. Hafta başı itibariyle major para birimleri ve EM para birimleri Dolara karşı karışık bir seyir izliyor.
Trump dün yaptığı açıklamada ticaret görüşmeleri ile ilgili olumlu mesajlar yayınladı ve Çin tarafının anlaşma konusunda istekli olduğunu belirtti. S&P 500 3006 seviyesinde 0.69% prim yaparak günü tamamladı. İşlem hacimlerinde de artış görüldü. Yurt dışında ABD şirketlerinin 3.çeyrek finansal verileri, ticaret görüşmeleri ile ilgili gelişmeler ve İngiltere ile AB arasında yaklaşan Brexit öncesindeki gelişmeler fiyatlama davranışlarında etkili olmaktadır.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TL varlıklar haftaya değer kaybı ile başladı. Bugün akşam 10:00 itibari ile verilen 120 saatlik süre doluyor. Dolayısıyla belirsizliğin hafta başı itibariyle risk iştahını sınırladığını görmekteyiz. Diğer yandan Cumhurbaşkanı bugün Rusya lideri Putin ile bir görüşme yapacak ve Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilecek. İki liderin görüşme sonrası basın önüne geçerek açıklama yapması bekleniyor. Açıklamalar ve Suriye'de ara verilen operasyonun geleceğine ilişkin gelişmeler özellikle güvenli bölge konusu bugün TL varlıkların seyrini belirleyecektir.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 17:00 | ABD Eylül Mevcut Konut Satışları | 5.45m | 5.49m | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.8468 | 0.19 | 1.18 | -2.21 | -9.53 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.524 | 0.14 | 0.08 | -3.61 | -6.98 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.5903 | 0.06 | -0.29 | -6.34 | -11.05 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.1853 | 0.16 | 0.65 | -2.97 | -8.48 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.32 | -1.62 | 0.38 | -0.57 | -6.83 | 28.62 | 13.2 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.29 | 0 | -1.7 | -0.67 | -5.44 | 343.31 | 13.58 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 15.13 | -1.27 | 0.15 | 0.17 | -2.13 | 24.38 | 13.61 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.43 | 0 | -1.27 | -0.46 | -1.99 | 21.53 | 13.26 |
| AOFM | 16.08 | -0.07 | 0 | -0.26 | -7.98 | 25.5 | 16.08 |
| 3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 13.53 | 0 | -0.1 | -2.61 | -7.9 | 23.04 | 13.53 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 14.12 | 0 | -1.94 | 0.25 | -7.28 | 32 | 13.05 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 13.87 | -0.16 | -3.81 | -1.24 | -8.49 | 91.38 | 13.43 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 387.4199 | 0 | -10.53 | 3.98 | 25.85 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 15.62 | 0.07 | -0.99 | 1.68 | -3.83 | 39.84 | 12.75 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 4.97 | 0.01 | -0.49 | 0.52 | 0.88 | 9.34 | 3.67 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 97324 | -1.11 | 3.56 | -2.91 | 6.63 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 120450.4 | -1.3 | 3.26 | -2.92 | 5.34 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 137396.3 | -2.09 | 7.76 | -2.93 | 16.7 | 156952.7 | 105747 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 112356.6 | -0.69 | 2.24 | -2.76 | 7.13 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 75553.99 | -0.14 | 2.78 | -1.95 | 5.6 | 79654.98 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 23.96 | -1.8 | 4.4 | -4.01 | -2.48 | 29.1 | 20.13 |
| Güncelleme saati: | 09:35 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1155 | 0.04 | 1.11 | 1.47 | -2.72 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2978 | 0.14 | 1.49 | 4.42 | 1.76 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.6 | 0.02 | 0.24 | -0.97 | 1 | 114.21 | 104.46 |
| DXY | 97.288 | -0.04 | -1.02 | -1.24 | 1.16 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1195.34 | -0.06 | -0.93 | -1.19 | -0.05 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1629.658 | 0.19 | 0.46 | 0.89 | 0.92 | 1658.2 | 1582.33 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 26827.64 | 0.21 | 0.15 | -0.4 | 15 | 27398.68 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3006.72 | 0.69 | 1.37 | 0.49 | 19.94 | 3027.98 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8162.987 | 0.91 | 1.42 | 0.56 | 23.02 | 8339.64 | 6190.17 |
| DAX | 12747.96 | 0.91 | 2.09 | 2.25 | 20.73 | 12814.49 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7163.64 | 0.18 | -0.69 | -2.47 | 6.47 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 22548.9 | 0.25 | 3.44 | 2.13 | 12.66 | 22698.79 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2209.341 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 17.27 | 2220.86 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 97324 | -1.11 | 3.56 | -2.91 | 6.63 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 39157.81 | -0.36 | 2.47 | 3.01 | 8.57 | 40312.07 | 33291.58 |
| ENDONEZYA JCR | 6181.484 | -0.28 | 0.38 | -0.8 | -0.21 | 6636.33 | 5623.84 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 106022.3 | 1.23 | 1.65 | 1.15 | 20.63 | 106650.1 | 82782.96 |
| G.AFRİKA | 56110.78 | 0.7 | 0.97 | -0.52 | 6.4 | 59544.8 | 50032.74 |
| ÇİN CSI 300 | 3873.658 | -0.19 | -1.59 | -1.58 | 28.67 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43405.43 | 0.53 | 0.24 | -0.35 | 4.24 | 47672.92 | 38265.51 |
| RUSYA | 2761.15 | 0.3 | 1.69 | -1.26 | 16.54 | 2848.4 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1028.506 | 0.44 | 0.91 | 0.71 | 6.5 | 1099.18 | 929.9 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.7976 | -0 | 0.03 | 0.08 | -0.89 | 3.25 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.75 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | -0.53 | 1.6 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.345 | -0 | 0.07 | 0.18 | -0.59 | 0.48 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.125 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14 | -0.25 | -1.58 | -1.32 | -11.42 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 80.25 | 1.9 | 0.19 | 0.18 | 13.67 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.75 | 0 | -0.19 | -0.48 | -2.02 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 387.4199 | 0 | -10.53 | 3.98 | 25.85 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 129.3194 | 0 | -3.42 | -2.58 | -78.2 | 225.17 | 117.88 |
| ENDONEZYA | 79.82983 | -2.04 | -7.3 | 2.8 | -57.62 | 161.02 | 72.94 |
| GÜNEY AFRİKA | 178.1884 | 0 | -10.26 | -7.97 | -44.75 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1485.46 | 0.06 | 0.3 | -2.42 | 15.83 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.5975 | 0.21 | 1.06 | -5.59 | 13.57 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 53.2 | -0.21 | 0.74 | -8.42 | 17.15 | 69.66 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 58.9 | -0.1 | 0.27 | -8.37 | 9.48 | 80.41 | 49.93 |
| Güncelleme saati: | 09:35 |
DOLAR TL YORUMU
TL hafta başı itibariyle Dolara karşı karışık bir seyir izleyen EM para birimleri arasında değer kaybeden tarafta görünüyor. Geçen hafta 5.75 seviyesine kadar gerileyen kurda Suriye operasyonunun geleceğine ilişkin belirsizlik risk alma iştahını olumsuz etkilemektedir.
Bugün Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi TL tarafındaki fiyatlamalarda etkili olacaktır.
Geçen haftanın zirve seviyesi 5.9380 olumsuz bir durumda takip edilecek en önemli direnç seviyesidir. Aşağıda ise 5.80-5.7580 destekleri önemli olacaktır.
Destek : 5.8000 / 5.7580 / 5.7330
Direnç: 5.9330 / 5.9600 / 6.0000
BORSA YORUMU
Endeks dün tekrar 98.000(200 günlük üssel ortalama) seviyesi altına düştü ve kapanışı 97.324 seviyesinde yaptı. Piyasa Suriye ile ilgili belirsizliği fiyatlıyor ve bugün Cumhurbaşkanından gelebilecek mesajlar etkili olacaktır. 97.400 - 95.300 seviyeleri önemli destek, 98.000-98.600 seviyeleri ise önemli ara dirençler olarak takip edilmelidir.
Destek: 97.400 / 95.300 /93.000
Direnç : 98.000 /98.600 / 99.500
EURUSD YORUMU
Dün Euro Bölgesi ÜFE verisinde yükseliş pariteyi yukarı yönlü desteklese de Brexit belirsizliğinin de etkisi ile parite yatay bir seyir izliyor.
Teknik olarak 200 günlük üssel ortalama 1.1207 ve 1.1241 seviyelerinin satışların artabileceği kuvvetli dirençler olacağını düşünüyoruz. Gün içi fiyatlamalar açısından aşağıda ise 1.1130-1.1110 desteklerinde alıcılar piyasayı tutabilir.
Destek : 1.1130 / 1.1110 / 1.1080
Direnç : 1.1179 / 1.1200 / 1.1241
ALTIN ONS YORUMU
Altın haftaya düşüşle başladı ve dün 1481 usd seviyesini test etti. Global piyasalarsa risk iştahı pozitif görünüyor ve güvenli liman talebi zayıf. Özellikle ABD tahvillerine yönelik talebin azalması ile 10 yıllık tahvil faizi 1.80% seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla bu ayrışma uzun sürmeyebilir ve Altın ons cephesinde de satışlar artabilir.
Beklentimiz doğrultusunda gelebilecek satışlarda teknik açıdan 1473 usd ara destek seviyesi iken 1459 - 1454 usd destek bölgesine kadar gerileme potansiyeli bulunmaktadır. 1493 ve 1505 önemli dirençlerdir.
Destek : 1473 / 1459 / 1454
Direnç : 1493 / 1500 / 1505
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER
| DESTE3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.8097 | 5.8314 | 5.8391 | 5.8531 | 5.8608 | 5.8748 | 5.8965 |
| EURTRY | 6.4939 | 6.5114 | 6.5177 | 6.5289 | 6.5352 | 6.5464 | 6.5639 |
| EURUSD | 1.1131 | 1.1142 | 1.1148 | 1.1153 | 1.1159 | 1.1164 | 1.1175 |
| GBPUSD | 1.2918 | 1.2946 | 1.2962 | 1.2974 | 1.299 | 1.3002 | 1.303 |
| USDJPY | 108.2867 | 108.4567 | 108.5233 | 108.6267 | 108.6933 | 108.7967 | 108.9667 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1474 | 1479 | 1482 | 1484 | 1487 | 1489 | 1494 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.22 | 17.39 | 17.49 | 17.55 | 17.66 | 17.72 | 17.88 |
| WTI Dolar/Varil | 52.72 | 53.01 | 53.1 | 53.3 | 53.39 | 53.59 | 53.88 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.21 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.28 |
| Şeker | 11.91 | 12.1 | 12.18 | 12.29 | 12.37 | 12.48 | 12.67 |
| Kahve | 90.95 | 93.45 | 94.9 | 95.95 | 97.4 | 98.45 | 100.95 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 26666 | 26744 | 26788 | 26822 | 26866 | 26900 | 26978 |
| S P 500 Vadeli | 2991 | 3000 | 3006 | 3010 | 3015 | 3019 | 3028 |
| NASDAQ Vadeli | 7892 | 7927 | 7945 | 7962 | 7981 | 7997 | 8033 |
| Güncelleme saati: | 09:35 |