Günlük Analiz 22-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin yeni gelişmeleri beklemesi ile S&P 500 dün de günü sınırlı kayıplarla tamamladı. Çin başkan yardımcısı Liu He anlaşma konusunda temkinli iyimser olduğunu belirtirken ticaret görüşmelerine ABD tarafında Robert Lighthizer ile devam edeceklerini belirtti. ABD tahvil faizleri de dün yatay seyrederken diğer güvenli limanlar Altın ve Yen tarafında da talebin sınırlı olmaya devam ettiğini izledik. ABD'de de öncü ekonomik göstergeler endeksi ekim ayında -0.1% azaldı. Eylül ayında da aynı oranda düşüş kaydetmişti.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 9 milyon usd değerinde devlet iç borçlanma senedi alımı yaparken hisse senetlerinde alım 301 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların BIST pay senetlerindeki toplam pozisyonu geçen hafta itibariyle 30.7 milyar dolara yükseldi. Tüm zamanların ortalaması 50 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:00 Euro Bölgesi Kasım İmalat PMI 45.4 45.9**
17:45ABD Kasım Markit İmalat PMI51.351.5**
18:00ABD Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi 95.795.7**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7030.11-0.78-1.817.826.45.13
EURTRY6.31410.14-0.62-2.324.057.035.84
GBPTRY 7.37240.13-0.58-1.439.198.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.00840.13-0.93-2.096.146.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.940.1-0.2-2.38-9.2128.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.86-0.21-0.36-2.43-7.87343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.280.06-0.14-2.85-4.9824.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.370.11-0.14-2.06-4.0521.5312.19
AOFM13.6-0.09-0.24-2.48-10.4625.513.6
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.620-0.33-2.01-9.8122.4911.62
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI10.93-0.01-0.3-2.95-10.473210.8
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.67-0.16-0.36-2.49-10.6991.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)308.28550-0.2-69.29-53.28523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.805-0.14-1.46-6.36-10.6439.848.81
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.1575-0.02-0.27-1.76-0.949.343.14
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100106805.20.022.919.1117.02108142.283535.32
BIST30131712-0.032.868.7115.19133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ151272.80.533.849.2728.48156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124583.3-0.123.0110.3218.79126183.7101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ81319.94-0.491.627.4813.6682573.2461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.020.334.210.69.9729.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10680.080.15-0.51-3.481.161.09
GBPUSD 1.29240.080.210.41.331.341.2
USDJPY 108.62-0.01-0.170.12-0.98114.04104.46
DXY 97.924-0.07-0.080.411.8299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1204.25-0.020.170.590.71222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.28-0.07-0.27-0.081.021658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27766.29-0.2-0.063.6519.0328090.2121712.53
S&P 5003103.54-0.160.223.5923.83127.642346.58
NASDAQ8506.211-0.240.324.9628.28589.766190.17
DAX13137.7-0.16-0.32324.4213374.2710279.2
FTSE 1007238.55-0.33-0.740.367.597727.496536.53
NIKKEI 22523112.880.32-0.822.515.4823591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2270.36-0.2-0.54320.512290.091794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100106805.20.022.919.1117.02108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40354.66-0.54-0.013.5711.8840816.3834426.29
ENDONEZYA JCR6096.722-0.34-0.52-2.07-1.586636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA107496.71.540.70.1122.31109671.983891.7
G.AFRİKA 56540.25-1.350.871.087.2159544.850078.56
ÇİN CSI 3003842.6-1.21-0.89-1.3727.634126.092935.83
MEKSİKA43255.43-0.80.36-0.253.8845599.5738265.51
RUSYA 2942.60.210.275.0124.23009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1044.58-0.71-0.41.028.161099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.7740-0.060.01-0.913.081.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7540.020.050-0.521.440.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3250.020.030.02-0.570.38-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0780.03-0.010.05-0.080.1-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)13.130.350.08-1.33-12.2936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)61.83-3.750.13-16.9-4.7591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.190-0.03-0.47-2.5810.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE308.28550-0.2-69.29-53.28523.94282.17
BREZİLYA 127.10470.015.13-0.15-80.41225.17113.98
ENDONEZYA74.30773-1.121.33-5.03-63.14153.670.92
GÜNEY AFRİKA185.070903.459.54-37.87254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1465.910.1-0.16-1.4614.31557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.0979-0.040.8-2.4210.3419.6514.05
WTI Dolar/Varil58.11-0.80.687.2927.9766.642.36
BRENT Dolar/Varil63.5-0.730.326.3718.0375.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29

DOLAR TL YORUMU

TL beklentimize paralel dün değer kazanmaya devam etti.

Gerilemeye devam eden gösterge faizler ve yıl içi dip seviyesine yakın seyreden CDS priminin etkisi ile kurda aşağı yönlü trendin devam edeceği beklentimizi koruyoruz. Ayrıca USDTRY opsiyon oynaklık oranları ile EM oynaklık oranları arasındaki farkın kapanması da piyasa hissiyatı(sentiment) açısından olumlu.

Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine doğru trend devam edecektir. 250 günlük üssel ortalama 5.60 seviyesi ana destek olmasını beklediğimiz seviyedir. Yükselişler 5.7330 direnci ile sınırlı kalabilir.

Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040

Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800

BORSA YORUMU

MSCI Türkiye ETF dün akşam 0.33% ile sınırlı pozitif kapanış yaptı. Dİğer gelişen ülke borsalarında da yavaşlayan yükseliş hareketine paralel Borsa İstanbul tarafında da son iki işlem gününde yatay eğilimin etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Gün içinde 105.930 ve 105.500 seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Kısa vadede geçerli konsolidasyon görünümünde 107.500 ve 108.150 dirençleri güncelliğini koruyabilir.

Destek: 105.930 / 105.500 / 105.000

Direnç : 107.500 / 108.150 / 110.500

EURUSD YORUMU

Dün parite test edilebileceğini belirttiğimiz 100 günlük üssel ortalama 1.11 seviyesine kadar yükseldi ancak bu seviye üzerinde kapanış yapamadı.

50 günlük ortalama 1.1067 üzerinde devam eden fiyatlamalarda 1.11 direnci kırılabilir. Bu durumda ekim ayında çift tepe oluşumun gözlendiği 1.1180 seviyesi hedeflenebilir. 50 günlük ortalama altına sarkma durumunda ise 1.1027 seviyesinin pariteyi hafta kapanışı öncesinde tutmasını bekleriz.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons son iki işlem günündeki tepki yükselişi 1477-1480 ara dirençleri ile sınırlı kaldı ve kritik hareketli ortalamalar altındaki seyir devam ediyor.

Fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize paralel Altın fiyatında yükselişlerin kısıtlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik açıdan bu sabah 100 günlük ortalaması 1463 seviyesinde seyreden Altın ons'un bu seviye altına kırılım yapması ile önümüzdeki günlerde sırasıyla 1445-1430 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.67895.68945.69615.69995.70665.71045.7209
EURTRY6.28116.29536.30476.30956.31896.32376.3379
EURUSD1.10381.10511.1061.10641.10731.10771.109
GBPUSD1.28761.28971.2911.29181.29311.29391.296
USDJPY108.3567108.4967108.5633108.6367108.7033108.7767108.9167
EMTİA
Altın Dolar/Ons1459146214641465146714681471
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9417.0217.0617.117.1417.1817.26
WTI Dolar/Varil57.5857.895858.258.3158.5158.82
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.532.562.572.592.62.612.64
Şeker12.2512.4512.5312.6512.7312.8513.05
Kahve99106.55111.4114.1118.95121.65129.2
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27614276882772827762278022783627910
S P 500 Vadeli3087309631013105311031143123
NASDAQ Vadeli8217825182708285830483198353
Güncelleme Saati: 09:29

Ücretsiz Deneme Hesabı