Günlük Analiz 22-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin yeni gelişmeleri beklemesi ile S&P 500 dün de günü sınırlı kayıplarla tamamladı. Çin başkan yardımcısı Liu He anlaşma konusunda temkinli iyimser olduğunu belirtirken ticaret görüşmelerine ABD tarafında Robert Lighthizer ile devam edeceklerini belirtti. ABD tahvil faizleri de dün yatay seyrederken diğer güvenli limanlar Altın ve Yen tarafında da talebin sınırlı olmaya devam ettiğini izledik. ABD'de de öncü ekonomik göstergeler endeksi ekim ayında -0.1% azaldı. Eylül ayında da aynı oranda düşüş kaydetmişti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta 9 milyon usd değerinde devlet iç borçlanma senedi alımı yaparken hisse senetlerinde alım 301 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların BIST pay senetlerindeki toplam pozisyonu geçen hafta itibariyle 30.7 milyar dolara yükseldi. Tüm zamanların ortalaması 50 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 12:00 | Euro Bölgesi Kasım İmalat PMI | 45.4 | 45.9 | ** |
| 17:45 | ABD Kasım Markit İmalat PMI | 51.3 | 51.5 | ** |
| 18:00 | ABD Kasım Michigan Tüketici Güven Endeksi | 95.7 | 95.7 | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.703 | 0.11 | -0.78 | -1.81 | 7.82 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3141 | 0.14 | -0.62 | -2.32 | 4.05 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.3724 | 0.13 | -0.58 | -1.43 | 9.19 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0084 | 0.13 | -0.93 | -2.09 | 6.14 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.94 | 0.1 | -0.2 | -2.38 | -9.21 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.86 | -0.21 | -0.36 | -2.43 | -7.87 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.28 | 0.06 | -0.14 | -2.85 | -4.98 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.37 | 0.11 | -0.14 | -2.06 | -4.05 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.6 | -0.09 | -0.24 | -2.48 | -10.46 | 25.5 | 13.6 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.62 | 0 | -0.33 | -2.01 | -9.81 | 22.49 | 11.62 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.93 | -0.01 | -0.3 | -2.95 | -10.47 | 32 | 10.8 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.67 | -0.16 | -0.36 | -2.49 | -10.69 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 308.2855 | 0 | -0.2 | -69.29 | -53.28 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.805 | -0.14 | -1.46 | -6.36 | -10.64 | 39.84 | 8.81 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.1575 | -0.02 | -0.27 | -1.76 | -0.94 | 9.34 | 3.14 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 106805.2 | 0.02 | 2.91 | 9.11 | 17.02 | 108142.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 131712 | -0.03 | 2.86 | 8.71 | 15.19 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 151272.8 | 0.53 | 3.84 | 9.27 | 28.48 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124583.3 | -0.12 | 3.01 | 10.32 | 18.79 | 126183.7 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 81319.94 | -0.49 | 1.62 | 7.48 | 13.66 | 82573.24 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 27.02 | 0.33 | 4.2 | 10.6 | 9.97 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1068 | 0.08 | 0.15 | -0.51 | -3.48 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2924 | 0.08 | 0.21 | 0.4 | 1.33 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.62 | -0.01 | -0.17 | 0.12 | -0.98 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 97.924 | -0.07 | -0.08 | 0.41 | 1.82 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1204.25 | -0.02 | 0.17 | 0.59 | 0.7 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1631.28 | -0.07 | -0.27 | -0.08 | 1.02 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27766.29 | -0.2 | -0.06 | 3.65 | 19.03 | 28090.21 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3103.54 | -0.16 | 0.22 | 3.59 | 23.8 | 3127.64 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8506.211 | -0.24 | 0.32 | 4.96 | 28.2 | 8589.76 | 6190.17 |
| DAX | 13137.7 | -0.16 | -0.32 | 3 | 24.42 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7238.55 | -0.33 | -0.74 | 0.36 | 7.59 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23112.88 | 0.32 | -0.82 | 2.5 | 15.48 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2270.36 | -0.2 | -0.54 | 3 | 20.51 | 2290.09 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 106805.2 | 0.02 | 2.91 | 9.11 | 17.02 | 108142.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40354.66 | -0.54 | -0.01 | 3.57 | 11.88 | 40816.38 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6096.722 | -0.34 | -0.52 | -2.07 | -1.58 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 107496.7 | 1.54 | 0.7 | 0.11 | 22.31 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56540.25 | -1.35 | 0.87 | 1.08 | 7.21 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3842.6 | -1.21 | -0.89 | -1.37 | 27.63 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43255.43 | -0.8 | 0.36 | -0.25 | 3.88 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2942.6 | 0.21 | 0.27 | 5.01 | 24.2 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1044.58 | -0.71 | -0.4 | 1.02 | 8.16 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.774 | 0 | -0.06 | 0.01 | -0.91 | 3.08 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.754 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.52 | 1.44 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.325 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.57 | 0.38 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.078 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.08 | 0.1 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 13.13 | 0.35 | 0.08 | -1.33 | -12.29 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 61.83 | -3.75 | 0.13 | -16.9 | -4.75 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.19 | 0 | -0.03 | -0.47 | -2.58 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 308.2855 | 0 | -0.2 | -69.29 | -53.28 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 127.1047 | 0.01 | 5.13 | -0.15 | -80.41 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 74.30773 | -1.12 | 1.33 | -5.03 | -63.14 | 153.6 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 185.0709 | 0 | 3.45 | 9.54 | -37.87 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1465.91 | 0.1 | -0.16 | -1.46 | 14.3 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.0979 | -0.04 | 0.8 | -2.42 | 10.34 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 58.11 | -0.8 | 0.68 | 7.29 | 27.97 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 63.5 | -0.73 | 0.32 | 6.37 | 18.03 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29 |
DOLAR TL YORUMU
TL beklentimize paralel dün değer kazanmaya devam etti.
Gerilemeye devam eden gösterge faizler ve yıl içi dip seviyesine yakın seyreden CDS priminin etkisi ile kurda aşağı yönlü trendin devam edeceği beklentimizi koruyoruz. Ayrıca USDTRY opsiyon oynaklık oranları ile EM oynaklık oranları arasındaki farkın kapanması da piyasa hissiyatı(sentiment) açısından olumlu.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine doğru trend devam edecektir. 250 günlük üssel ortalama 5.60 seviyesi ana destek olmasını beklediğimiz seviyedir. Yükselişler 5.7330 direnci ile sınırlı kalabilir.
Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040
Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800
BORSA YORUMU
MSCI Türkiye ETF dün akşam 0.33% ile sınırlı pozitif kapanış yaptı. Dİğer gelişen ülke borsalarında da yavaşlayan yükseliş hareketine paralel Borsa İstanbul tarafında da son iki işlem gününde yatay eğilimin etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Gün içinde 105.930 ve 105.500 seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Kısa vadede geçerli konsolidasyon görünümünde 107.500 ve 108.150 dirençleri güncelliğini koruyabilir.
Destek: 105.930 / 105.500 / 105.000
Direnç : 107.500 / 108.150 / 110.500
EURUSD YORUMU
Dün parite test edilebileceğini belirttiğimiz 100 günlük üssel ortalama 1.11 seviyesine kadar yükseldi ancak bu seviye üzerinde kapanış yapamadı.
50 günlük ortalama 1.1067 üzerinde devam eden fiyatlamalarda 1.11 direnci kırılabilir. Bu durumda ekim ayında çift tepe oluşumun gözlendiği 1.1180 seviyesi hedeflenebilir. 50 günlük ortalama altına sarkma durumunda ise 1.1027 seviyesinin pariteyi hafta kapanışı öncesinde tutmasını bekleriz.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons son iki işlem günündeki tepki yükselişi 1477-1480 ara dirençleri ile sınırlı kaldı ve kritik hareketli ortalamalar altındaki seyir devam ediyor.
Fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize paralel Altın fiyatında yükselişlerin kısıtlı kalmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan bu sabah 100 günlük ortalaması 1463 seviyesinde seyreden Altın ons'un bu seviye altına kırılım yapması ile önümüzdeki günlerde sırasıyla 1445-1430 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.6789 | 5.6894 | 5.6961 | 5.6999 | 5.7066 | 5.7104 | 5.7209 |
| EURTRY | 6.2811 | 6.2953 | 6.3047 | 6.3095 | 6.3189 | 6.3237 | 6.3379 |
| EURUSD | 1.1038 | 1.1051 | 1.106 | 1.1064 | 1.1073 | 1.1077 | 1.109 |
| GBPUSD | 1.2876 | 1.2897 | 1.291 | 1.2918 | 1.2931 | 1.2939 | 1.296 |
| USDJPY | 108.3567 | 108.4967 | 108.5633 | 108.6367 | 108.7033 | 108.7767 | 108.9167 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1459 | 1462 | 1464 | 1465 | 1467 | 1468 | 1471 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.94 | 17.02 | 17.06 | 17.1 | 17.14 | 17.18 | 17.26 |
| WTI Dolar/Varil | 57.58 | 57.89 | 58 | 58.2 | 58.31 | 58.51 | 58.82 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.53 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.6 | 2.61 | 2.64 |
| Şeker | 12.25 | 12.45 | 12.53 | 12.65 | 12.73 | 12.85 | 13.05 |
| Kahve | 99 | 106.55 | 111.4 | 114.1 | 118.95 | 121.65 | 129.2 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27614 | 27688 | 27728 | 27762 | 27802 | 27836 | 27910 |
| S P 500 Vadeli | 3087 | 3096 | 3101 | 3105 | 3110 | 3114 | 3123 |
| NASDAQ Vadeli | 8217 | 8251 | 8270 | 8285 | 8304 | 8319 | 8353 |
| Güncelleme Saati: 09:29 |