Günlük Analiz 23-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin'in ölümcül virüsün yayılması ile ilgili adımlar atacağını ve önlemler alınacağını belirtmesi dün risk iştahını bir miktar olumlu etkiledi ve güvenli liman varlıkları ABD tahvilleri, Yen ve Altın'da momentum kaybına yol açtı. Ancak hisse senedi piyasalarında karışık fiyatlamalar izlendi.
ABD'de de Chigaco FED'in açıkladığı ekonomik aktivite endeksi sürpriz biçimde 2019 aralık ayında -0.35 açıklandı ve 2019 yılının son ayında ekonominin tarihsel ortalama altında büyüdüğüne işaret etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.78% düzeyinde tutundu. Dün Euro ve Sterlin'in kayıplarının bir kısmını geri alması ile Dolar Endeksi geriledi. Dün İngiltere'de ocak ayına ilişkin açıklanan iş dünyası güven endeksi ve toplam sipariş göstergelerinin beklentileri aşması Sterlin'de yükselişe yol açtı. Geçen hafta açıklanan aralık ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ile değer kaybeden Sterlin kayıplarının bir kısmını geri aldı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Bugün iç piyasalarda tüketici güven endeksi verisi takip edilecek iken, dün tahvil faizlerinde kayda değer bir değişim olmadı. 2 yıllık gösterge faiz 10.3% ile değişmezken, 5 yıllık CDS primi 240 baz puana geriledi. USDTRY 1 aylık zımni(implied) oynaklık göstergesi 8.12% ile son yılların en düşük seviyelerinde yakın seyrini sürdürüyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 10:00 | Türkiye Ocak Tüketici Güven Endeksi | 58.8 | ** | |
| 15:45 | ECB Faiz Kararı | 0% | 0% | **** |
| 16:30 | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | **** | ||
| 18:00 | Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi | -7.8 | -8.1 | ** |
DOLAR TL YORUMU
Dün Dolar Endeksinin bir miktar gerilemesi ile EM para birimlerinde görülen pozitif hava USDTRY'de gerilemeye yol açtı. Ancak hafta başı itibariyle Güney Afrika Randı hariç kırılgan beşli para birimleri arasında negatif görüntü devam ediyor.
Bugün de ECB para politikası kararları ile birlikte Dolar Endeksinin seyri günlük fiyat hareketlerinde etkili olacaktır.
Teknik olarak gün içinde 5.90 seviyesinin önemli ara destek olduğunu düşürken haftalık bazda 5.87-5.85 seviyelerinin kuvvetli destek olmaya devam etmesini bekliyoruz. Beklenmedik bir gelişme olmazsa yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede maksimum beklentimiz ise 5.95-5.9880 dirençleri ile sınırlıdır.
Destek : 5.9000 / 5.8700 / 5.8500
Direnç: 5.9380 / 5.9500 / 5.9880
BORSA YORUMU
Dün 122.747 seviyesine gerileyerek günü tamamlayan endeksin bu sabah MSCI EM endeksindeki gerilemeye paralel düşüşe devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde 122.000 seviyesinin kırılması durumunda düzeltme hareketi belirginleşebilir. Yükselişlerin ise dün en yüksek seviye olarak test edilen ve bizim de direnç olarak paylaştığımız 124.500 seviyesi ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek: 121.500 / 120.500 / 119.500
Direnç : 124.500 / 127.250 / 129.000
EURUSD YORUMU
Dün Euro Bugün ECB'den gelecek para politikası mesajları ve Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri piyasa üzerinde etkili olacaktır. Bu hafta açıklanan önemli bir öncü gösterge olan Almanya Zew Beklenti endeksinin de gösterdiği üzere Euro Bölgesi genelinde toparlanma işaretleri var ancak büyüme temposu genel trendin altında seyretmeye devam edecek gibi duruyor. Bu bağlamda ECB başkanından iyimser ancak temkinli ve mali teşvikleri ön plana çıkaran açıklamalar izlenebilir. Gün içinde oynaklığın açıklamalarla birlikte artmasını bekleriz.
Gün içinde 2 ekim tarihinden gelen trend desteğinin geçtiği 1.1070 seviyesi dikkat edilmesi gereken bir destek kademesidir. Bu seviye kırılır ve altında kalıcılık sağlanırsa 1.1040-1.1027 ara desteklerine kadar gün içi volatilite artışında düşüş görülebilecek iken 1.10 seviyesinin haftalık bazda çok kuvvetli destek olduğunu düşünüyoruz. Hafta başından beri referans seviye olarak takip ettiğimiz 50 günlük ortalama 1.1109 seviyesi üzerine kırılım gerçekleşirse 200 günlük ortalama 1.1150 seviyesi hedeflenebilir .
Destek : 1.1070 / 1.1040 / 1.1027 / 1.0990
Direnç : 1.1109 / 1.1150 / 1.1173 / 1.1180
ALTIN ONS YORUMU
Çin'in virüsün yayılmasını engellemek için önlemler alınacağını açıklaması Altın talebini dün azalttı. Bugün ECB para politikası mesajları çerçevesinde tahvil faizlerinin ve DXY'nin hareketi piyasada etkili olacaktır.
Kısa vadede yatay bir eğilim izleyen ve ana yükseliş trendinin konsolidasyon aşamasında bulunan piyasada 1544-1540-1535 desteklerini alıcıların artacağı kuvvetli seviyeler olarak takip ediyoruz. Yükselişler ise beklenmedik bir gelişme olmazsa bugün için 1574 usd ile sınırlı kalmaya devam edebilir.
Destek : 1550 / 1544 / 1540
Direnç : 1568 / 1574 / 1585