Günlük Analiz 23-10-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Dün İngiltere parlamentosunun yeni Brexit anlaşmasını onaylamaması sonrasında Sterlin -0.62% geriledi ve tarihi zirvesine çok yakın olan S&P 500 -0.36% geriledi. ABD tahvilleri ve Dolar ise değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 bsp gerileme ile 1.77% seviyesine gerilerken, Euro ve Sterlin'deki düşüş Dolar Endeksini yukarı çekti.
ABD'de de dün açıklanan ikinci el konut satışları eylül ayında 5.38 milyon ile beklentinin altında kaldı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşme sonrasında 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. YPG, 150 saat içinde 30 km geriye çekilecek; 10 km derinlikte Türk-Rus devriyesi başlayacak. Piyasanın habere reaksiyonu olumlu oldu ve kur 5.7880 seviyesini test etti.
5 yıllık CDS primi dün 377 bsp seviyesine 10 puanlık bir düşüş kaydetti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Türkiye Ekim Tüketici Güven Endeksi | 55.8 | * | |
| 17:00 | Euro Bölgesi Ekim Tüketici Güven Endeksi (son güncelleme) | -6.5 | -6.5 | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.8059 | -0.03 | -1.37 | 1.55 | 9.77 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.4613 | -0.04 | -0.92 | 2.75 | 6.47 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4767 | -0.03 | -1.06 | 5.17 | 10.74 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.1335 | -0.05 | -1.1 | 2.2 | 8.35 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.32 | -1.62 | 0.38 | -0.57 | -6.83 | 28.62 | 13.2 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.16 | -0.13 | -1.67 | -0.8 | -5.57 | 343.31 | 13.58 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 15.13 | -1.27 | 0.15 | 0.17 | -2.13 | 24.38 | 13.61 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 14.29 | -0.14 | -1.34 | -0.6 | -2.13 | 21.53 | 13.26 |
| AOFM | 16 | -0.08 | -0.12 | -0.34 | -8.06 | 25.5 | 16 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 13.53 | 0 | -0.1 | -2.61 | -7.9 | 23.04 | 13.53 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 13.88 | 0.01 | -2.82 | 0.01 | -7.52 | 32 | 13.05 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 14.521 | 0.36 | -3.72 | -0.59 | -7.84 | 91.38 | 12.83 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 377.5762 | 0 | -25.88 | -5.86 | 16.01 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 15.2425 | 0.08 | -1.65 | 1.31 | -4.21 | 39.84 | 12.75 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 4.875 | -0.04 | -0.72 | 0.42 | 0.78 | 9.34 | 3.67 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 97886.36 | 0.58 | 2.76 | -2.13 | 7.25 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 121158.7 | 0.59 | 2.55 | -2.12 | 5.96 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 138438.7 | 0.76 | 5.84 | -2.12 | 17.58 | 156952.7 | 105747 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 112925.6 | 0.51 | 1.7 | -1.66 | 7.68 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 75661.46 | 0.14 | 2.23 | -2.14 | 5.75 | 79654.98 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 24.43 | 1.96 | 4.58 | -3.29 | -0.57 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1125 | 0 | 0.48 | 1.2 | -2.98 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2873 | 0.01 | 0.32 | 3.57 | 0.93 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.39 | -0.09 | -0.34 | 0.78 | -1.19 | 114.21 | 104.46 |
| DXY | 97.515 | -0.01 | -0.5 | -1.1 | 1.4 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1197.87 | 0.06 | -0.52 | -1.04 | 0.16 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1632.555 | 0.18 | 0.84 | 1.26 | 1.1 | 1658.2 | 1582.33 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 26788.1 | -0.15 | -0.88 | -0.6 | 14.84 | 27398.68 | 21712.53 |
| S&P 500 | 2995.99 | -0.36 | 0.01 | 0.14 | 19.51 | 3027.98 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8104.295 | -0.72 | -0.55 | -0.1 | 22.14 | 8339.64 | 6190.17 |
| DAX | 12754.69 | 0.05 | 0.99 | 3.34 | 20.79 | 12814.49 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7212.49 | 0.68 | 0.01 | -1.55 | 7.2 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 22629.77 | 0.36 | 1.9 | 2.49 | 13.07 | 22698.79 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2204.288 | -0.23 | 0.41 | 0.48 | 17.01 | 2220.86 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 97886.36 | 0.58 | 2.76 | -2.13 | 7.25 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 39176.34 | 0.55 | 1.74 | 0.22 | 8.62 | 40312.07 | 33291.58 |
| ENDONEZYA JCR | 6222.696 | -0.04 | 0.86 | 0.27 | 0.46 | 6636.33 | 5623.84 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 107381.1 | 1.28 | 2.77 | 2.62 | 22.18 | 107420.7 | 82782.96 |
| G.AFRİKA | 55936.83 | -0.31 | -0.27 | 0.56 | 6.07 | 59544.8 | 50032.74 |
| ÇİN CSI 300 | 3878.339 | -0.45 | -1.13 | -0.32 | 28.82 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43363.54 | -0.1 | 0.27 | -0.32 | 4.14 | 46975.18 | 38265.51 |
| RUSYA | 2802.23 | 1.49 | 2.11 | 0.6 | 18.27 | 2848.4 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1034.077 | 0.54 | 0.98 | 1.86 | 7.07 | 1099.18 | 929.9 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.759 | -0 | 0.02 | 0.03 | -0.93 | 3.25 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.711 | -0.04 | 0.02 | 0.08 | -0.57 | 1.57 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.388 | -0.02 | -0 | 0.19 | -0.63 | 0.47 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.136 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.14 | 0.16 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14.46 | 0.46 | 0.92 | -0.45 | -10.96 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 78.73 | -1.52 | 0.79 | -2.28 | 12.15 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.66 | 0 | -0.26 | -0.59 | -2.11 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 377.5762 | 0 | -25.88 | -5.86 | 16.01 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 127.2505 | -0 | -4.44 | -4.65 | -80.26 | 225.17 | 117.88 |
| ENDONEZYA | 80.0049 | 0.66 | -5.66 | 2.98 | -57.45 | 161.02 | 72.94 |
| GÜNEY AFRİKA | 175.5296 | 0 | -11.48 | -10.62 | -47.41 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1489.02 | 0.09 | -0.07 | -2.18 | 16.1 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.5193 | -0.02 | 0.68 | -6.01 | 13.06 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 54.15 | -0.61 | 1.48 | -7.66 | 19.25 | 69.66 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 59.49 | -0.35 | 0.12 | -8.15 | 10.58 | 80.12 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16 |
DOLAR TL YORUMU
Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi sonrasındaki haber akışı TL tarafında pozitif fiyatlamaya yol açtı ve 5.7880 seviyesine kadar düşüş görüldü.
Dün CDS priminde yaklaşık 10 baz puanlık gerileme görüldü ve bu TL için olumlu. CDS primi yıl içi ortalaması 393 baz puan üzerine yükseliş görülmediği sürece TL'de kuvvetli bir değer kaybı oluşmayacaktır.
Teknik açıdan 5.80-5.7580 destekleri yarınki TCMB kararına kadar piyasayı tutabilir. Yukarıda ise 5.8448 ve 5.9380 en önemli dirençler olarak görünüyor. Olumsuz bir gelişme yaşanmazsa aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Destek : 5.8000 / 5.7580 / 5.7330
Direnç: 5.9330 / 5.9600 / 6.0000
BORSA YORUMU
MSCI Türkiye ETF'i dün akşam günü 24.43 seviyesinden 1.96% pozitif tamamladı. Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi sonrasında varılan mutabakat piyasada olumlu bir algılamaya yol açmış görünüyor. Bugün açılış itibari ile yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz.
Teknik açıdan 98.000(200 günlük üssel ortalama) üzerinde tutunmanın sağlanması önemli olacaktır. Takip ettiğimiz seviyeler 100 ve 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 98.500 ve 99.400 seviyeleridir. Bugün 97.400 önemli bir destek olabilir.
Destek: 97.400 / 95.300 / 93.000
Direnç : 98.600 / 99.500 / 100.600
EURUSD YORUMU
Parite dün 5 gün aradan sonra günü negatif tamamladı.
Parite 1.0880 seviyesinden 1.1170 seviyesine kadar yükseldi ve kısa dönem momentum göstergelerinin aşırı alım bölgesinden çıkış hareketi göstermesi ile teknik olarak bir düzeltme görülüyor. Haber akışına da bağlı olarak düzeltme hareketi devam edebilir.
Daha önce direnç konumunda olan ve son hareketle birlikte kırıldıktan sonra destek konumuna geçen 100 günlük üssel ortalama 1.1109 seviyesi ve devamında 1.1080 test edilebilir. Yukarıda teknik açıdan oldukça önem arz eden 200 günlük üssel ortalama 1.1207 ve 1.1241 seviyelerinin yükselişi kısıtlayacak kuvvetli dirençler olmaya devam etmesini bekliyoruz.
Destek : 1.1130 / 1.1109 / 1.1080
Direnç : 1.1179 / 1.1200 / 1.1241
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün de yatay fiyat hareketi göstermeye devam etti.
ABD tahvillerinde kısa vadede devam eden satış yönlü eğilim Altın ons'da fazlasıyla karşılık bulmadı. Sadece ABD değil İngiltere ve Almanya dahil güvenli liman özelliği atfedilen diğer tahvillerde de satış eğilimi söz konusu. Ayrıca fonların spekülatif long pozisyonları hala yüksek ve net bir çözülme henüz göstermedi. Bu bağlamda Altın ons tarafında kısa vadede aşağı yönlü hareket görülme olasılığı bir adım önde görünmektedir.
Teknik açıdan 1502 usd direnç seviyesi kırılmadığı sürece, bu kademe altında devam eden fiyatlamalarda kısa vadede short yönünde pozisyonlanmanın avantajlı olduğu kanaatindeyiz. 1473 usd ara destek seviyesi iken 1459 - 1454 usd destek bölgesine kadar gerileme potansiyeli devam ediyor.
Destek : 1473 / 1459 / 1454
Direnç : 1488 / 1493 / 1502
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7791 | 5.7923 | 5.7992 | 5.8055 | 5.8124 | 5.8187 | 5.8319 |
| EURTRY | 6.4361 | 6.4489 | 6.4551 | 6.4617 | 6.4679 | 6.4745 | 6.4873 |
| EURUSD | 1.1094 | 1.1109 | 1.1117 | 1.1124 | 1.1132 | 1.1139 | 1.1154 |
| GBPUSD | 1.2754 | 1.2813 | 1.2845 | 1.2872 | 1.2904 | 1.2931 | 1.299 |
| USDJPY | 107.8633 | 108.1233 | 108.2567 | 108.3833 | 108.5167 | 108.6433 | 108.9033 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1482 | 1486 | 1487 | 1489 | 1490 | 1492 | 1495 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.4 | 17.47 | 17.5 | 17.53 | 17.56 | 17.6 | 17.66 |
| WTI Dolar/Varil | 53.47 | 53.81 | 53.98 | 54.15 | 54.32 | 54.49 | 54.83 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.31 |
| Şeker | 11.83 | 12.01 | 12.09 | 12.19 | 12.27 | 12.37 | 12.55 |
| Kahve | 90.75 | 94.3 | 96.6 | 97.85 | 100.15 | 101.4 | 104.95 |
| ENDEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dow Jones Vadeli | 26512 | 26615 | 26673 | 26718 | 26776 | 26821 | 26924 |
| S P 500 Vadeli | 2964 | 2976 | 2984 | 2989 | 2996 | 3001 | 3013 |
| NASDAQ Vadeli | 7739 | 7790 | 7821 | 7840 | 7871 | 7891 | 7941 |
| Güncelleme Saati: 09:16 |