Günlük Analiz 23-10-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Dün İngiltere parlamentosunun yeni Brexit anlaşmasını onaylamaması sonrasında Sterlin -0.62% geriledi ve tarihi zirvesine çok yakın olan S&P 500 -0.36% geriledi. ABD tahvilleri ve Dolar ise değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 bsp gerileme ile 1.77% seviyesine gerilerken, Euro ve Sterlin'deki düşüş Dolar Endeksini yukarı çekti.

ABD'de de dün açıklanan ikinci el konut satışları eylül ayında 5.38 milyon ile beklentinin altında kaldı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşme sonrasında 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. YPG, 150 saat içinde 30 km geriye çekilecek; 10 km derinlikte Türk-Rus devriyesi başlayacak. Piyasanın habere reaksiyonu olumlu oldu ve kur 5.7880 seviyesini test etti.

5 yıllık CDS primi dün 377 bsp seviyesine 10 puanlık bir düşüş kaydetti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Ekim Tüketici Güven Endeksi
55.8*
17:00 Euro Bölgesi Ekim Tüketici Güven Endeksi (son güncelleme) -6.5 -6.5**



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.8059-0.03-1.371.559.776.45.13
EURTRY6.4613-0.04-0.922.756.477.035.84
GBPTRY 7.4767-0.03-1.065.1710.748.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.1335-0.05-1.12.28.356.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ14.32-1.620.38-0.57-6.8328.6213.2
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.16-0.13-1.67-0.8-5.57343.3113.58
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ15.13-1.270.150.17-2.1324.3813.61
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.29-0.14-1.34-0.6-2.1321.5313.26
AOFM16-0.08-0.12-0.34-8.0625.516
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.530-0.1-2.61-7.923.0413.53
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI13.880.01-2.820.01-7.523213.05
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI14.5210.36-3.72-0.59-7.8491.3812.83
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)377.57620-25.88-5.8616.01523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK15.24250.08-1.651.31-4.2139.8412.75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)4.875-0.04-0.720.420.789.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST10097886.360.582.76-2.137.25105930.283535.32
BIST30121158.70.592.55-2.125.96133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ138438.70.765.84-2.1217.58156952.7105747
BIST SANAYİ ENDEKSİ112925.60.511.7-1.667.68126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ75661.460.142.23-2.145.7579654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF24.431.964.58-3.29-0.5729.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.112500.481.2-2.981.161.09
GBPUSD 1.28730.010.323.570.931.341.2
USDJPY 108.39-0.09-0.340.78-1.19114.21104.46
DXY 97.515-0.01-0.5-1.11.499.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1197.870.06-0.52-1.040.161222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1632.5550.180.841.261.11658.21582.33
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES26788.1-0.15-0.88-0.614.8427398.6821712.53
S&P 5002995.99-0.360.010.1419.513027.982346.58
NASDAQ8104.295-0.72-0.55-0.122.148339.646190.17
DAX12754.690.050.993.3420.7912814.4910279.2
FTSE 1007212.490.680.01-1.557.27727.496536.53
NIKKEI 22522629.770.361.92.4913.0722698.7918948.58
MSCI Dünya Endeksi2204.288-0.230.410.4817.012220.861794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST10097886.360.582.76-2.137.25105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX39176.340.551.740.228.6240312.0733291.58
ENDONEZYA JCR6222.696-0.040.860.270.466636.335623.84
BREZİLYA IBOVESPA107381.11.282.772.6222.18107420.782782.96
G.AFRİKA 55936.83-0.31-0.270.566.0759544.850032.74
ÇİN CSI 3003878.339-0.45-1.13-0.3228.824126.092935.83
MEKSİKA43363.54-0.10.27-0.324.1446975.1838265.51
RUSYA 2802.231.492.110.618.272848.42258.27
MSCI EM ENDEKSİ1034.0770.540.981.867.071099.18929.9
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.759-00.020.03-0.933.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.711-0.040.020.08-0.571.570.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.388-0.02-00.19-0.630.47-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.136-0.010.030.07-0.140.16-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.460.460.92-0.45-10.9636.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)78.73-1.520.79-2.2812.1591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.660-0.26-0.59-2.1110.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE377.57620-25.88-5.8616.01523.94282.17
BREZİLYA 127.2505-0-4.44-4.65-80.26225.17117.88
ENDONEZYA80.00490.66-5.662.98-57.45161.0272.94
GÜNEY AFRİKA175.52960-11.48-10.62-47.41268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1489.020.09-0.07-2.1816.11557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.5193-0.020.68-6.0113.0619.6513.9
WTI Dolar/Varil54.15-0.611.48-7.6619.2569.6642.36
BRENT Dolar/Varil59.49-0.350.12-8.1510.5880.1249.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16

DOLAR TL YORUMU

Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi sonrasındaki haber akışı TL tarafında pozitif fiyatlamaya yol açtı ve 5.7880 seviyesine kadar düşüş görüldü.

Dün CDS priminde yaklaşık 10 baz puanlık gerileme görüldü ve bu TL için olumlu. CDS primi yıl içi ortalaması 393 baz puan üzerine yükseliş görülmediği sürece TL'de kuvvetli bir değer kaybı oluşmayacaktır.

Teknik açıdan 5.80-5.7580 destekleri yarınki TCMB kararına kadar piyasayı tutabilir. Yukarıda ise 5.8448 ve 5.9380 en önemli dirençler olarak görünüyor. Olumsuz bir gelişme yaşanmazsa aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Destek : 5.8000 / 5.7580 / 5.7330

Direnç: 5.9330 / 5.9600 / 6.0000

BORSA YORUMU

MSCI Türkiye ETF'i dün akşam günü 24.43 seviyesinden 1.96% pozitif tamamladı. Cumhurbaşkanı-Putin görüşmesi sonrasında varılan mutabakat piyasada olumlu bir algılamaya yol açmış görünüyor. Bugün açılış itibari ile yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz.

Teknik açıdan 98.000(200 günlük üssel ortalama) üzerinde tutunmanın sağlanması önemli olacaktır. Takip ettiğimiz seviyeler 100 ve 50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 98.500 ve 99.400 seviyeleridir. Bugün 97.400 önemli bir destek olabilir.

Destek: 97.400 / 95.300 / 93.000

Direnç : 98.600 / 99.500 / 100.600


EURUSD YORUMU

Parite dün 5 gün aradan sonra günü negatif tamamladı.

Parite 1.0880 seviyesinden 1.1170 seviyesine kadar yükseldi ve kısa dönem momentum göstergelerinin aşırı alım bölgesinden çıkış hareketi göstermesi ile teknik olarak bir düzeltme görülüyor. Haber akışına da bağlı olarak düzeltme hareketi devam edebilir.

Daha önce direnç konumunda olan ve son hareketle birlikte kırıldıktan sonra destek konumuna geçen 100 günlük üssel ortalama 1.1109 seviyesi ve devamında 1.1080 test edilebilir. Yukarıda teknik açıdan oldukça önem arz eden 200 günlük üssel ortalama 1.1207 ve 1.1241 seviyelerinin yükselişi kısıtlayacak kuvvetli dirençler olmaya devam etmesini bekliyoruz.

Destek : 1.1130 / 1.1109 / 1.1080

Direnç : 1.1179 / 1.1200 / 1.1241

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün de yatay fiyat hareketi göstermeye devam etti.

ABD tahvillerinde kısa vadede devam eden satış yönlü eğilim Altın ons'da fazlasıyla karşılık bulmadı. Sadece ABD değil İngiltere ve Almanya dahil güvenli liman özelliği atfedilen diğer tahvillerde de satış eğilimi söz konusu. Ayrıca fonların spekülatif long pozisyonları hala yüksek ve net bir çözülme henüz göstermedi. Bu bağlamda Altın ons tarafında kısa vadede aşağı yönlü hareket görülme olasılığı bir adım önde görünmektedir.

Teknik açıdan 1502 usd direnç seviyesi kırılmadığı sürece, bu kademe altında devam eden fiyatlamalarda kısa vadede short yönünde pozisyonlanmanın avantajlı olduğu kanaatindeyiz. 1473 usd ara destek seviyesi iken 1459 - 1454 usd destek bölgesine kadar gerileme potansiyeli devam ediyor.

Destek : 1473 / 1459 / 1454

Direnç : 1488 / 1493 / 1502

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.77915.79235.79925.80555.81245.81875.8319
EURTRY6.43616.44896.45516.46176.46796.47456.4873
EURUSD1.10941.11091.11171.11241.11321.11391.1154
GBPUSD1.27541.28131.28451.28721.29041.29311.299
USDJPY107.8633108.1233108.2567108.3833108.5167108.6433108.9033
EMTİA
Altın Dolar/Ons1482148614871489149014921495
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.417.4717.517.5317.5617.617.66
WTI Dolar/Varil53.4753.8153.9854.1554.3254.4954.83
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.252.262.272.282.282.292.31
Şeker11.8312.0112.0912.1912.2712.3712.55
Kahve90.7594.396.697.85100.15101.4104.95
ENDEKS0000000
Dow Jones Vadeli26512266152667326718267762682126924
S P 500 Vadeli2964297629842989299630013013
NASDAQ Vadeli7739779078217840787178917941
Güncelleme Saati: 09:16

Ücretsiz Deneme Hesabı