Günlük Analiz 23-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlikle yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 28.363,66 puandan kapandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.455,10 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 kazançla 11.506,01 puana çıktı. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Pelosi, tasarının yazılıp oylamasının ise biraz zaman alabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi. ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 6,54 milyona yükseldi ve Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Fransa'da, 24 Ekim itibarıyla gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölge sayısı 54'e yükseltildi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim toplantısında bir hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek yüzde 10.25 seviyesinde bıraktı. Merkez Bankası geçen ayki toplantısında politika faizini beklenmedik bir şekilde 200 bp artırmıştı.

Bankanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) Eylül toplantısından bu yana neredeyse 190 bp artarak yüzde 12.52'ye kadar yükseldi.

TCMB'nin faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiği belirtilirken, ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğiliminin belirginleştiği ifade edildi.

TCMB, geç likidite penceresi (GLP) faizi ile gecelik borç verme faizini farkını 300 bp olarak belirledi. Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte GLP faizi yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseldi.

Enflasyon öngörülerinden daha yüksek bir seyir izlendiğinin altı çizilirken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşmeye kadar likidite tedbirlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00

İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl)

0,5%0,8% ***
10:30Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 55,5 56,4***
11:00Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Eki)93,8 93,4***
11:00Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 53,1 53,7**
11:00Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 49,5 50,4**
11:00Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 47,047,0**
11:30İngiltere Bileşik PMI (Eki) 55,6 55,7***
11:30İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 54,3 54,1***
11:30İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 55,0 56,1***
16:45ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 53,4 53,2**
16:45ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki) -54,3**
16:45ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 54,554,6**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7812 ile 7,9788 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,9440 seviyesinden dengelendi. TCMB Ekim toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 10.25'te tuttu. Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim toplantısı öncesinde 7.78'lere kadar çekilmişti. Toplantıdan sonra 7.9797'ye yükselerek rekor kıran kur akşam saatlerinde 7,94 seviyelerinde dengelendi. TCMB, geç likidite faizi ile gecelik borç verme faizinin farkını 150 baz puandan 300 baz puana çıkardı. Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte GLP faizi yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükselmiş oldu.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,9250 seviyeleri ve sonrasında 7,9045 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9545 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,9250/7,9045/7,8885

Direnç: 7,9545/7,9860/8,0020


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kaybederek günü 1.198,32 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bırakırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

Dün itibari ile 3. çeyrek finansallar açıklanmaya başladı. Covid etkilerini bu çeyrekte de görmeye devam edeceğiz.

Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1195 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1213 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1195/1178/1153

Direnç: 1213/1235/1278


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1812 ile 1,186781 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1864 seviyesinden dengelendi. Dolar göstergesi, ABD'de mali teşvik konusunda uzlaşmaya varılacağına ilişkin iyimserliğin risk iştahını desteklemesiyle birlikte önemli paralar karşısında bir ayın düşüğüne geriledi. DXY' deki düşüş paritede yükselişin ön plana çıkmasına neden olurken, gün içinde volatilitenin düşük kaldığını gördük.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1840 seviyeleri ve sonrasında 1,1720 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1840/1,1720/11,1685

Direnç : 1,1920/1,1950/1,1985


ALTIN ONS YORUMU

ABD seçimlerine dışarıdan bir müdahale olabileceği haberi ve mali teşvik paketinin seçimlerden önce geçeceğine dair beklentilerin azalmasıyla birlikte, dolar güçlenirken altın fiyatları düştü. Yatırımcıların mali teşvik paketi ile ilgili belirsiz gelişmeleri takip etmesiyle altı ve dolar arasındaki negatif ilişki geçtiğimiz aylarda daha da kuvvetlendi. Pelosi yaptığı bir açıklamadaysa, Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell’ın seçimlerden sonra da bir teşvik paketi geçirmek istemeyebileceğini belirtti.

Teknik olarak, 1905,93 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1920/1950/1970

Destek : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

BIMAS

  • Direnç Seviyesi: 73,05/73,52/73,94
  • Destek Seviyesi: 72,62/72,14/71,72

DEVA

  • Direnç Seviyesi: 22,44/23,36/23,88
  • Destek Seviyesi: 21,72/21,24/20,72

TTRAK

  • Direnç Seviyesi: 124,20/125,05/125,85
  • Destek Seviyesi: 122,70/121,85/120,70

Ücretsiz Deneme Hesabı