Günlük Analiz 25-10-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de de dayanıklı mal siparişleri eylül ayında -1.1% daraldı. Beklentiye göre olumsuz açıklanan veri dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin -2.5 puan düşüşle 1.74% düzeyine gerilemesine neden olurken Altın ve Gümüş gibi değerli metaller ve emtia cephesinde yükselişe yol açtı. Ekim ayında Markit imalat PMI ise 51.5 seviyesine yükselerek beklentileri aştı.

ECB dün faiz oranlarında bir değişime gitmedi. Aylık 30 milyar Euro değerinde varlık alımının ise 1 kasım itibariyle başlanacağı belirtildi. Son basın toplantısını yapan Draghi zayıf büyüme momentumunun güçlü ücret artışının enflasyona geçişkenliğini yavaşlattığını belirtti. İş gcü piyasasının güç kaybettiğini ve risklerin aşağı yönlü olduğunu da sözlerine ekledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB dün politika faizini 259 baz puan indirerek 14% düzeyine çekti. Yıl başından beri toplam indirim 1000 baz puana ulaştı. TL swap faizleri ve içeride gösterge tahvil getirileri ile karşılaştırıldığında TCMB aşırı bir faiz indirimi yapmadı ve dün CDS primi ile gösterge faizler düşüşüne devam ederken döviz fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı. Karar metninde 'güncel tahminlerin yıl sonu enflasyonunun temmuz enflasyon raporunda öngörülen seviye olan 13.8%'in belirgin biçimde altında kalabileceğine işaret ettiği' belirtildi. YEP'deki yıl sonu tahmini 12.7% düzeyinde. Dolayısıyla TCMb mevcut faiz haddinin yıl sonu beklentisi ile karşılaştırıldığında makul seviyede olduğunu söyleyebiliriz.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Ekim Reel Sektör Güven Endeksi
98.8**
11:00Almanya Ekim IFO Beklenti Endeksi 91 .0 90.8**
17:00ABD Ekim Michigan Tüketici Güven Endeksi (son güncelleme) 96.0 96.0**



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7790.25-0.181.939.266.45.13
EURTRY6.42260.26-0.743.485.847.035.84
GBPTRY 7.43020.21-1.176.0410.058.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.10090.28-0.492.757.776.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.97-0.79-2.97-1.65-8.1828.6212.97
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ13.25-0.5-2.41-1.33-6.48343.3113.25
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ13.45-0.31-2.95-1.18-3.8124.3813.36
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ13.52-0.04-1.92-1.07-2.921.5313.26
AOFM16.040.02-0.29-0.25-8.0225.516
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.530-0.1-2.61-7.923.0413.53
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI12.230-1.81-1.28-9.173212.21
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.288-0.35-2.09-2.87-10.0791.3812.23
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)358.48320-17.24-21.28-3.08523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK13.32750.06-1.84-0.53-6.1239.8412.75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)4.2575-0.02-0.780.010.169.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100100345.60.565.74-2.219.94105930.283535.32
BIST30124189.80.535.57-2.48.61133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ142034.30.327.01-3.5520.64156952.7105747
BIST SANAYİ ENDEKSİ115809.90.485.18-0.810.43126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ77629.950.765.85-1.258.579654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF24.97-1.154.52-4.041.6329.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11060.02-0.551.49-3.151.161.09
GBPUSD 1.2849-0.02-1.044.020.741.341.2
USDJPY 108.660.050.190.83-0.94114.21104.46
DXY 97.6770.050.41-1.371.5699.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1199.08-0.040.25-1.290.271222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1634.610.110.51.571.231658.21582.33
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES26805.53-0.11-0.82-0.6114.9127398.6821712.53
S&P 5003010.290.190.410.8520.083027.982346.58
NASDAQ8185.7960.810.351.3423.378339.646190.17
DAX12872.10.581.725.2121.9112914.2410279.2
FTSE 1007328.250.932.030.528.927727.496536.53
NIKKEI 22522786.910.161.493.4813.8522819.9218948.58
MSCI Dünya Endeksi2215.6430.330.931.4217.612220.861794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100100345.60.565.74-2.219.94105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX38998.04-0.06-0.141.058.1240312.0733291.58
ENDONEZYA JCR6303.476-0.571.82.561.766636.335623.84
BREZİLYA IBOVESPA106986.1-0.521.882.421.73107958.882782.96
G.AFRİKA 55478.45-0.17-0.441.15.259544.850032.74
ÇİN CSI 3003884.3550.350.390.3529.024126.092935.83
MEKSİKA43776.60.530.681.775.1346975.1838265.51
RUSYA 2877.051.974.514.2321.432877.052258.27
MSCI EM ENDEKSİ1037.4080.631.313.177.421099.18929.9
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.7556-0.0100.02-0.933.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.625-0.06-0.050.1-0.651.570.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.4010-0.020.17-0.640.47-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.1390-0.010.12-0.140.14-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)13.71-0.3-0.08-2.25-11.7136.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)68.97-4.06-9.38-11.252.3991.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.380-0.39-0.86-2.3910.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE358.48320-17.24-21.28-3.08523.94282.17
BREZİLYA 123.06320.01-6.94-12.69-84.45225.17117.88
ENDONEZYA78.79446-0.18-3.651.76-58.66161.0272.94
GÜNEY AFRİKA169.95870-10.4-25.84-52.98268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1505.150.081.010.0717.361557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.96640.882.360.3115.9519.6513.9
WTI Dolar/Varil55.97-0.464.07-0.9223.2567.9542.36
BRENT Dolar/Varil61.42-0.413.37-1.5514.1678.0349.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:16

DOLAR TL YORUMU

Dün TCMB'nin faizde 250 baz puan indirim yapması ile birlikte kur 5.73'den 5.78 seviyesine yükseldi.

Ancak 14% düzeyindeki fonlama maliyetini gecelik ve 1 aylık TL swap faizleri ile karşılaştırdığımızda ve içeride 2 yıllık gösterge faiz düzeyine baktığımızda TCMB'nin aşırı ölçüde bir parasal gevşeme yaptığını düşünmüyoruz. Bu çerçevede yükseliş hareketi kısıtlı kalabilir.

Teknik açıdan 5.7330 destek ve 5.8448 ise kuvvetli direnç olarak takip edilmelidir. Haftanın son işlem gününde bu bant aralığında yatay fiyatlamalar bekliyoruz.

Destek : 5.7580 / 5.7330 / 5.6832

Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.9380

BORSA YORUMU

MSCI Türkiye ETF'i dün akşam günü 24.97 seviyesinden -1.15% negatif tamamladı. Dolar fiyatındaki yukarı yönlü hareketi de düşünürsek bugün endekste 100.000 psikolojik seviyesi altına sarkma görülebilir. 99.500 ve özellikle 98.000 seviyesinin kuvvetli destek olduğunu düşünüyoruz. Yükselişler ise 101.500 ile sınırlı kalabilir.

Destek: 99.500 / 98.600 / 98.000

Direnç : 100.600 / 101.500 / 103.700


EURUSD YORUMU

Parite dün 1.1093-1.1163 aralığında volatilitesi yüksek bir seyir izledi.

Bugün Almanya ve ABD tarafındaki veri akışına da bağlı olarak 1.1080-1.1146 aralığında fiyatlamalar bekliyoruz. 1.1080 üzerinde kalındığı sürece destek alarak tekrar yükselişe geçme olasılığı yüksek görünmektedir.

Destek : 1.1080 / 1.1059 / 1.1027

Direnç : 1.1146 / 1.1179 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün ABD'den dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentilerin oldukça altında gelmesi sonrasında ABD tahvilleri ile birlikte değer kazandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.75% seviyesinde seyrediyor, Altın'ın yükselişine devam edebilmesi için 10 yıllık faizin gerilemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Teknik açıdan eylül ayından gelen düşüş trendinin direnç seviyesi 1500 usd kırılması ile birlikte kısa vade trend yukarı yönlü görünüyor. Yükseliş hareketi 1510 usd seviyesine kadar devam edebilir. Beklediğimiz maksimum seviye ise 1525 usd seviyesidir. Tekrar 1499 usd altına bir sarkma olursa satışlar artabilir.

Destek : 1499 / 1493 / 1479

Direnç : 1510 / 1525 / 1535

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.71705.74745.76385.77785.79425.80825.8386
EURTRY6.35446.38796.40576.42146.43926.45496.4884
EURUSD1.10891.10971.11021.11051.1111.11131.1121
GBPUSD1.28061.28271.28381.28481.28591.28691.289
USDJPY108.41108.53108.6108.65108.72108.77108.89
EMTİA
Altın Dolar/Ons1494149915021503150615081512
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.5517.7317.8517.9118.0318.0918.27
WTI Dolar/Varil55.3655.6855.825656.1456.3256.64
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.32.312.322.332.342.342.36
Şeker11.9512.1112.212.2712.3612.4312.59
Kahve92.0794.5295.4896.9797.9399.42101.87
ENDEKS
Dow Jones Vadeli26653267102674526767268022682426881
S P 500 Vadeli2989299730023004300930123019
NASDAQ Vadeli7886790979247933794779567979
Güncelleme Saati: 09:16

Ücretsiz Deneme Hesabı