Günlük Analiz 26-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler destek paketine ilişkin belirsizlikle karışık seyirle kapandı . Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 düşüşle 28.335,57 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 3.465,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 11.548,28 puana çıktı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cuma günü verdiği bir röportajda, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmaya varma olasılığının olduğunu, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki Cumhuriyetçileri harekete geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık sınırlı bir artışla 53,3'e çıktı ve 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık 1,4 puan artışla 56'ya yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde 1,2 puan artarak 55,5 oldu ve 20 ayın zirvesine çıktı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için yapılacak harcamaların toplam 10,8 milyar dolara ulaşması tahmin edilirken, 2020 seçimlerinin ülke tarihinin 'en pahalı' seçimi olması bekleniyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Buna göre, FHGE ekimde bir önceki aya kıyasla 3,3 puan artarak 160,9 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti. Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme göre zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlenirken, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme göre zayıfladı.

Akbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 14 Ekim'de 700 milyon dolar elde ettiği sendikasyon kredisini yaklaşık 800 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

KAP açıklamasının metni şu şekilde:

'İlgi'de kayıtlı açıklamamızda; Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları'na yükselmiştir.'


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


10:00

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Eki)

-74,6% **
10:00Türkiye İmalat Güveni (Eki)- 105,3*
12:00Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Eki)93,0 93,4***
17:00ABD Yeni Konut Satışları (Eyl)1.025K 1.011K***
17:00ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Eyl) 2,8%4,8%**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 7,9145 ile 7,9833 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,9658 seviyesinden kapandı. Hafta içinde TCMB Ekim toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 10.25'te tuttu. Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim toplantısı öncesinde 7.78'lere kadar çekilmişti. Toplantıdan sonra 7.9797'ye yükselerek rekor kıran kur faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçti.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,9545 seviyeleri ve sonrasında 7,9250 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9860 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,9545/7,9250/7,9045

Direnç: 7,9860/8,0208/8,1085


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edileceğiz.

Geçtiğimiz hafta itibari ile açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansallar bu hafta da devam edecek. Covid etkilerini bu çeyrekte de görmeye devam edeceğiz.

Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1195 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1178/1153/1137

Direnç: 1195/1213/1235


EURUSD YORUMU

EUR/USD haftanın son işlem günü, gün içinde 1,1787 ile 1,1866 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1862 seviyesinden kapanış yaptı. Hafta içerisinde Dolar göstergesi, ABD'de mali teşvik konusunda uzlaşmaya varılacağına ilişkin iyimserliğin risk iştahını desteklemesiyle birlikte önemli paralar karşısında bir ayın düşüğüne geriledi. DXY' deki düşüş paritede yükselişin ön plana çıkmasına neden olurken, gün içinde volatilitenin düşük kaldığını gördük.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1840 seviyeleri ve sonrasında 1,1720 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1840/1,1720/11,1685

Direnç : 1,1920/1,1950/1,1985


ALTIN ONS YORUMU

ABD seçimlerine dışarıdan bir müdahale olabileceği haberi ve mali teşvik paketinin seçimlerden önce geçeceğine dair beklentilerin azalmasıyla birlikte, dolar güçlenirken altın fiyatları düştü. Yatırımcıların mali teşvik paketi ile ilgili belirsiz gelişmeleri takip etmesiyle altı ve dolar arasındaki negatif ilişki geçtiğimiz aylarda daha da kuvvetlendi. Pelosi yaptığı bir açıklamadaysa, Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell’ın seçimlerden sonra da bir teşvik paketi geçirmek istemeyebileceğini belirtti.

Teknik olarak, 1902,05 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1920/1950/1970

Destek : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

OTKAR

  • Direnç Seviyesi: 173,74/176,28/180,14
  • Destek Seviyesi: 167,36/163,48/160,94

NETAS

  • Direnç Seviyesi: 23,06/23,48/23,72
  • Destek Seviyesi: 22,44/22,18/21,72

DOAS

  • Direnç Seviyesi: 19,78/20,12/20,44
  • Destek Seviyesi: 19,20/18,88/18,56

Ücretsiz Deneme Hesabı