Günlük Analiz 26-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Çin'in fikri mülkiyet haklarının ihlaline yönelik getirdiği düzenleme ve cezaları artırması haberi dün global hisse senedi piyasalarında yükseliş sağladı. ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın önemli sebeplerinden biri olan fikri mülkiyet haklarına ilişkin bu adımı, bir ticaret anlaşması şansını yükselerek risk iştahına olumlu yansıdı. Asya Avrupa ve ABD'de de borsa endeksleri yükselirken, ABD tahvilleri Japon Yeni ve Altın gibi güvenli liman varlıkları değer yitirdi.

Almanya'da IFO beklenti endeksi kasım ayında 92.1 seviyesine yükseldi. Beklentilerin altında kalsa da ekim ayına göre daha yüksek bir veri açıklandı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Reel sektör güven endeksi kasım ayında 102.0 seviyesine yükseldi. Ekim ayında 100.9 seviyesindeydi. Alt kırılımlara baktığımızda mal siparişleri ve nihai mal stoklarına ilişkin endekslerin artış kaydettiğini dolayısıyla da reel sektörde ekonomik aktivitenin kredi hacmi ve dolayısıyla iç talepte canlanmaya paralel olarak yükseliş hareketi gösterdiğini söyleyebiliriz. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da 76.4%'den 77.2% düzeyine yükseldi.

Dün S-400 testlerinin başladığı haberi CDS primindeki yükselişe yol açtı. 5 yıllık CDS dün risk algısında artış ile 311 baz puana yükseldi. Cuma kapanışı 304 baz puan seviyesindeydi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
16:30 ABD Ekim Toptan Ticaret Stokları (ay%)
-0.4%
**
18:00ABD Kasım Tüketici Güven Endeksi 126.8 125.9**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.74380.030.790.228.596.45.13
EURTRY6.33030.060.24-0.54.317.035.84
GBPTRY 7.41060.020.570.549.768.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.03760.040.49-0.156.656.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.970.09-0.07-0.69-9.1828.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.020.160.01-1-7.71343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.280.06-0.14-2.85-4.9824.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.490.090.08-0.71-3.9321.5312.19
AOFM13.690.080-0.32-10.3725.513.6
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.410-0.21-2.12-10.0222.4911.41
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI10.92-0.01-0.02-0.84-10.483210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.480.24-0.64-0.8-10.8891.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)311.903704.47-16.44-49.66523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.830.02-0.99-3.37-10.6239.848.62
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.0675-0.02-0.17-0.99-1.039.343.04
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100105382.5-1.13-1.375.1615.46108142.283535.32
BIST30129727-1.23-1.614.6613.45133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ148232.3-1.68-1.595.3425.9156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124115.1-0.74-0.326.7218.35126597.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ80485.49-0.59-2.013.7212.4982573.2461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.46-1.45-1.275.57.6929.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:28

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10150.01-0.57-0.77-3.941.161.09
GBPUSD 1.2897-0.02-0.220.261.121.341.2
USDJPY 108.970.040.40.02-0.66114.04104.46
DXY 98.282-0.040.440.462.1999.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1207.4500.420.650.961222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.68-0.03-0.11-0.231.041658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28066.470.680.114.1120.3228090.2121712.53
S&P 5003133.640.750.373.68253133.832346.58
NASDAQ8632.4891.320.974.7230.18633.156190.17
DAX13246.450.630.32.7325.4513374.2710279.2
FTSE 1007396.290.951.210.989.937727.496536.53
NIKKEI 22523373.320.350.352.5216.7823608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2290.650.740.253.0521.592290.71794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100105382.5-1.13-1.375.1615.46108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40946.70.141.184.8413.5341120.2834426.29
ENDONEZYA JCR6066.356-0.07-1.39-2.97-2.076636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA108423.9-0.251.750.9923.37109671.983891.7
G.AFRİKA 56747.88-0.02-1.092.917.6159544.850078.56
ÇİN CSI 3003889.280.29-1.46-0.1929.184126.092935.83
MEKSİKA43535.110.030.330.344.5545599.5738265.51
RUSYA 2955.320.260.462.8524.733009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1053.470.47-0.351.79.081099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.76030.01-0.02-0.03-0.923.081.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.696-0.01-0.050.01-0.581.420.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3490.01-0.010.01-0.590.37-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.091-0.01-0.010.05-0.090.1-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)11.87-0.47-0.59-0.78-13.5536.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)61.55-0.62-1.09-5.52-5.0391.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.020-0.15-0.12-2.7510.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE311.903704.47-16.44-49.66523.94282.17
BREZİLYA 124.53770.14-1.556.49-82.98225.17113.98
ENDONEZYA73.21529-0.990.8-3.69-64.24150.2270.92
GÜNEY AFRİKA187.840601.5623.58-35.1254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1456.630.09-1.08-2.413.581557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9430.31-1.21-5.089.3419.6514.05
WTI Dolar/Varil57.95-0.14.962.2827.6266.642.36
BRENT Dolar/Varil63.63-0.034.472.618.2775.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29

DOLAR TL YORUMU

TL dün S-400 testlerinin başladığı haberi sonrası gelen satışlarla haftaya Dolara karşı en zayıf gelişen ülke para birimi olarak başladı.

CDS ve gösterge faizler ile birlikte USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da bir miktar yükseliş görüldü. Ancak henüz oluşan hareketin bir trende dönüştüğünü söylemek zor.

Teknik açıdan yükselişlerin 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. Aşağıda ise 5.6850 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6660 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir.

Beklenmedik yeni ve piyasa tarafından olumsuz algılanacak bir gelişme olması durumunda en kritik direnç 5.8448 seviyesidir.

Destek : 5.6850 / 5.6660 / 5.6050

Direnç: 5.7580 / 5.7800 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün 105.383 seviyesinde -1.13% negatif kapanış yaptı.

Aşırı alım bölgesinde bulunan endekste dün S-400 testlerinin başladığı haberi kar satışları için bahane oldu. Piyasanın gün içi zaman aralıklarında bu şekilde aşırı alım bölgesinden uzaklaştığını görüyoruz. 20 günlük üsssel ortalamanın da geçtiği 103.800 seviyesini çok kuvvetli bir detsek olarak takip etmekteyiz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde yeniden alımlar gelecektir.

Destek: 105.000 / 104.400 / 103.800

Direnç : 106.000 / 107.600 / 108.150

EURUSD YORUMU

Parite haftaya satıcılı başladı. Diğer major birimlerinden hafta başı itibariyle negatif ayrışma olduğu görülmektedir.

Kısa vadeli trendi açısından 1.10 seviyesi önemini koruyor. Günlük grafikte fiyat-RSI momentum eğrisi arasında pozitif uyuşmazlık söz konusu. Dolayısıyla 1.10 desteğinin çalışması ile teknik açıdan 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1062 - 1.1094 bölgesine kadar yükseliş olasılığı var ancak eğer 1.10 altına kırılım olursa, uyuşmazlık trendin teyiti olacak ve parite muhtemelen eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine kadar satışlarla karşılaşabilecektir.

Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926

Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons haftanın ilk işlem gününde azalan güvenli liman talebinin etkisi ile satıcılı bir seyir izledi.

100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1463 usd altında üst üste iki gündür yapılan negatif kapanış ile daha öncede belirttiğimiz 1430 usd seviyesine gerileme potansiyeli arttı. Günlük grafikteki omuz baş omuz formasyon hedefi olan 1430 ve kasım ayında ara destek olarak çalışan 1445 seviyelerine dikkat edilmelidir. Kısa vadede günlük zaman aralığı için iz süren stop olarak 18 günlük üssel ortalama kullanılabilir. Kasım ayı boyunca direnç görevi gören bu hareketli ortalama bugün için 1472 seviyesinden geçiyor ve bu seviye altında eğilim aşağı yönlü gelişmektedir.

Destek : 1453 / 1445 / 1430

Direnç : 1463 / 1472 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.72445.73495.73935.74545.74985.75595.7664
EURTRY6.29876.31476.32266.33076.33866.34676.3627
EURUSD1.09931.10031.10091.10131.10191.10231.1033
GBPUSD1.28621.2881.28891.28981.29071.29161.2934
USDJPY108.45108.74108.85109.03109.14109.32109.61
EMTİA
Altın Dolar/Ons1444144914531455145814601465
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.6416.7716.8616.916.9917.0317.16
WTI Dolar/Varil57.457.6857.8157.9658.0958.2458.52
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.452.482.492.512.522.542.58
Şeker12.5712.6912.7512.8112.8712.9313.05
Kahve108.73113.13116.02117.53120.42121.93126.33
ENDEKS
Dow Jones Vadeli2782027948280032807281312820428332
S P 500 Vadeli3106312131273136314231513165
NASDAQ Vadeli8289834083618391841284428493
Güncelleme Saati: 09:29

Ücretsiz Deneme Hesabı