Günlük Analiz 26-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin'in fikri mülkiyet haklarının ihlaline yönelik getirdiği düzenleme ve cezaları artırması haberi dün global hisse senedi piyasalarında yükseliş sağladı. ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlığın önemli sebeplerinden biri olan fikri mülkiyet haklarına ilişkin bu adımı, bir ticaret anlaşması şansını yükselerek risk iştahına olumlu yansıdı. Asya Avrupa ve ABD'de de borsa endeksleri yükselirken, ABD tahvilleri Japon Yeni ve Altın gibi güvenli liman varlıkları değer yitirdi.
Almanya'da IFO beklenti endeksi kasım ayında 92.1 seviyesine yükseldi. Beklentilerin altında kalsa da ekim ayına göre daha yüksek bir veri açıklandı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Reel sektör güven endeksi kasım ayında 102.0 seviyesine yükseldi. Ekim ayında 100.9 seviyesindeydi. Alt kırılımlara baktığımızda mal siparişleri ve nihai mal stoklarına ilişkin endekslerin artış kaydettiğini dolayısıyla da reel sektörde ekonomik aktivitenin kredi hacmi ve dolayısıyla iç talepte canlanmaya paralel olarak yükseliş hareketi gösterdiğini söyleyebiliriz. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da 76.4%'den 77.2% düzeyine yükseldi.
Dün S-400 testlerinin başladığı haberi CDS primindeki yükselişe yol açtı. 5 yıllık CDS dün risk algısında artış ile 311 baz puana yükseldi. Cuma kapanışı 304 baz puan seviyesindeydi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 16:30 | ABD Ekim Toptan Ticaret Stokları (ay%) | -0.4% | ** | |
| 18:00 | ABD Kasım Tüketici Güven Endeksi | 126.8 | 125.9 | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7438 | 0.03 | 0.79 | 0.22 | 8.59 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3303 | 0.06 | 0.24 | -0.5 | 4.31 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4106 | 0.02 | 0.57 | 0.54 | 9.76 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0376 | 0.04 | 0.49 | -0.15 | 6.65 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.97 | 0.09 | -0.07 | -0.69 | -9.18 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.02 | 0.16 | 0.01 | -1 | -7.71 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.28 | 0.06 | -0.14 | -2.85 | -4.98 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.49 | 0.09 | 0.08 | -0.71 | -3.93 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.69 | 0.08 | 0 | -0.32 | -10.37 | 25.5 | 13.6 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.41 | 0 | -0.21 | -2.12 | -10.02 | 22.49 | 11.41 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.92 | -0.01 | -0.02 | -0.84 | -10.48 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.48 | 0.24 | -0.64 | -0.8 | -10.88 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 311.9037 | 0 | 4.47 | -16.44 | -49.66 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.83 | 0.02 | -0.99 | -3.37 | -10.62 | 39.84 | 8.62 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.0675 | -0.02 | -0.17 | -0.99 | -1.03 | 9.34 | 3.04 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 105382.5 | -1.13 | -1.37 | 5.16 | 15.46 | 108142.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 129727 | -1.23 | -1.61 | 4.66 | 13.45 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 148232.3 | -1.68 | -1.59 | 5.34 | 25.9 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 124115.1 | -0.74 | -0.32 | 6.72 | 18.35 | 126597.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 80485.49 | -0.59 | -2.01 | 3.72 | 12.49 | 82573.24 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.46 | -1.45 | -1.27 | 5.5 | 7.69 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:28 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1015 | 0.01 | -0.57 | -0.77 | -3.94 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2897 | -0.02 | -0.22 | 0.26 | 1.12 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.97 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | -0.66 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 98.282 | -0.04 | 0.44 | 0.46 | 2.19 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1207.45 | 0 | 0.42 | 0.65 | 0.96 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1631.68 | -0.03 | -0.11 | -0.23 | 1.04 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28066.47 | 0.68 | 0.11 | 4.11 | 20.32 | 28090.21 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3133.64 | 0.75 | 0.37 | 3.68 | 25 | 3133.83 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8632.489 | 1.32 | 0.97 | 4.72 | 30.1 | 8633.15 | 6190.17 |
| DAX | 13246.45 | 0.63 | 0.3 | 2.73 | 25.45 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7396.29 | 0.95 | 1.21 | 0.98 | 9.93 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23373.32 | 0.35 | 0.35 | 2.52 | 16.78 | 23608.06 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2290.65 | 0.74 | 0.25 | 3.05 | 21.59 | 2290.7 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 105382.5 | -1.13 | -1.37 | 5.16 | 15.46 | 108142.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40946.7 | 0.14 | 1.18 | 4.84 | 13.53 | 41120.28 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6066.356 | -0.07 | -1.39 | -2.97 | -2.07 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 108423.9 | -0.25 | 1.75 | 0.99 | 23.37 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56747.88 | -0.02 | -1.09 | 2.91 | 7.61 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3889.28 | 0.29 | -1.46 | -0.19 | 29.18 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43535.11 | 0.03 | 0.33 | 0.34 | 4.55 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2955.32 | 0.26 | 0.46 | 2.85 | 24.73 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1053.47 | 0.47 | -0.35 | 1.7 | 9.08 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.7603 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.92 | 3.08 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.696 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.58 | 1.42 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.349 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.59 | 0.37 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.091 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.09 | 0.1 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 11.87 | -0.47 | -0.59 | -0.78 | -13.55 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 61.55 | -0.62 | -1.09 | -5.52 | -5.03 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.02 | 0 | -0.15 | -0.12 | -2.75 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 311.9037 | 0 | 4.47 | -16.44 | -49.66 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 124.5377 | 0.14 | -1.55 | 6.49 | -82.98 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.21529 | -0.99 | 0.8 | -3.69 | -64.24 | 150.22 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 187.8406 | 0 | 1.56 | 23.58 | -35.1 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1456.63 | 0.09 | -1.08 | -2.4 | 13.58 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.943 | 0.31 | -1.21 | -5.08 | 9.34 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 57.95 | -0.1 | 4.96 | 2.28 | 27.62 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 63.63 | -0.03 | 4.47 | 2.6 | 18.27 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29 |
DOLAR TL YORUMU
TL dün S-400 testlerinin başladığı haberi sonrası gelen satışlarla haftaya Dolara karşı en zayıf gelişen ülke para birimi olarak başladı.
CDS ve gösterge faizler ile birlikte USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da bir miktar yükseliş görüldü. Ancak henüz oluşan hareketin bir trende dönüştüğünü söylemek zor.
Teknik açıdan yükselişlerin 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalmasını bekliyoruz. Aşağıda ise 5.6850 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6660 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir.
Beklenmedik yeni ve piyasa tarafından olumsuz algılanacak bir gelişme olması durumunda en kritik direnç 5.8448 seviyesidir.
Destek : 5.6850 / 5.6660 / 5.6050
Direnç: 5.7580 / 5.7800 / 5.8448
BORSA YORUMU
Endeks dün 105.383 seviyesinde -1.13% negatif kapanış yaptı.
Aşırı alım bölgesinde bulunan endekste dün S-400 testlerinin başladığı haberi kar satışları için bahane oldu. Piyasanın gün içi zaman aralıklarında bu şekilde aşırı alım bölgesinden uzaklaştığını görüyoruz. 20 günlük üsssel ortalamanın da geçtiği 103.800 seviyesini çok kuvvetli bir detsek olarak takip etmekteyiz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde yeniden alımlar gelecektir.
Destek: 105.000 / 104.400 / 103.800
Direnç : 106.000 / 107.600 / 108.150
EURUSD YORUMU
Parite haftaya satıcılı başladı. Diğer major birimlerinden hafta başı itibariyle negatif ayrışma olduğu görülmektedir.
Kısa vadeli trendi açısından 1.10 seviyesi önemini koruyor. Günlük grafikte fiyat-RSI momentum eğrisi arasında pozitif uyuşmazlık söz konusu. Dolayısıyla 1.10 desteğinin çalışması ile teknik açıdan 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1062 - 1.1094 bölgesine kadar yükseliş olasılığı var ancak eğer 1.10 altına kırılım olursa, uyuşmazlık trendin teyiti olacak ve parite muhtemelen eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine kadar satışlarla karşılaşabilecektir.
Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926
Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons haftanın ilk işlem gününde azalan güvenli liman talebinin etkisi ile satıcılı bir seyir izledi.
100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1463 usd altında üst üste iki gündür yapılan negatif kapanış ile daha öncede belirttiğimiz 1430 usd seviyesine gerileme potansiyeli arttı. Günlük grafikteki omuz baş omuz formasyon hedefi olan 1430 ve kasım ayında ara destek olarak çalışan 1445 seviyelerine dikkat edilmelidir. Kısa vadede günlük zaman aralığı için iz süren stop olarak 18 günlük üssel ortalama kullanılabilir. Kasım ayı boyunca direnç görevi gören bu hareketli ortalama bugün için 1472 seviyesinden geçiyor ve bu seviye altında eğilim aşağı yönlü gelişmektedir.
Destek : 1453 / 1445 / 1430
Direnç : 1463 / 1472 / 1480
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7244 | 5.7349 | 5.7393 | 5.7454 | 5.7498 | 5.7559 | 5.7664 |
| EURTRY | 6.2987 | 6.3147 | 6.3226 | 6.3307 | 6.3386 | 6.3467 | 6.3627 |
| EURUSD | 1.0993 | 1.1003 | 1.1009 | 1.1013 | 1.1019 | 1.1023 | 1.1033 |
| GBPUSD | 1.2862 | 1.288 | 1.2889 | 1.2898 | 1.2907 | 1.2916 | 1.2934 |
| USDJPY | 108.45 | 108.74 | 108.85 | 109.03 | 109.14 | 109.32 | 109.61 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1444 | 1449 | 1453 | 1455 | 1458 | 1460 | 1465 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.64 | 16.77 | 16.86 | 16.9 | 16.99 | 17.03 | 17.16 |
| WTI Dolar/Varil | 57.4 | 57.68 | 57.81 | 57.96 | 58.09 | 58.24 | 58.52 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.58 |
| Şeker | 12.57 | 12.69 | 12.75 | 12.81 | 12.87 | 12.93 | 13.05 |
| Kahve | 108.73 | 113.13 | 116.02 | 117.53 | 120.42 | 121.93 | 126.33 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27820 | 27948 | 28003 | 2807 | 28131 | 28204 | 28332 |
| S P 500 Vadeli | 3106 | 3121 | 3127 | 3136 | 3142 | 3151 | 3165 |
| NASDAQ Vadeli | 8289 | 8340 | 8361 | 8391 | 8412 | 8442 | 8493 |
| Güncelleme Saati: 09:29 |