Günlük Analiz 27-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABd'de endeksler Kovid-19 vakalarındaki artış ve teşvik paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 650 puanlık düşüş gösterdi ve yüzde 2,29 azalışla 27.685,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,82 kayıpla 3.402,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 11.358,94 puana düştü. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizlik etkili oldu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti.

Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu hesaplanmasına ilişkin kurul kararını internet sitesinde yayımladı.

BDDk tarafından yapılan açıklamada, 'Daha önceki kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 1 Kasım 2020'den itibaren, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde ve sendikasyon kredilerinin krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR'ın pay kısmında yer verilen 'krediler' kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine karar verildi' ifadelerine yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74,9 iken, ekimde yüzde 6,4 artarak 79,7'ye yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8 artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7,2 artışla 74,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 4,3 artarak 87,4'e yükseldi.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1,7 artışla 95'e ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0,2 azalarak 107,5'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,7 yükselerek 90,9'a çıktı.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi eylülde 83,3 iken bu ay yüzde 0,6 artarak 83,8'e yükseldi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 69,8'e düştü. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,2 artarak 97,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe ekimde girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, 'finansman sorunları' eylülde yüzde 39,3 iken ekimde yüzde 42,4, 'talep yetersizliği' eylülde yüzde 32,8 iken ekimde yüzde 30,2 ve 'diğer faktörler' eylülde yüzde 17 iken ekimde yüzde 16,2 oldu.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


15:30

ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eyl)

0,4% 0,6% ***
15:30ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eyl)0,5%0,5%**
17:00ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eki)102,5 101,8***
23:30Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları-0,584M**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 7,9747 ile 8,0971 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,0464 seviyesinden kapandı. Dolar, ABD'de mali teşvik konusunun yakın bir zamanda çözüme kavuşacağı yönündeki beklentilerin azalmasıyla önemli paralar karşısında bir haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Ayrıca artan koronavirüs vaka sayıları da güvenli varlık iştahını tetikledi. Yurt içinde ise TL varlıklarda TCMB sonrası kırılganlığın artması nedeni ile zayıflayan TL'nin de etkisi ile gün içerisinde kurda rekor seviyeler test edildi.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,0245 seviyeleri ve sonrasında 8,0050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,0860 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 8,0245/8,0050/7,9820

Direnç: 8,0860/8,1280/8,1450


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,88 değer kaybederek günü 1.144,45 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,23 ve holding endeksi yüzde 5,77 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,06 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Gün içerisinde hem küresel piyasalarda yaşanan satışların etkisi hem de USD/TRY de yaşanan yükselişin de etkisi ile endekste satışlar ön plana çıkarken, TL varlıklar üzerindeki risklerin artması endekste satışların devamını getirebilir. 3. çeyrek bilançoları ise bu hafta da açıklanmaya devam edecek.

Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1137 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1178 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1137/1102/1075

Direnç: 1178/1195/1213


EURUSD YORUMU

EUR/USD haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,1803 ile 1,1851 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1810 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar, ABD'de mali teşvik konusunun yakın bir zamanda çözüme kavuşacağı yönündeki beklentilerin azalmasıyla önemli paralar karşısında bir haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.

Teknik olarak 1,18 seviyesinden destek bulduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1785 seviyeleri ve sonrasında 1,1720 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1785/1,1720/11,1685

Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950


ALTIN ONS YORUMU

ABD seçimlerine dışarıdan bir müdahale olabileceği haberi ve mali teşvik paketinin seçimlerden önce geçeceğine dair beklentilerin azalmasıyla birlikte, dolar güçlenirken altın fiyatları düştü. Yatırımcıların mali teşvik paketi ile ilgili belirsiz gelişmeleri takip etmesiyle altı ve dolar arasındaki negatif ilişki geçtiğimiz aylarda daha da kuvvetlendi. Pelosi yaptığı bir açıklamadaysa, Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell’ın seçimlerden sonra da bir teşvik paketi geçirmek istemeyebileceğini belirtti.

Teknik olarak, 1902,21 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1920/1950/1970

Destek : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

ECILC

  • Direnç Seviyesi: 7,44/7,56/7,64
  • Destek Seviyesi: 7,24/7,12/7,02

FROTO

  • Direnç Seviyesi: 100,50/101,24/101,88
  • Destek Seviyesi: 99,52/98,98/98,44

MPARK

  • Direnç Seviyesi: 19,04/19,48/19,72
  • Destek Seviyesi: 18,36/18,08/17,72

Ücretsiz Deneme Hesabı