Günlük Analiz 28-09-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler haftanın son işlem gününü teknoloji hisselerindeki toparlanmayla yükselişle kapattı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 27.173,96 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 artarak 3.300,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 kazançla 10.913,56 puana çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlikle güne karışık seyirle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma gösterdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ü aşkın değer kazanırken, Microsoft, Amazon, Facebook ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan, dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre beklentilerin altında gerçekleşen yüzde 0,4'lük artışla 232,8 milyar dolara çıktı.

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçtiğimiz hafta 4 adet arttı.

Avrupa Borsaları Avrupa genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yarattığı tedirginlikle İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 'tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı' gerekçesiyle kısıtlama tedbirleri açıklamıştı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,1 azalarak 355,51 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,09 değer kaybederek 12.469,2 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 4.729,66 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 18.698,36 puana düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34 artarak 5.842,67 puana çıktı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL alım ya da vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırdı.

BDDK'dan yapılan duyuruda, 12 Nisan'da bankaların, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranının yüzde 1 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarlarının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının vadesine 7 gün kalan işlemlerde yüzde 1 düzeyinde belirlendiği aktarılan duyuruda, bu oranın vadesine 30 gün kalan işlemlerde yüzde 2, vadesine 1 yıl kalanlarda ise yüzde 10 olduğu hatırlatıldı.

BDDK'nın türev işlem limitlerinde esnemeye gitmesinin ardından yurt dışında swap işlemlerinin ima ettiği TL faizleri hızlı düştü.

Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini satın alarak Turkcell'in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


11:00

Türkiye Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Ağu)

--85,90% *
16:45AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması --***
21:00ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması --**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın son işlem gününde 7,4915 ile 7,6865 bandında hareket ettikten sonra haftayı 7,6645 seviyesinden kapattı. Hafta içerisinde TCMB politika faizini 200 baz puan artırdı. Haftanın son işlem gününde BDDK'nın, bankaların türev işlem sınırlamalarında esnemeye gitmesi ile birlikte paritede 7,50 seviyesinin altı test edildi. Atılan bu adımlar normalleşme kararlı olunduğunu gösterirken önümüzdeki günlerde bu adımların devamının gelmesi paritede yeniden 7,50 seviyesinin altını görmemizi sağlayabilir. Ancak diğer yandan geçtiğimiz hafta genelinde Dolar Endeksi'ndeki güçlü duruş devam etti.

Bu hafta hem ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile işssizlik oranları verisi hem de ABD'den ek teşvik paketi ile ilgili gelecek açıklamalar parite açısından önemli olacak.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,6450 seviyeleri ve sonrasında 7,5820 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,6820 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,6450/7,5850/7,5485

Direnç: 7,6820/7,7000/7,7425


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile turizm oldu.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından haftanın son işlem gününde de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararlar piyasaları destekledi. Diğer yandan Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasi de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafifletti.

Güne alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1100 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1135 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1100/1075/1053

Direnç: 1135/1152/1173


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 1,1612 ile 1,1686 aralığında hareket ederek haftayı 1,1631 seviyesinden kapattı. Gün içinde volatilitenin düşük olduğunu gördüğümüz paritede satışların devamı için Dolar endeksindeki hareketler yakından takip edilecek.

Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1585 seviyeleri ve sonrasında 1,1520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1585/1,1520/1,1440

Direnç : 1,1720/1,17,85/1,1840


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, dolardaki yükselişin sürmesinin etkisiyle, yatırımcıların dikkatlerini Fed yetkililerinin virüsten darbe yiyen ABD ekonomisine destek için daha fazla teşviğe ihtiyaç duyulduğu şeklindeki yorumlarına çevirmeleri ile birlikte iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Ayrıca ABD basınında yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde teşvik paketi ile ilgili olumlu açıklamalar gelmesi halinde onsta yeniden 2000 seviyelerine doğru kademeli alımların ön plana çıktığını görebiliriz.

Teknik olarak, 1861,58 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Küresel anlamda bol likidite beklentileri altını önümüzdeki günlerde destekleyebilecek önemli etkenlerden biri olmakla birlikte şu an için teknik göstergelerin satış sinyali verdiğini görüyoruz. Bu kapsamda bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Destek : 1850/1835/1820

Direnç : 1870/ 1900/1920

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

DOAS

  • Direnç Seviyesi: 16,24/16,48/16,70
  • Destek Seviyesi: 15,88/15,64/15,40

TATGD

  • Direnç Seviyesi: 11,44/11,88/12,20
  • Destek Seviyesi: 10,80/10,36/9,98
TAVHL

  • Direnç Seviyesi: 15,24/15,40/15,68
  • Destek Seviyesi: 14,96/14,80/14,64

Ücretsiz Deneme Hesabı