Günlük Analiz 28-10-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
S&P 500 haftanın son işlem gününü 0.41% yükselişle 3022 puandan tamamladı. İşlem hacminin arttığı seansta en yüksek seviye ise daha önce test edilen tarihi rekor 3027 oldu. Cuma günü ABD 10 yıllık tahvil faizi de 1.80% seviyesine yükselirken MSCI dünya ve MSCI EM endeksleri de geçen haftayı yükselişle tamamladı. Piyasalarda 'risk on' modu biraz daha ağır basıyor ve Altın hariç güvenli limanlara talep azalmaya devam ediyor. Global endişe göstergesi olarak da bilinen S&P 500 endeksinin 1 aylık beklenen oynaklık oranı VIX endeksi geçen hafta 1.6 puan gerileyerek 12.65% düzeyine düştü.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Reel sektör güven endeksi ekim ayında 99.7'den 104.2 seviyesine yükseldi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise 76.35'den 76.4% düzeyine yükseldi.
Cuma günü 5 yıllık CDS primi 337 baz puana kadar geriledi ve 1 haftalık düşüş 50 baz puana ulaştı. TCMB'Nin 250 baz puan faiz indirimi ile fonlama maliyetini 14% düzeyine çektiği haftayı TL gecelik swap faizi ise 12.34% seviyesine gerileyerek tamamladı. İçeride 2 yıllık gösterge faiz de haftayı 127 baz puanlık düşüşle 13% düzeyinde tamamladı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 12:00 | Euro Bölgesi Eylül M3 Para Arzı (yıl%) | 5.7% | ** | |
| 15:30 | ABD Eylül Chicago FED Ulusal Ekonomik Aktivite Endeksi (%) | 0.20 | 0.10 | ** |
DOLAR TL YORUMU
CDS primi ve gösterge faizlerde devam eden aşağı yönlü hareketin desteği ile kurda oynaklığın düşük olmasını ve aşağı yönlü hareket görülmesini bekliyoruz.
Geçen hafta yaptırımların kaldırılması sonrasında test edilen 5.7250 seviyesine tekrar gerileme görülebilir. Haftanın ilk işlem gününde 5.70 sınırına yaklaştıkça ise alıcıların ön plana çıkmasını bekleriz. Yukarı yönlü hareketlerin ise 5.80 ile sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde beklentimizi aşan bir hareket yaşanması durumunda 5.8448 direnci takip edilmelidir.
Destek : 5.7300 / 5.7000 / 5.6500
Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.9380
BORSA YORUMU
MSCI Türkiye ETF'i cuma gününü 25.08 seviyesinden 0.44% pozitif tamamladı. Bugün pay piyasasının 10:00 - 12:30 saatleri arasında açık olması ile hacmin düşük olmasını bekliyoruz. CDS, gösterge faizler ve döviz fiyatlarındaki olumlu gelişmelere ek olarak yurt dışı borsalardaki pozitif hava etkisi ile haftanın ilk işlem gününde pozitif kapanış bekliyoruz. 100.600-101.500 takip ettiğimiz yakın direnç seviyeleri iken aşağıda 100.000 ve özellikle de 50 günlük üssel ortalama 99.500 seviyesinin endeksi tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Destek: 100.000 / 99.500 / 98.000
Direnç : 100.600 / 101.500 / 103.700
EURUSD YORUMU
Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de de önemli bir veri akışı bulunmazken paritenin daha önce direnç olup ara destek konumuna geçen 50 günlük üssel ortalaması 1.1060 seviyesinden destek alarak haftaya başlamasını bekliyoruz. Haftanın ilk işlem gününde 1.1060-1.1108 dar aralığında yatay fiyatlamalar izlenebilir. Beklentimizi aşan bir fiyat hareketinde 1.1027 kuvvetli destek 1.1150 kuvvetli direnç olarak takip edilmelidir.
Destek : 1.1080 / 1.1060 / 1.1027
Direnç : 1.1108 / 1.1150 / 1.1180
ALTIN ONS YORUMU
Altın cuma günü 1518 usd seviyesine kadar yükseldikten sonra S&P 500 endeksindeki pozitif seyir ve ABD tahvil faizlerinde yükselişle beraber geriledi ve 1504 usd seviyesinde haftayı tamamladı. Cuma günü oluşan ters çekiç mum formasyonu 1500 usd üzerine yapılan kırılımın yanıltıcı bir sinyal olabileceği ve tekrar düşüş görülebileceğini ima ediyor. Diğer güvenli limanlardaki zayıf seyir ve global anlamda 'risk on' modunun etkili olması sebebiyle Altın ons tarafında 50 günlük ortalama 1490 usd seviyesine geri çekilme bekliyoruz. Piyasa hem temel hem de teknik açıdan yatay eğilime sahip görünüyor ancak biz satışlarla önemli ölçüde düzeltme potansiyelinin hala devam ettiğini düşünüyoruz.
Destek : 1497 / 1490 / 1480
Direnç : 1511 / 1522 / 1535