Günlük Analiz 28-10-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler günü karışık seyirle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,80 azalışla 27.463,19 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 kayıpla 3.390,64 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,64 artışla 11.431,35 puana çıktı. Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış etkili oldu. Kovid-19 vakalarındaki artışlar ülkelerin gündemine sıkı tedbirleri yeniden getirirken, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.
Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla beklenenin üzerinde bir yükseliş göstererek yüzde 1,9 artışla 237,1 milyar dolara çıktı.
ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak 100,9 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Asya Borsaları Çarşamba günkü işlemlerde dünyanın bazı bölgelerinde pandeminin seyrinin ağırlaşmasının ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri derinleştirmesi ile birçok Asya borsası geriledi.
Borsalar üzerinde gelecek hafta ABD'de gerçekleşecek seçimler, ABD'de koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketinin askıda kalması ve pandeminin seyrinin dünyada yer yer ağırlaşması etkili oluyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ekonominin birçok alanında olduğu gibi sermaye piyasalarında gündemde olan politika ve tedbirler de sıralandı. Sıralanan tedbirler arasında sermaye piyasalarının gündeminde olan birçok başlık sıralanırken, bu başlıklarla ilgili yürütülecek faaliyetler ve projeler de sıralandı.
Programda mali piyasalar başlığı altında 19 politika tedbiri sıralandı. Bunlar arasında şirketlerin halka arzını kolaylaştıracak vergisel teşvikler ve elektronik çek ve bono ortamı gibi düzenlemeler öne çıktı.
Şirketlerin halka arzı teşvik edilecek
2021 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda Kalkınma Planı'na atıfla şirketlerin halka arzını kolaylaştıracak vergisel teşviklerin sağlanması bir tedbir olarak nitelendirildi. Bu kapsamda programda yasal düzenleme için teknik çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Öngörülen tedbirlerden birisi de kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanlarının geliştirilmesi oldu. Bunun için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 61/b maddesi çerçevesinde projeye dayalı menkul kıymetler tebliği hazırlanacak.
Kamu-özel işbirliği projelerinde sermaye piyasaları da kullanılacak
Programda kamu-özel işbirliği projelerinin finansmanına ilişkin tedbirler de yer aldı. Buna göre kamu-özel işbirliği projelerinin finansmanında kredi piyasalarıyla birlikte sermaye piyasaları da kullanılacak. Bunun için bu projelerin finansmanında tahvil ihracı gibi alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olacağı yönünde bilgilendirme yapılacak.
Bankalarda ertelenen ücretendirme uygulaması revize edilecek
Programda uygulaması ertelenen Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına ilişkin rehber hükümlerinde Avrupa Bankacılık Otoritesi ve BIS dökümanları ve uluslararası örnekler incelenerek gerekli revizyonlar yapılacağı belirtildi. Söz konusu rehberin önemli bankalarda tamamının uygulanması öngörülüyor.
Aynı zamanda bankaların kredi kullandırımına dair yeni bir yapı oluştıurmak amacıyla ilgili örneklerle Kredi Tahsis ve İzleme Uygulama Rehberi de hazırlanacak.
Elektronik çek ve bono sisteminde ikincil mevzuat geliyor
2021 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda elektronik çek ve bono kanununun yasalaşmasından sonra ikincil düzenlemelerin de yürürlüğe konması amaçlanıyor.
Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak
Programda dikkat çeken bir diğer başlık ise dijital merkez bankası parası uygulamalarına yönelik belirlenen tedbirler oldu. Buna göre blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu başlık altında anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik katma servislerin geliştirilmesi kapsamında TR karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilecek. Böylelikle Merkez Bankası Sayısal Parası projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak.
Bunun yanında fintek ekosisteminin geliştirilmesine yönelik de yol haritası oluşturulacak. İstanbul Finans Merkezi'nde finans teknoparkı da kurulacak.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eki) | - | 88,50 | * |
| 10:00 | TCMB Finansal Kararlılık Raporu | - | - | ** |
| 14:00 | Türkiye Para Politikası Toplantı Özeti | - | - | ** |
| 15:30 | ABD Mal Ticaret Dengesi (Eyl) | - | -83,11B | ** |
| 15:30 | ABD Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Eyl) | - | 0,5% | ** |
| 17:00 | Kanada Faiz Oranı Kararı | 0,25 | 0,25 | *** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | -1,001M | *** |
| 18:15 | Kanada BoC Basın Toplantısı | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün gün içinde 8,0815 ile 8,1989 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,1998 seviyesinden dengelendi Dolar, ABD'de mali teşvik konusunun yakın bir zamanda çözüme kavuşacağı yönündeki beklentilerin azalmasıyla önemli paralar karşısında bir haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Ayrıca artan koronavirüs vaka sayıları da güvenli varlık iştahını tetikledi. Yurt içinde ise TL varlıklarda TCMB sonrası kırılganlığın artması nedeni ile zayıflayan TL'nin de etkisi ile gün içerisinde kurda rekor seviyeler test edildi.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,0245 seviyeleri ve sonrasında 8,0050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,0860 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 8,1860/7,1520/8,1245
Direnç: 8,2245/8,2460/8,2730
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kazanarak günü 1.152,63 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,95 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,73 ile orman,kağıt,basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile metal ana sanayi oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamlayarak 1.150,00 -1.155,00 bandında dengelendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonomilerin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine yol açıyor.
Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak iyi gelmesiyle BIST 100 endeksipozitif etkilenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar verisi takip edilecek.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1137 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1178 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1137/1102/1075
Direnç: 1178/1195/1213
EURUSD YORUMU
EUR/USD geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1793 ile 1,1839 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1783 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar, ABD'de mali teşvik konusunun yakın bir zamanda çözüme kavuşacağı yönündeki beklentilerin azalmasıyla önemli paralar karşısında bir haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.
Teknik olarak 1,18 seviyesinden destek bulduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1785 seviyeleri ve sonrasında 1,1720 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1785/1,1720/11,1685
Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları ABD seçimleri öncesinde dar bir aralığa sıkışmış olsa da, pandeminin etkilerini silmeye çalışacak bir mali teşvik paketi ve daha zayıf bir dolar ihtimaliyle altın için piyasa görünümü pozitif kalmaya devam ediyor.
Teknik olarak, 1908,94 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1920/1950/1970
Destek : 1900/1885/1870
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
VESTL
- Direnç Seviyesi: 18,08/18,16/18,24
- Destek Seviyesi: 17,92/17,84/17,72
TCELL
- Direnç Seviyesi: 15,64/15,72/15,88
- Destek Seviyesi: 15,44/15,32/15,24
SAHOL
- Direnç Seviyesi: 8,24/8,32/8,44
- Destek Seviyesi: 8,12/8,08/8,02