Günlük Analiz 28-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD ekonomisi 3.çeyrek büyüme oranı 2.1% seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki tahmin 1.9% düzeyindeydi. Ekonomide en yüksek paya sahip hanehalkı tüketim harcamaları yıllık artış hızı 2.9% düzeyinde sabit bırakırken, özel sektör yatırım harcamaları -0.1% azalış ve kamu harcamaları ise 1.6% artış kaydetti.

Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri ise aylık 0.6% artış ile beklentileri aştı. FED'in 3 faiz indirimine başladığı haziran ayından bu yana dayanıklı mal siparişlerindeki azalma trendinin bittiği ve artış hareketi başladığı görülüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den yapılan açıklamada gelişmekte olan piyasalarda faizlerin düşürülmesinin ekonomik aktiviteyi ve varlık kalitesini destekleyeceği belirtildi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Sanayi odasında açıklamalarda bulunan TCMB başkanı Murat Uysal ekonomide dengelenmenin başarılı biçimde devam ettiğini, cari dengede iyileşmenin yalnızca iç talepte daralma gibi döngüsel faktörlerden kaynaklanmadığını ve ithalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirtti. Dolayısıyla büyümede toparlanmanın cari denge tarafında kırılganlık getirmeyeceği mesajını veren başkan, proje bazlı teşvik sisteminin de önemli bir yapısal adım olduğunu sözlerine ekledi.

12 aralıktaki toplantıda faiz politikasına ilişkin kayda değer bir sözlü yönlendirme gelmezken, gecelik Londra TL swap faizine göre 100-150 baz puanlık daha bir indirim alanı olabilir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:00Euro Bölgesi Ekim M3 Para Arzı (yıl%) 5.5% 5.5%**
14:30 TCMB Haftalık Menkul Kıymet ve Para&Banka İstatistikleri -0.5% -1.2%
16:00Almanya Kasım TÜFE (yıl%)1.3%1.1%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7736-0.021.340.749.156.45.13
EURTRY6.36140.130.89-0.014.827.035.84
GBPTRY 7.48110.211.611.510.88.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.06730.121.110.347.186.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.150.260.31-0.51-928.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.20.20.34-0.82-7.53343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.330.050.11-1.12-4.9324.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.610.080.35-0.59-3.8121.5312.19
AOFM13.70.010.01-0.31-10.3625.513.6
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.410-0.21-2.12-10.0222.4911.41
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.2500.31-0.51-10.153210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.52-0.01-0.31-0.76-10.8491.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)322.6903014.4-5.65-38.88523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.5350.03-0.41-3.67-10.9139.848.42
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.0475-0.02-0.13-1.01-1.059.343.02
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100105844.2-0.13-0.886.0215.97108142.283535.32
BIST30130261.5-0.15-1.135.6613.92133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ149292.2-0.33-0.786.5626.8156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124534.5-0.12-0.167.818.75126597.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ81214.970.32-0.624.9313.5182573.2461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.39-0.45-2.015.227.4129.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10080.08-0.46-0.83-41.161.09
GBPUSD 1.29450.190.240.641.51.341.2
USDJPY 109.47-0.060.770.48-0.2113.85104.46
DXY 98.314-0.060.330.562.2399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1209.04-0.030.380.831.11222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1630.660.06-0.04-0.510.981658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES281640.151.233.9620.7328174.9721712.53
S&P 5003153.630.421.453.7625.83154.262346.58
NASDAQ8705.1750.662.094.5531.28705.916190.17
DAX13287.070.380.982.6725.8413374.2710279.2
FTSE 1007429.780.362.31.3410.437727.496536.53
NIKKEI 22523409.14-0.121.612.3716.9623608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2302.670.341.423.1922.232302.841794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100105844.2-0.13-0.886.0215.97108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX41121.980.251.354.7714.0141163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6001.2-0.36-1.9-4.22-3.126636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA107707.80.611.74-0.4422.55109671.983891.7
G.AFRİKA 56173.860.21-0.650.746.5259544.850078.56
ÇİN CSI 3003855.73-0.51-0.87-1.828.074126.092935.83
MEKSİKA43036.160.43-1.3-1.673.3545599.5738265.51
RUSYA 2929.05-0.05-0.462.5323.623009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1052.930.490.80.959.021099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.76540-0.01-0.08-0.923.071.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.6750.03-0.06-0.01-0.61.390.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3720-0.03-0.01-0.610.36-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0830.030.020.04-0.090.1-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)11.750.21-1.03-1.36-13.6736.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)57.62-2.77-7.96-9.79-8.9691.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.850-0.34-0.3-2.9210.346.83
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE322.6903014.4-5.65-38.88523.94282.17
BREZİLYA 124.63280.01-2.466.58-82.88215.75113.98
ENDONEZYA73.941120.64-1.49-2.97-63.51146.4470.92
GÜNEY AFRİKA188.370703.324.11-34.57254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1457.470.21-0.47-2.3513.641557.111216.77
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.00770.26-0.56-4.729.7619.6514.05
WTI Dolar/Varil57.83-0.48-1.283.6227.3566.642.36
BRENT Dolar/Varil63.85-0.33-0.193.718.6875.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:33

DOLAR TL YORUMU

Dün kırılgan beşli para birimleri içinde TL ve Brezilya Reali dün olarak karşı en zayıf para birimleri olarak performans gösterdi.

Pompeo'nun açıklamalarının CDS tarafında yükselişe yol açması ve Dolar Endeksinde yükseliş kaynaklı oluşan hareket trende dönüşmesini şu aşamada beklemiyoruz. Yukarıda 5.80-5.8448 dirençleri güncelliğini koruyabilir.

Teknik açıdan 5.75 ve 5.7330 seviyeleri ise bu hafta gerçekleşen hareket sonrasında ara destek konumuna geçti.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850

Direnç: 5.7800 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endeks dün 105.844 seviyesinde bir önceki güne göre -0.13% negatif kapanış yaptı. MSCI Türkiye ETF'i ise dün -0.45% ile değer kaybetti.

93.000-108.150 hareketinin konsolidasyonu ile yatay seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.

Aşağıda 104.300(20 günlük üssel ortalama pull back support) ve 103.800 seviyelerinin kuvvetli destek, yukarıda ise 106.950-107.700 seviyelerinin kuvvetli direnç olmasını bekliyoruz.

Destek: 104.300 / 103.800 / 103.000

Direnç : 106.950 / 107.700 / 108.150

EURUSD YORUMU

Bu hafta itibariyle önemli major para birimleri Dolara karşı değer kaybediyor. Offshore Yuan hafta başı itibariyle ticaret iyimserliğinin etkisi ile değer kazanmasına rağmen bir ticaret anlaşmasının dolaylı olarak olumlu etkileyebileceği Euro tarafında değer kayıpları etkili oluyor. Dün ABD büyüme ve hane halkı tüketim verilerinin olumlu gelmesi de Dolar lehine fiyatlamaları destekledi.

Kısa vadede gerçekleşecek hareket açısından önem arz eden 1.10 seviyesi altına doğru bir kırılım ile short pozisyonlar avantajını koruyacak ve eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine satışlar devam edebilecektir. Ancak daha önce çift dip oluşumu görülen 1.0926 seviyesi kuvvetli destek olarak takip edilmelidir.

Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926

Direnç : 1.1040 / 1.1062 / 1.1094

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün de beklentimiz dahilinde satıcılı seyretti ve 100 günlük üssel ortalaması altında arka arkaya üç günlük kapanış serisi yaptı.

Dün yukarı yönlü revize edilen ABD büyüme verilerinin de etkisi ile ABD verim eğrisinin uzun vadeli kısmında faizler yükseldi ve ilgili tahvil getirilerinde artışa ek olarak DXY'de yükseliş Altın piyasasında baskı oluşturmaya devam etti. 1.faz ticaret anlaşmasına da piyasanın neredeyse kesin gözüyle bakması fonların Altın ons vadeli işlemlerinde yüksek kalmaya devam eden spekülatif long pozisyonlarında çözülmenin devamını ve bu bağlamda da bizim beklediğimiz fiyat seviyesi olan 1430 usd seviyesine gerilemeye yol açabilir.

Teknik açıdan önce 1445 ve devamında omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyelerine gerileme beklentimizi koruyoruz. 100 günlük üssel ortalama 1463 ve kısa vade aşağı yönlü eğilim için iz süren stop 18 günlük üssel ortalama 1470 seviyeleri önemli dirençlerdir.

Destek : 1453 / 1445 / 1430

Direnç : 1463 / 1470 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.75495.76635.77045.77775.78185.78915.8005
EURTRY6.32436.34336.35296.36236.37196.38136.4003
EURUSD1.09821.09941.10011.10061.10131.10181.103
GBPUSD1.28741.29061.29261.29381.29581.2971.3002
USDJPY108.9767109.2167109.3433109.4567109.5833109.6967109.9367
EMTİA
Altın Dolar/Ons1448145214551456145814601464
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8616.9316.9716.9917.0317.0617.12
WTI Dolar/Varil57.257.5657.6957.9258.0558.2858.64
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.472.482.52.52.512.522.54
Şeker12.5612.6712.7312.7812.8412.8913
Kahve111.4114.55116.5117.7119.65120.85124
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27861279752802028089281342820328317
S P 500 Vadeli3118313231383146315231603174
NASDAQ Vadeli8344838884088433845284778522
Güncelleme Saati: 09:33

Ücretsiz Deneme Hesabı