Günlük Analiz 03-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de ekonominin virüs pandemisi sonrası yeniden açılmaya başlamasıyla tarım dışı istihdam Haziran'da 4.8 milyonla tahminlerin çok üzerinde arttı, işsizlik oranı yüzde 13.3'ten yüzde 11.1'e geriledi. Beklenti istihdamın 3.05 milyon artması, işsizlik oranının yüzde 12.5'e gerilemesiydi. Önceki iki ayın verisi toplam 90 bin yukarı yönlü revize edildi.
Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 1.2 ile tahminlerden fazla düşerken yıllık bazda yüzde 5 ile 5.3'lük tahminlerin altında arttı. İşgücüne katılımı oranı yüzde 60.8'den yüzde 61.5'e yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre fabrika siparişleri Mayıs'ta yüzde 8 arttı. Siparişler böylece 3 ayda ilk kez yükseldi.
ABD'de endeksler beklenenden iyi gelen istihdam verisinin ardından günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 90 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 25.828,45 puana ulaştı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 3.130,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 artışla 10.207,63 puana çıktı.
Avrupa Borsaları Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,97 artışla 368,29 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 artarak 6.240,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,84 değer kazanarak 12.608,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49'luk artışla 5.049,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88'lik yükselişle 19.886,88 puana ulaştı.
Pfizer ve BionTech ‘in üzerinde çalıştığı deneysel koronavirüs aşısının güvenli olduğu ve hastaların antikor üretimini sağladığı bildirildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB net uluslararası rezervleri 26 Haziran haftasında 29.1 milyar dolar oldu . Merkez Bankası verilerine göre, 26 Haziran ile biten hafta itibari ile net uluslararası rezervleri 199.032 milyar TL oldu.
Net dış varlıklar bir önceki hafta kaydedilen 225.6 milyar TL'den 209.5 milyar TL'ye geriledi. TCMB net uluslararası rezervleri, Bloomberg'ün Merkez Bankası verilerine dayanan hesaplamalarına göre, söz konusu haftada 31.4 milyar dolardan 29.1 milyar dolar geriledi.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Nisan Haziran haftasında 575 milyon dolar arttı . Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 17 Nisan ile biten işlem haftasında 575 milyon dolar artarak 202.212 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 530 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Haziran haftasında net 112 milyon dolarlık hisse senedi 46,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 151,1 milyon dolardan 7 milyar 138,7 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 14,5 milyon dolarlık satışla 365 milyon dolardan 350,5 milyon dolara düştü.
Diğer yandan TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara düştü.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 11,00% | 11,39% | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,95% | 1,36% | ** |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz) | 9,0% | 1,54% | * |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz) | 73,1 | 5,53% | * |
| 10:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 46,0 | 27,9 | ** |
| 10:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 46,6 | 28,9 | ** |
| 10:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 50,3 | 50,3 | ** |
| 10:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 45,8 | 45,8 | ** |
| 11:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 47,5 | 47,5 | ** |
| 11:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 47,3 | 47,3 | ** |
| 11:30 | İngiltere Bileşik PMI (Haz) | 47,6 | 47,6 | *** |
| 11:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) | 47,0 | 47,0 | *** |
DOLAR TL YORUMU
Geçtiğimiz gün ABD tarafından açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen, Dolar/TL'de gün içerisinde işlemlerin 6,85 seviyesinde yatay devam ettiğini gözlemledik. ABD tarafından açıklanan veriler ekonomide toparlanma sinyali veriyor olsa da Dolar'da yükselişin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8465 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8465/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8650/6,8685/6,8725
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kazancıyla günü 116.907,77 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.592,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 1,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile ulaştırma oldu. Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Aşı çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz gün gelen pozitif açıklamalar küresel piyasalarda yükselişleri desteklerken yurtiçi piyasaların da bu durumdan pozitif etkilendiğini görüyoruz. Bu kapsamda gün içerisinde endekste 118.000 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.
Destek: 116.500/116.200/115.850
Direnç: 117.200/117.500/118.000
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1224 ile 1,1303 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1235 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1205/1,1165/1,1125
Direnç : 1,1285/1,1325/1,1350
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1785$ seviyelerini test ettikten sonra 1770$ seviyesine gerileyen ons altında yükseliş trendini hala devam ettiğini görüyoruz.
Teknik olarak, 1775,35 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1770$ seviyelerinden destek bulması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1750$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1770/1750/1720
Direnç : 1785/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
SISE
- Direnç Seviyesi: 5,94/5,97/6,12
- Destek Seviyesi: 5,82/5,74/5,66
SOKM
- Direnç Seviyesi: 13,65/13,84/14,02
- Destek Seviyesi: 13,18/12,85/12,68
BIZIM
- Direnç Seviyesi: 21,24/21,36/21,48
- Destek Seviyesi: 20,96/20,74/20,52