Günlük Analiz 03-01-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Euro Bölgesi imalat PMI aralık ayında 46.9'dan 46.3 seviyesine geriledi. Veri aralıksız 11 aydır 50 eşik değeri altında gelerek Euro Bölgesinde imalat sanayi ekonomik aktivitelerinin daralmaya devam ettiğine işaret ediyor. İngiltere'de de imalat PMI aralık'ta 47.5' düzeyine gerileyerek 2012'den beri en düşük seviyelerde yer almaya devam etti. Genel olarak ticaret savaşlarının en azından şimdilik son bulması ve Brexit belirsizliğinin azalmasına rağmen PMI verilerinin zayıf seyrettiği görülmektedir.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Trump'ın talimatıyla Irak'ta Kudüs gücü komutanının ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün başkan yardımcısının öldürüldüğü bilgisi verildi. İran dışişleri bakanı ABD'ye tepki gösterirken, haber petrol fiyatlarında ve güvenli limanlarda sıçramaya neden oldu. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları bu sabah satıcılı seyrediyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Libya tezkeresi dün TBMM'de kabul edilirken Türkiye 5 yıllık CDS primi 280 baz puan altını test etti. CDS 2018 temmuz ayından beri en düşük seviyelerde bulunmaya devam ediyor. USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında da yatay seyir etkili oldu. 2 yıllık gösterge faiz ise 11.7% ile 2017 eylül ayından beri en düşük seviyelerde bulunuyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
12:00Euro Bölgesi M3 Para Arzı (yıl%)

5.7%

5.6%**
18:00 ABD Aralık ISM İmalat PMI49.0 48.1***
22:00 FED FOMC Toplantı Tutanakları
***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.96720.160.33.920.276.45.16
EURTRY6.66060.010.234.62-0.157.035.91
GBPTRY 7.8244-0.130.544.83-0.838.146.6
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.31360.120.214.280.056.645.54
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.610.090.14-0.530.0928.6211.07
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.72-0.06-0.05-0.47-0.06343.3111.68
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.790.22-0.18-0.60.2224.3811.57
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.30.09-0.01-0.020.0921.5312.18
AOFM11.490.06-0.45-2.190.0625.511.34
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ9.970-0.33-1.44-11.4622.499.97
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.5950.10.330.380.043210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.4930.030.17-0.32-0.2891.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)278.51010-4.01-45.4-3.62523.94278.51
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK11.325-0.09-0.22.9-0.5439.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.5975-0.03-0.110.58-09.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100115152.6-0.671.327.830.6411593283535.32
BIST30139807.5-0.621.5370.7140681.5104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ160557.2-1.020.858.390.24162296108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ140064.1-0.631.789.810.65141224.8101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ87581.12-0.810.686.770.3188294.361686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.652.073.214.342.0729.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:40000000

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1159-0.12-0.160.69-0.481.161.09
GBPUSD 1.3109-0.270.240.88-1.121.351.2
USDJPY 108.05-0.48-1.27-0.53-0.52112.4104.46
DXY 96.843-0-0.71-0.910.4799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1188.160.04-0.68-1.30.281222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1664.39-0.060.452.12-0.051666.641587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28868.81.161.244.971.1628872.822638.41
S&P 5003257.850.841.075.320.843258.142443.96
NASDAQ9092.1881.331.566.711.339093.436457.13
DAX13385.931.031.323.051.0313425.8510400.11
FTSE 1007604.30.82-0.256.220.827727.496685.09
NIKKEI 22523656.62-0.76-0.691.56024091.1219241.37
MSCI Dünya Endeksi2375.940.740.674.990.742375.941847.89
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100115152.6-0.671.327.830.6411593283535.32
HİNDİSTAN SENSEX41467.27-0.38-0.261.950.5241809.9635287.16
ENDONEZYA JCR6298.0470.23-0.122.68-0.026636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA118573.12.5338.832.53118573.189408.9
G.AFRİKA 57625.12-0.160.665.760.9559544.851135.2
ÇİN CSI 3004144.97-0.182.967.631.184172.652935.83
MEKSİKA44437.232.060.635.072.0645599.5738265.51
RUSYA 3073.430.91.414.70.93074.512350.41
MSCI EM ENDEKSİ1128.011.21.438.741.21128.45945.51
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8334-0.04-0.040.12-0.082.81.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.793-0.030.020.05-0.031.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.256-0.0300.09-0.070.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.011000.0300.05-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.47-1.31-0.2-3.49-1.3126.611.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)57.2-1.080.78-7.42-1.0891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.5700.07-0.38-0.0310.036.39
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE278.51010-4.01-45.4-3.62523.94278.51
BREZİLYA 96.95032-0.01-3.72-28.4-2.5203.7496.62
ENDONEZYA63.902291.44-3.82-10.64-3.82143.962.07
GÜNEY AFRİKA161.10120-2.91-34.03-2.23226.97156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1540.530.751.984.261.531557.111266.35
GÜMÜŞ Dolar/Ons18.16950.822.265.81.7819.6514.29
WTI Dolar/Varil62.972.932.0912.253.1366.645.35
BRENT Dolar/Varil68.263.030.512.233.4275.653.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:30

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru yeni yılın ilk işlem gününde 5.96 seviyesine yakın yatay bir seyir izledi.

Teknik açıdan 5.96 önemli bir direnç olmaya devam ediyor. Kırılması durumunda 6.00 lira üzerine bir hareketlenme ile 6.02 direncine kadar yükseliş görülebilir. 5.9230-5.90 seviyeleri ise aşağıda önemli ara desteklerdir. 5.90 altına gelinmediği sürece yukarı yönlü baskı devam edebilir.

Destek : 5.9230 / 5.9000 / 5.8800

Direnç: 5.9600 / 6.0000 / 6.0250

BORSA YORUMU

Dün 115.932 seviyesinde son 21 ayın en yüksek kapanışını yapan BIST100 endeksinde bugün ortadoğu kaynaklı jeopolitik endişelerin artmasının bir sonucu olarak kar satışları görülebilir.

Teknik olarak 1114.500 seviyesine kadar satış gelmesi mümkün görünüyor. Bu seviye altına sarkmalarda ise 113.000 seviyesi kuvvetli destek sağlayacaktır.

Destek: 114.500 / 114.000 / 113.000

Direnç : 115.932 / 116.600 / 118.000

EURUSD YORUMU

Parite dün Euro Bölgesi aralık ayı PMI verilerinin olumsuz açıklanmasının da etkisi ile 1.1227 seviyesinden artan satışlarla 1.12 altına sarktı.

Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1155 üzerinde tutunma devam ederse paritede 1.12-1.1227 bölgesine tekrar hareketlenme görülebilir. Ancak 1.1155 kırılırsa satışların kuvvetlenmesini bekleriz.

Destek : 1.1155 / 1.1120 / 1.1100

Direnç : 1.1200 / 1.1227 / 1.1250

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons ABD'nin İran'lı bir generali Trump'ın talimatı ile öldürmesi haberinin jeopolitik tansiyonu artırmasından sonra bu sabah itibariyle 1541 usd seviyesine kadar yükseldi.

Haftanın son işlem gününde 1535 seviyesi üzerinde tutunma devam ederse 1557 usd tepe seviyesine doğru hareketlenme devam edebilir. Ancak 1535 altına sarkma olursa 1525-1516 usd seviyeleri alıcıların tekrar artabileceği destekler olarak takip edilmelidir.

Destek : 1535 / 1525 / 1516

Direnç : 1546 / 1550 / 1557

PİVOT GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ

USDTRY5.92736666666675.94526666666675.95603333333335.96316666666675.97393333333335.98106666666675.9989666666667
EURTRY6.6216.64036.65036.65966.66966.67896.6982
EURUSD1.11211.11431.11511.11651.11731.11871.1209
GBPUSD1.30081.30661.30871.31241.31451.31821.324
USDJPY106.96107.59107.81108.22108.44108.85109.48
EMTİA0000000
Altın Dolar/Ons1505.92333333331521.78333333331531.35666666671537.64333333331547.21666666671553.50333333331569.3633333333
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.6517.918.0318.1518.2818.3918.64
WTI Dolar/Varil57.2259.9361.4362.6464.1465.3568.06
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.092.112.122.132.142.152.17
Şeker12.3912.8212.9813.2513.4113.6814.11
Kahve119.28123.73125.42128.18129.87132.63137.08
ENDEKS0000000
Dow Jones Vadeli28132.33333333328420.33333333328523.66666666728708.33333333328811.66666666728996.33333333329284.333333333
S P 500 Vadeli3176320932203242325332753308
NASDAQ Vadeli8632873787768841888089469050
Güncelleme Saati: 10:400000000

Ücretsiz Deneme Hesabı