Günlük Analiz 05-01-2021

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Endeksi 2020'nin son ayında 2.5 yıldan fazla sürenin en iyi artışını kaydettiği raporlandı. Euro Bölgesi IHS Markit imalat PMI Endeksi 2020'nin Aralık ayında 55.2 değerini aldı, endeks önceki ay 53.8 olmuştu, beklenti 55.5'ti. Bu rakamın Mayıs 2018'den beri görülen en yüksek seviye olduğu görülüyor.

İran uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirdi. Mehr haber ajansı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından onaylanan yasayla uranyumu yüzde 20 zenginleştirme sürecinin yeniden başladığını duyurdu.

İngiltere’de Oxford-AstraZeneca aşısının uygulamasına başlanırken, New York, Kaliforniya ve Tokyo’da Kovid-19'a bağlı yeni vakalarda rekor sayılara ulaşıldığı belirtildi.

Vadeli kontratlar New York piyasasında geçen hafta yüzde 0,6 yükselmesinin ardından varil başına 49 doların üzerine çıktı. OPEC+ koalisyonu ise bu ay üretimi 500 bin varil artıracak ve pazartesi günü Şubat ayındaki üretimi kararlaştırmak için toplanacak.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Halka açık beş çimento şirketini 2020 Mayıs ayında OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. adı altında birleştiren OYAK, OYAK Beton’u da OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. bünyesine dahil ettiğini açıkladı. Kolaylaştırılmış usulde birleşme’ ile oluşan yeni yapıyla şirketler arasındaki entegrasyonu geliştiren OYAK Çimento, bu birleşme ile hazine ve risk yönetimini de tek çatı altında toplayarak, finansal ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Deloitte'un açıkladığı Türkiye'de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan '2020 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporuna göre , Türkiye'de 2020 yılında tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 50,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre yılın ilk yarısında memur ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı yüzde 4,37 oldu.

Resmi Gazete'de Sermaye Piyasası Kurulu kararına dahil edilen listede, 2021'de değerleme ücretleri, söz konusu gayrimenkulün niteliğine göre 791 TL ile 7 bin 537 TL arasında değiştiği belirtildi.

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17,07 oranında artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıllık iki tahvilde toplamda 8,7 milyar TL'lik borçlanmaya gittiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,95 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 4,7 milyar liralık teklife karşılık 2,16 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 15,04 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, twitter üzerinden yaptığı açıklaada , açıklanan enflasyon verilerine yönelik analizinde para politikasına yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceklerini belirtti. Elvan , 'Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.' diye belirtti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



10:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kas) -2,0% 2,6%


**
11:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Ara) 10K -39K

**
11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Ara) 6,1% 6,1%
16:30Kanada Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Kas) -0,5% **
18:00 Amerika Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Ara) -48,4 **
18:00 Amerika ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 56,5 57,5

**

DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 7,3404 ile 7,4422 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4084 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksinde geri çekilme ön plana çıkarken yurt içinde enflasyon verisi açıklandı. TÜİK' in açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artarken, üretici fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 25,15 oldu. Verinin TL varlıklar üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını gözlemledik.

Teknik olarak yükselişin ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3845 seviyeleri ve sonrasında 7,3470 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,3845/7,3470/7,3250

Direnç: 7,4450/7,4820/7,5250

BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi test etti. Önceki kapanışa göre 18,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde USDTRY'de yaşanan geri çekilme hisse senedi piyasasında alımları desteklerken, yurt içinden açıklanan enflasyon verisinin etkisinin sınırlı kaldığını gözlemledik. Orta vadede yükseliş trendinin devam etmesini beklediğimiz endekste yabancı yatırımcı payının artması ile önümüzdeki günlerde yeni rekor seviyeler test edebileceğimizi düşünüyoruz.

Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1475 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1500 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1475/1443/1400

Direnç: 1500/1527/1542


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,2239 ile 1,2308 arasında hareket ettikten sonra gün sonu 1,2250 seviyesinden dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bulan paritede ana trend hala yükseliş yönünde olup, 1,20 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece trendin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Teknik anlamda alımların ön plana çıktığı paritede 1,2344 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2170 seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek : 1,2170/1,2052/1,1965

Direnç : 1,2344/1,2424/1,2564


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, gün içinde Dolar endeksindeki zayıflamadan destek bularak yükselişe geçerken son 2 aydır yeniden 1900$ seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Küresel çapta düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükselişe geçen onsta orta- uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak, 1941,41 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1920$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1950$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1950/1970/1985

Destek : 1920/1900/1885

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

TRGYO

  • Direnç Seviyesi: 4,04/4,06/4,08
  • Destek Seviyesi: 4,00/3,98/3,96

ENJSA

  • Direnç Seviyesi: 13,32/13,44/13,52
  • Destek Seviyesi: 13,04/12,92/12,84

ISGYO

  • Direnç Seviyesi: 2,88/2,96/3,04
  • Destek Seviyesi: 2,72/2,64/2,56

Ücretsiz Deneme Hesabı