Günlük Analiz 06-01-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Trump'ın talimatıyla İran'ın en güçlü generallerinden birinin Irak'ta öldürmesi sonrasında artan tansiyon cuma günü riskli varlıklarda sert satışlara yol açarken, güvenli liman varlıklarında sıçramaya neden oldu. Hafta sonu gelen haberlere göre ise Irak'ta ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına saldırı düzenlendi. İran tarafından yapılan açıklamalar misilleme yapılacağına işaret ediyordu.

FED cuma günü 10-11 aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. FED'in faiz oranını 1.5-1.75% aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında görünümde önemli bir değişiklik olmadıkça faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceği belirtildi. Ticaret geriliminin ve hard Brexit riskinin azaldığına dikkat çekildi. Dünya ekonomisindeki ve küresel enflasyondaki zayıflığın %2'lik enflasyon hedefine ulaşılması için zorluk oluşturduğu belirtildi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TÜFE aralık ayında aylık 0.74% yıllık 11.84% yükselerek beklentileri aştı. YEP ve TCMB tahminlerinde yıl sonunda 11.6% düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. ÜFE ise yıllık 7.36% yükseldi. TÜFE alt kalemlerine bakıldığında enflasyona en yüksek katkının gıda ve alkolsüz içecekleri tarafında geldiği görülüyor. Ayrıca gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün, altın ve enerji hariç bakılan çekirdek TÜFE de yıllık 9.8% artış ile beklentileri aşarak para politikasının etkide bulunabileceği çekirdek göstergelerde bozulmaya işaret etti. ÜFE ana sanayi gruplarına bakıldığında da en yüksek katkının enerji ve ara malları tarafında gerçekleşmesi, enflasyonda hem gıda hem de maliyet yönlü unsurların etkili olduğuna işaret ediyor. Son enflasyon rakamı ile birlikte TCMB reel faizi 0.16% ile EM ortalamasının (1.9%) oldukça altına geriledi. Bu durum TL açısından negatif.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
12:00 Euro Bölgesi Aralık Hizmet PMI

52.4

52.4**
12:30İngiltere Aralık Hizmet PMI49.1 49.0**
17:45ABD Aralık Markit Hizmet PMI52.252.2**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.96720.160.33.920.276.45.16
EURTRY6.66060.010.234.62-0.157.035.91
GBPTRY 7.8244-0.130.544.83-0.838.146.6
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.31360.120.214.280.056.645.54
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.610.090.14-0.530.0928.6211.07
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.72-0.06-0.05-0.47-0.06343.3111.68
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.790.22-0.18-0.60.2224.3811.57
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.30.09-0.01-0.020.0921.5312.18
AOFM11.490.06-0.45-2.190.0625.511.34
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ9.970-0.33-1.44-11.4622.499.97
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.5950.10.330.380.043210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.4930.030.17-0.32-0.2891.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)278.51010-4.01-45.4-3.62523.94278.51
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK11.325-0.09-0.22.9-0.5439.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.5975-0.03-0.110.58-09.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100115152.6-0.671.327.830.6411593283535.32
BIST30139807.5-0.621.5370.7140681.5104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ160557.2-1.020.858.390.24162296108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ140064.1-0.631.789.810.65141224.8101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ87581.12-0.810.686.770.3188294.361686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.652.073.214.342.0729.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:40000000

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1159-0.12-0.160.69-0.481.161.09
GBPUSD 1.3109-0.270.240.88-1.121.351.2
USDJPY 108.05-0.48-1.27-0.53-0.52112.4104.46
DXY 96.843-0-0.71-0.910.4799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1188.160.04-0.68-1.30.281222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1664.39-0.060.452.12-0.051666.641587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28868.81.161.244.971.1628872.822638.41
S&P 5003257.850.841.075.320.843258.142443.96
NASDAQ9092.1881.331.566.711.339093.436457.13
DAX13385.931.031.323.051.0313425.8510400.11
FTSE 1007604.30.82-0.256.220.827727.496685.09
NIKKEI 22523656.62-0.76-0.691.56024091.1219241.37
MSCI Dünya Endeksi2375.940.740.674.990.742375.941847.89
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100115152.6-0.671.327.830.6411593283535.32
HİNDİSTAN SENSEX41467.27-0.38-0.261.950.5241809.9635287.16
ENDONEZYA JCR6298.0470.23-0.122.68-0.026636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA118573.12.5338.832.53118573.189408.9
G.AFRİKA 57625.12-0.160.665.760.9559544.851135.2
ÇİN CSI 3004144.97-0.182.967.631.184172.652935.83
MEKSİKA44437.232.060.635.072.0645599.5738265.51
RUSYA 3073.430.91.414.70.93074.512350.41
MSCI EM ENDEKSİ1128.011.21.438.741.21128.45945.51
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8334-0.04-0.040.12-0.082.81.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.793-0.030.020.05-0.031.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.256-0.0300.09-0.070.28-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.011000.0300.05-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.47-1.31-0.2-3.49-1.3126.611.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)57.2-1.080.78-7.42-1.0891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.5700.07-0.38-0.0310.036.39
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE278.51010-4.01-45.4-3.62523.94278.51
BREZİLYA 96.95032-0.01-3.72-28.4-2.5203.7496.62
ENDONEZYA63.902291.44-3.82-10.64-3.82143.962.07
GÜNEY AFRİKA161.10120-2.91-34.03-2.23226.97156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1540.530.751.984.261.531557.111266.35
GÜMÜŞ Dolar/Ons18.16950.822.265.81.7819.6514.29
WTI Dolar/Varil62.972.932.0912.253.1366.645.35
BRENT Dolar/Varil68.263.030.512.233.4275.653.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:30

DOLAR TL YORUMU

Cuma günü haftanın en yüksek seviyesine yakın 5.97 seviyesinde haftayı tamamlayan Dolar kuru Asya seansında sakin bir seyir izledi.

Teknik açıdan RSI ve Stochastic momentum eğrileri aşırı alım bölgesinde negatif uyuşmazlık sinyalleri vererek gerileme olabileceğine işaret ediyor. 5.9380-5.92 seviyeleri bu anlamda önemli ara desteklerdir. Ancak kurun 5.96 üzeribde tutunmaya devam etmesi ve cuma günü en yükseği olan 5.9781 üzerine kırılım yapması durumunda uyuşmazlık trendin teyiti olarak çalışacak ve 6.02 seviyesine yükseliş görülebilecektir.

Destek : 5.9380 / 5.9200 / 5.9000

Direnç: 5.9600 / 6.0000 / 6.0250

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü jeopolitik korkuların global hisse senedi piyasalarına satış getirmesine paralel 113.684 seviyesine gerileyerek günü -1.94% negatif tamamladı.

Teknik olarak 113.000 seviyesi önemli bir ara destek iken düzeltmenin devamı ile 20 günlük ortalamanın da geçtiği 112.000 desteğine kadar gerileme görülebilir. Haftanın ilk işlem gününde 115.300 seviyesinin kuvvetli direnç olmasını bekleriz.

Destek: 113.000 / 112.000 / 111.300

Direnç : 114.500 / 115.300 / 115.932

EURUSD YORUMU

Parite cuma günü açıklanan ABD ISM imalat PMI verisinin 47.2 seviyesine süpriz bir gerileme kaydetmesinin ve FOMC tutanaklarında faiz haddi konusunda FED'in 'bekle gör' mesajı vermeye devam etmesinin desteği ile 200 günlük ortalaması 1.1160 üzerinde tutunmaya devam etti.

Bugün de Euro Bölgesi ve ABD hizmet PMı verileri paritede etkili olabilir.

Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1160 üzerinde tutunma devam ederse paritede 1.12-1.1227 bölgesine tekrar test edilebilir. Haftanın ilk işlem gününde 1.1132 kuvvetli destek, 1.12 kuvvetli direnç olarak takip edilmelidir.

Destek : 1.1160 / 1.1120 / 1.1100

Direnç : 1.1200 / 1.1227 / 1.1250

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons cuma günü ABD-İran gerilimi ve savaş korkuları ile ABD ISM imalat PMI verisinin düşüşüne devam etmesinden destek bularak kayda değer bir yükseliş kaydetti. 1529 usd seviyesinden başlanan günde 1535 direnci tek seferde kırılıp hafta 1552 usd seviyesinde tamamlandı.

Trump tarafından hafta sonu İran ve Irak'a yönelik tehditler gelirken İran tarafında misilleme geleceği açıklamaları ve hafta sonu Irak'ta ABD üssüne yapılan saldırı piyasada Altın ons'sa talebin canlı kalmasını sağlayacaktır.

Bu sabah 1588 usd seviyesini test eden Altın ons fiyatında teknik olarak ana yükseliş trendi içinde yeni tepeler test edilmeye devam edilmesi ile 1597 usd seviyesi hedeflenecektir. Bir önceki zirve 1557 usd seviyesi önemli destek olarak izlenmelidir.

Destek : 1557 / 1535 / 1525

Direnç : 1588 / 1597 / 1620

Ücretsiz Deneme Hesabı