Günlük Analiz 06-08-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler koronavirüse karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ve aşıya yönelik beklentilerle yükselişle kapandı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 27,201,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 3.327,77 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 10.998,40 puana ulaştı. Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ile Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

ABD'de teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin söz konusu paket üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtti.

ABD'li tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson ise ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Öte yandan ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de temmuzda aylık 1 puan artarak 58,1 değerine çıktı ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de dış ticaret açığı ise haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolara geriledi.

Avrupa Borsaları, Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri endeksinin 2 senenin en yüksek seviyesine çıkmasının getirdiği iyimserlikle yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 365,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.104,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 12.660,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 4.933,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 19.740,2 puana ulaştı.

Euro Bölgesi'nde hizmet ve imalat sağlayıcılarının ikisi de aktivitede toparlanma kaydetti. Bileşik satın alma yöneticileri endeksi öncü tahminlerin üzerinde gerçekleşerek 54.9 seviyesine yükseldi. Siparişler beş aydan bu yana ilk kez yükseldi.

IHS Markit tarafından Almanya'da açıklanan verilere göre, satın alma yöneticileri endeksi iki yılın en yüksek düzeyine çıkarak, Temmuz ayında Haziran'daki 47 seviyesinden 55.3'e yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı döneminde 50.9 seviyesinde gerçekleşmişti.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Finansal kesim dışındaki firmaların net Döviz açığı, mayıs ayında 165 milyar 55 milyon dolar seviyesine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 665 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 1 milyar 409 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 165 milyar 55 milyon dolara gerileyerek 2 milyar 74 milyon dolar azaldı.

Varlık dağılımı incelendiğinde mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat alacakları 2 milyar 679 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 97 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 127 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 665 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 511 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 274 milyon dolar, ithalat borçları 2 milyar 646 milyon milyon doları azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 409 milyon dolar azalış kaydetti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, mayıs ayında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, 562 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 73 milyon doları arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 533 milyon dolar, uzun vadeli krediler 387 milyon doları azaldı. Mayıs ayında kısa vadeli varlıklar 104 milyar 537 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 13 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşerek geçen aya göre göre 3 milyar 633 milyon doları arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,58 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11,76 olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, temmuzda tüketici fiyatları yüzde 0,58 arttı ve yıllık enflasyon 0,86 puan azalarak yüzde 11,76 oldu. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0,78, 0,12 ve 0,06 puan azaldı, alkol-tütün-altın ve hizmet gruplarının katkıları 0,08 ve 0,02 puan arttı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00

İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Enflasyon Raporu -- ***
09:00İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz İndirimi Yönünde Oy (Tem)--**
09:00İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Faiz Artışı Yönünde Oy (Tem)-0 **
09:00İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) - Sabit Yönde Oy (Tem)9 9 **
09:00İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Tem)725B 725B **
09:00İngiltere Faiz Oranı Kararı (Tem)0,10% 0,10% ***
09:00İngiltere Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanakları -10,9%-1,9%**
09:00Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haz)9,7% 10,4%**
09:15 Hindistan Faiz Oranı Kararı3,75% 4,00%***
11:30İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)57,055,3**
15:30ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları- 1.434K***


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 6,8995 ile 7,0803 bandında hareket ederken akşam saatlerinde paritenin 7,0545 seviyesinde dengelendiğini gördük. Geçtiğimiz gün yurt dışı piyasada fonlama oranlarının normale dönmeye başlamasıyla birlikte kur 7 seviyesini aştı. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışan kur, akşam saatlerinde gelen alımlarla yukarı bir hareket daha yaptı.

Teknik olarak yükselişin ön plana çıktığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,9944 seviyeleri ve sonrasında 6,9406 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,0880 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,9944/6,9406/6,9220

Direnç: 7,0880/7,1040/7,1250


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 1.091,80 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 23 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,81 ile spor oldu. Gün içinde en yüksek 1.100, en düşük 1.066 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST endeksi, günü 1.091,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde üst üste 4 işlem günü süren düşüşün ardından dünkü satışların, önemli destek konumundaki 1.065 seviyelerinde karşılandı.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edilecek. Diğer yandan ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik haber akışı da gündemin odağındaki yerini koruyor.

Teknik açıdan 1085 seviyesi önemli destek, 1102 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.

Destek: 1085/1060/1047

Direnç: 1102/1117/1122


EURUSD YORUMU

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1800 ile 1,1906 aralığından hareket etmiş olup akşam saatlerinde 1,1873 seviyesinde denge buldu. Geçen ay dolar karısında yüzde 5'ten fazla değer kazanan euro Eylül 2010'dan bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti.

Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısında güçlü duruşu devam ederken, paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1750 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1685/1,1540/1,1470

Direnç : 1,1920/1,1985/1,2040


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni teşviklerin gelebileceği beklentilerine, ABD reel faizlerinde devam eden düşüşe ve artan jeopolitik risklere çevirmesi ile birlikte tarihi rallisini güçlendirdi. Bunun sonucu fiyatlar 2,000 doları aşarak yeni rekor zirvelere ulaştı.

Altın bu yıl yüzde 30'dan yükseldi ve hükümetler ve merkez bankalarının yavaşlayan büyümeye büyük çaplı teşviklerle cevap vermesi ile birlikte kazançlarını daha da artırabilir. Güvenli liman niteliğindeki altının değer koruma aracı olarak cazibesi, yatırımcıların dikkatlerini zaman alacak ekonomik toparlanmaya ve para birimlerinin değerlerindeki düşüşlere çevirmeleri ile birlikte daha da güçleniyor.

Teknik olarak, 2038,58 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 2050$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 2020$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 2020/1985/1970

Direnç : 2050/2075/2100


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

AYGAZ

  • Direnç Seviyesi: 13,18/13,34/13,50
  • Destek Seviyesi: 12,92/12,84/12,60

DEVA

  • Direnç Seviyesi: 21,88/22,04/22,24
  • Destek Seviyesi: 21,40/21,04/20,72
ECILC

  • Direnç Seviyesi: 6,32/6,44/6,60
  • Destek Seviyesi: 6,02/5,88/5,64

Ücretsiz Deneme Hesabı