Günlük Analiz 06-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında 0.5% ile beklenti altında artış kaydederken, fabrika siparişleri 0.3% ile beklentileri karşıladı. FED'in faiz indirimlerinin etkisi ile mal siparişlerinin son aylarda sürekli arttığı görülüyor. Dün ABD borsaları yataya yakın pozitif kapanış yaparken, bu sabah Asya borsalarında pozitif fiyatlamalar görülüyor. Onshore Yuan fixing seviyesi 7.0383 olarak belirlendi. Bir önceki belirleme 7.0521 seviyesindeydi. Yuan'daki güçlenme ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerle birlikte MSCI EM endeksini destekliyor. Bugün ABD iş gücü piyasası verileri uluslararası piyasalarda etkili olacaktır.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta Borsa İstanbul'da -159 milyon usd , devlet iç borçlanma senetlerinde ise -54 milyon usd tutarında satış gerçekleştirdi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Almanya Ekim Sanayi Üretimi0.2% -0.6%**
16:30ABD Kasım Tarım Dışı İstihdam Değişimi 185k 128k***
16:30ABD Kasım Ortalama Saatlik Kazançlar 0.3%0.2%***
16:30ABD Kasım İşsizlik Oranı3.6%3.6%***

Moody's Türkiye Değerlendirmesi

**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.74940.01-0.02-0.018.76.45.16
EURTRY6.385800.740.335.237.035.91
GBPTRY 7.567-01.812.2912.088.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.067200.170.167.186.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.210.180.16-0.07-8.9428.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.180.10.04-0.28-7.55343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.36-0.03-0.03-0.61-4.924.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.360.04-0.13-0.32-4.0621.5312.19
AOFM13.7-0.080.12-0.16-10.3625.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.290-0.12-2.15-10.1422.4911.29
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.48-0.070.3-0.04-9.923210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.74-0.24-0.45-1.3-11.6291.3810.64
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)311.59860-7.95-16.38-49.97523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.170.15-0.08-2.35-11.2839.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.01-0.04-0.04-0.65-1.099.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST1001086590.891.437.4319.05109031.983535.32
BIST30132767.40.80.766.3416.11133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ152378.61.151.188.2629.42156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ129774.50.633.059.7723.74130427101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ83333.890.910.796.5516.4783708.0361686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.991.162.276.479.8529.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.110400.780.34-3.171.161.09
GBPUSD 1.315701.82.353.161.341.2
USDJPY 108.7-0.06-0.72-0.26-0.9113.71104.46
DXY 97.396-0.01-0.89-0.571.2799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1198.93-0.02-0.84-0.160.251222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.990.170.06-0.721.061658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27677.790.1-1.730.6718.6528174.9721712.53
S&P 5003117.430.15-1.151.3224.363154.262346.58
NASDAQ8570.7010.05-1.541.929.178705.916190.17
DAX13054.8-0.65-1.44-0.9523.6413374.2710279.2
FTSE 1007137.85-0.7-3.76-3.56.097727.496536.53
NIKKEI 22523354.40.230.260.2216.6923608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2278.630.14-0.590.7620.952303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST1001086590.891.437.4319.05109031.983535.32
HİNDİSTAN SENSEX40606.12-0.43-0.460.3412.5841163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6162.9390.182.51-0.88-0.516636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA110622.30.292.152.0925.87111072.883891.7
G.AFRİKA 54779.76-0.44-1.03-4.983.8759544.850078.56
ÇİN CSI 3003887.890.221.55-2.4329.144126.092935.83
MEKSİKA42216.030.06-2.05-3.661.3845599.5738265.51
RUSYA 2899.29-0.05-1.23-2.7422.373009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1042.850.610.27-2.437.981099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8069-00.03-0.02-0.882.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7730.030.1-0-0.51.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2940.020.070.02-0.540.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0060.020.070.07-0.010.07-0.29
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.52-0.282.771.9-10.936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)63.730.727.162-2.8591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.8800.05-0.44-2.8910.346.8
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE311.59860-7.95-16.38-49.97523.94282.17
BREZİLYA 120.80190.21-3.932-86.71214.84113.98
ENDONEZYA73.59912-0.070.060.46-63.85146.4470.92
GÜNEY AFRİKA190.882103.318.71-32.06236.42156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1472.41-0.240.58-1.2214.811557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8945-0.42-0.8-4.219.0319.6514.29
WTI Dolar/Varil58.33-0.175.733.5128.4566.642.36
BRENT Dolar/Varil63.23-0.251.282.4117.5375.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

DOLAR TL YORUMU

TL hafta başı itibariyle DXY'de geri çekilmeye rağmen Dolara karşı negatif tarafta bulunuyor. Kırılgan beşli para birimleri için benzer görüntü sadece TL ve Güney Afrika Randı'nda var.

Dün 5 yıllık CDS ve 1 aylık implied volatility(zımni oynaklık) aşağı yönlü hareket etti. DXY'deki gerilemeye de düşünürsek kurda kısmi satıcılı yatay eğilimin devam etmesini bekleriz.

Haftanın son işlem gününde 5.7330-5.70 kuvvetli destek, 5.78-5.80 seviyeleri kuvvetli direnç olacaktır.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000

BORSA YORUMU

Endeks dün 109.032 seviyesinde yeni yıl içi zirve test ettikten sonra günü 108.659 puan seviyesinde kapanış yaptı.

Teknik olarak bir önceki tepe seviye 105.930 üzerinde tutunmanın devam etmesi ile dün de bahsettiğimiz gibi 110.500 hareketi görebiliriz. Gün içinde 108.000 önemli bir ara destek olarak takip edilmelidir. Bu seviye altına geçilirse yeniden 20 günlük üssel ortalamaya doğru yaklaşan bir piyasa dinamiği bekleriz.

Destek: 107.600 / 106.700 / 105.930

Direnç : 109.032 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Parite Sterlin ile birlikte Dolara karşı güçlenmeye dün de devam etti.

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve diğer önemli verilerden bağımsız olarak kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. tarım dışı verilerinin öncüsü olan ISM imalat PMI istihdam endeksi ve ADP özel istihdam değişimi verileri zayıf, ISM hizmet PMI istihdam endeksi ise geçen aya göre iyi geldi. Muhtemelen piyasadaki beklenti olan 185k altında bir veri ile karşılaşılacak ve bu Euro için pozitif olabilir.

Dün 100 günlük üssel ortalama 1.1087 üzerinde kapanış yapıldı. Gün içi grafiklerin teyit ettiği kısa vadeli trend hareketi 200 günlük üssel ortalama 1.1160 seviyesine kadar devam edebilir. 1.1160-1.1180 seviyelerinin kuvvetli satış bölgesi olduğunu düşünüyoruz.

Destek : 1.1088 / 1.1050 / 1.1027

Direnç : 1.1116 / 1.1160 / 1.1180

ALTIN ONS YORUMU

DXY'de düşüşe rağmen 1.faz ticaret anlaşması beklentilerinin hala olumlu olması ve global hisse piyasalarının Nato zirvesi sonrasında yönünü tekrar yukarı çevirmesi Altın piyasasında son iki işlem gününde yatay fiyatlamalara neden oldu.

Bugün ABD iş gücü piyasası verileri Altın talebinde etkili olabilir. Öncü veriler çok parlak istihdam artışlarına işaret etmese de saatlik kazançlar ve bu çerçevede ABD tahvil faizlerinin hareketi Altın için önemli olacaktır.

Maksimum fiyat beklentimiz 1490 usd seviyesidir. Aşağıda ise 100 günlük üssel ortalama 1464 usd seviyesi önemli bir ara destek olarak izlenmelidir.

Destek : 1469 / 1464 / 1454

Direnç : 1477 / 1482 / 1490

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.73375.74235.7465.75095.75465.75955.7681
EURTRY6.36356.3766.38126.38856.39376.4016.4135
EURUSD1.10931.10991.11021.11051.11081.11111.1117
GBPUSD1.31381.31481.31531.31581.31631.31681.3178
USDJPY108.4467108.5767108.6333108.7067108.7633108.8367108.9667
EMTİA
Altın Dolar/Ons1465146914701473147514781482
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7516.8316.8616.9216.941717.08
WTI Dolar/Varil57.7858.0658.1958.3458.4758.6258.9
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.352.382.392.412.432.442.47
Şeker12.7412.911313.0813.1713.2513.42
Kahve115.58119.68122.27123.78126.37127.88131.98
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27545.276382769427731277872782427917
S P 500 Vadeli3102311231193123312931333144
NASDAQ Vadeli8255829383168330835383688406
Güncelleme Saati: 09:30

Ücretsiz Deneme Hesabı