Günlük Analiz 07-05-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Amerikan Doları ve hisse senedi piyasaları rezerv para olmanın verdiği avantaj ile kötü ekonomik verilere rağmen gücünü koruyor. ABD'de Nisan ayı ADP özel sektör istihdam rakamı 20.236 bin geriledi. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların üzerine kabus gibi çökmesi gerekirken geri çekilmeler limitli kalıyor. Bugün açıklanacak Çin Nisan ayı dış ticaret verisi ardından Amerika'nın vereceği tepki ve ticaret savaşları endişesi alevlenebilir. Çin'in son aylarda gözlenen ABD'den tarım ürünleri ithalatının artması bu riski azaltacak diye tahmin ediyoruz. Sonuçta bütün sızlanmaların ve hırçınlaşmanın altında bir ekonomik neden yatıyor.
Günün takviminde İngiltere Merkez Bankası toplantısı, Çin PMI servis sektör endeksi, Çin Amerika ile olan dış ticaret dengesi ve ABD haftalık işsizlik başvuruları gündemi oluşturuyor. Çin dış ticaret dengesi 45.34 mia usd olarak beklentiler üzerinde açıklandı. İhracat yıllık bazda yüzde 3.5 artarken ithalat 14.2 geriledi. Çin dış ticaret rakamı ardından zayıf ithalattaki düşüş ve zayıf Yuan ile ihracatta artış Amerika'nın ticaret konusunda agresifleşmesine sebep olabilir.
Güne başlarken dün 2.850 endeks seviyesi altına gerileyen S&P500 20 Asya seansında 20 puan artış ile 2.850 üzerinde işlem görüyor. Hang Seng, CSI 300 ise negatif fiyatlamada ve karışık bir görünüm var.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Albayrak telekonferans ile küresel yatırımcıların sorularına cevap verdi. Basına kapalı yapılan toplantıdan alınan izlenimlere göre Türkiye 20 gelişmiş ülke Merkez Bankası ve diğerleri ile döviz swap anlaşması için görüşmeleri sürdürüyor. Bakan bu anlaşmalar sonuçlanıncaya dek yorum yapmaktan kacındığını belirtti. Pozitif ekonomik büyüme beklentisi düşük enflasyon ve daralması beklenen cari açık öngörüler arasında yer alıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.4 daralacağını tahmin ediyor. Avrupa Birliği ekonomik beklentiler raporuna göre Türkiye'de 2020 yılında GSYIH yüzde 5 düşebilir. Ekonomik iyileşmenin ise aynı Avrupa Bölgesinde olduğu gibi 2021 yılına sarkacağı düşünülüyor. Dün yapılan 1 milyar dolarlık 1 ay vadeli usdtry swap ihalesine 1.99 mia usd talep geldi.

Bugün içeride 01 Mayıs haftasının yabancı bono ve hisse senedi yatırımları dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışı piyasaların hareketi ve içeride TL'in seyrini takip edeceğimiz yeni bir güne başlıyoruz.

Güne başlarken dün 2.850 endeks seviyesi altına gerileyen S&P500 20 Asya seansında 20 puan artış ile 2.850 üzerinde işlem görüyor. Hang Seng, CSI 300 ise negatif fiyatlamada ve karışık bir görünüm var. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve olası Çin-Abd ticaret gerilimi küresel hisse senedi piyasalarını baskılıyor. Dışarıda satışların artması içeride 97.800 desteği üzerinde tutunmaya çalışan BIST-100 endeksinde 94.500 seviyesine doğru geri çekilmeyi gündeme getirir. Bu dönemde TL'in değer kaybının hızlanmış olması varlık fiyatlamalarını olumsuz etkiliyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


04:30Avustralya dış ticaret dengesi %-0.2%0.0***
04:45Çin Caixin servis sektör PMI endeksi 50.543.0***
güniçiÇin ABD baz dış ticaret dengesi 15.8 mia 19.90mia***
09:00İngiltere Merkez Bankası Toplantısı %0.10%0.10***
14:30Türkiye 1 Mayıs haftası yabancı bono portföy değişimi-

-328miousd

**
14:30Türkiye 1 Mayıs haftası yabancı hisse portföy değişimi--150miousd**
15:30ABD haftalık işsizlik başvuruları 3.000bin3.839bin***


DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi yükselişe doymuyor dünkü kapanış 7.2000 sınırına yakındı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 631 seviyeside 2 yıllık tahvil faiz oranı bileşik yüzde 8.47 ve 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 12.43 seviyesinde kapanış yaptı. Küresel tarafta ABD özel sektör istihdam verisinde tarihi düşük seviyelere rağmen hisse senedi piyasaları gücünü koruyor. Ancak Dolar Endeksi tekrar 100 endeks seviyesinde Japon Yeni dışındaki gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı Amerikan Doları karşısında değer kaybetti. Dün gelişen ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti. Son beş günde TL'in Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 3.30 olarak görülüyor. Merkez Bankası rezervlerinde azalış TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Teknik olarak, 7.2100 TL üzerinde 7.2550 direncini test edebilir. Bir sonraki hedef 7.3100 olarak görülüyor. Aşağıda 7.1600 altında 7.10 ve 7.00 destek seviyeleri var.

Destek : 7.1600/7.1000/7.0000

Direnç: : 7.2550/7.3100 /7.4000


BORSA YORUMU

BIST100 endeksi 06 Mayıs seansını 166 puan düşüş ile 98.571 seviyesinde kapadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın küresel yatırımcılar ile yaptığı telekonferansa göre G-20 ülkeleri ile swap anlaşmasına ilişkin iyimserliğin korunduğunu anlıyoruz. Basına kapalı olan toplantıda ekonomik büyüme, düşen enflasyon ve cari işlemler açığında iyileşme ile ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler paylaşıldı. Toplantıya katılan yatırımcılardan edinilen bilginin TL başta olmak üzere piyasaları tatmin etmediğini gördük. Türkiye 5 yıllık CDS primi 631 seviyesinde iken 2 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 8.47, 10 yıllık tahvil faiz oranı yüzde 12.43 ile yükseliş kaydetti. TL'de ki kan kaybının devamı ile Dolar/TL paritesi 7.2000 sınırına dayandı.

Teknik olarak, son üç seansta 97.800 desteği üzerinde kalan BIST100'de bu seviye önemli destek ve aşağı yönde kırılması durumunda 94.500 desteğine doğru geri çekilme sürebilir. Tekrar yukarı yönlü hareketten bahsedebilmek için ise 100 bin direnci geçilmeli.

Destek: 97.800/ 95.800/ 94.500

Direnç : 100.000/101.500/103.000


EURUSD YORUMU

Döviz piyasası Amerika tarafında kötü ekonomik verilere rağmen dün tekrar dolar alımlarına yöneldi. Gelişmiş ülke para birimleri arasında Amerikan Doları karşısında tek güçlü duran para birimi Japon Yeni oldu.

Teknik olarak, dün 1.0780 seviyesine kadar geri çekilen euro/dolar paritesi bugün 1.0840 direnci üzerine geçebilirse 1.0880 ara direnç olmak üzere 1.0900 a kadar yükseliş denemesi gelebilir. Aksi takdirde euro yatırımcısı 1.0730 altında yeni düşük seviyelere hazırlıklı olmalı.

Destek : 1.0780/ 1.0720 / 1.0640

Direnç : 1.0840 /1.0880 /1.0900


ALTIN ONS YORUMU

Ons altın dünkü seansta yukarı çıkamakta zorlandığı ve dengeyi daha düşük seviyelerde aradığı kararını verdi. Diğer pozitif değişkenleri büyük ölçüde satın alan altın bu dönemde Dolar Endeksine bakıyor. Dün Dolar Endeksi'nin 100 üzerine atması altında 1.680 dolar'a doğru geri çekilmenin sebebi olarak açıklanabilir. Bunun yanında dün ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yüzde 0.64'ten 0.74'e yükseliş de altın piyasasında satış baskısını destekledi.

Teknik olarak, 1.680 dolar/ons altında 01 Mayıs düşük seviyesi 1.670'e doğru geri çekilme sürebilir. İchimoku grafikte trend çizgisi olan 1.658 önemli destek olarak görülüyor. Tekrar yukarı hareket için 1.700 doların yukarı yönde kırılması gerekiyor.

Destek : 1.670/ 1.658/ 1.644

Direnç : 1.700 / 1.715 / 1.730


Ücretsiz Deneme Hesabı