Günlük Analiz 08-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde pandemi krizi sonrasında açıklanan tarım dışı istihdam verisi , piyasadaki iyimserliği destekleyerek beklentilerden daha iyi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta azalma beklenirken sürpriz biçimde 2.5 milyon artarken işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi.
Beklenti istihdamın 7.5 milyon azalması, işsizliğin yüzde 19.1'e yükselmesiydi. Sürpriz veride virüs pandemisinin ardından şirketlerin yeniden açılmaya başlaması etkili oldu. Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 6.7 arttı, beklenti yüzde 8.5'ti. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklenirken yüzde 1 düştü. İş gücüne katılım oranı yüzde 60.8'de kaldı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,15 artışla 27.110,98 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 2,54 kazançla 3.191,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 yükselişle 9.814,08 puana çıktı. Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonominin normalleşmeye başladığına dair artan iyimserlik etkili oldu.
Asya paralarında ise son 4 yılın en iyi haftalık performansı gerçekleşti. Çin'de 10 yıllık tahvillerin faizi yatırımcıların parasal gevşeme politikasına dair iyimserliğinin azalmasıyla 14 ayın en büyük haftalık artışına ilerledi, yuan değer kazandı. Güney Kore wonu yükselirken Hint rupisi 2. haftayı da artışla tamamlamaya hazırlandı. Endonezya rupisi ekonomilerin kademeli olarak açılması ve artan küresel risk iştahının ülkenin yüksek getirili varlıklarına girişi tetiklemesiyle 4. haftalık yükselişe ilerledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, güne 605,72 puan ve yüzde 0,55 değer kazanımıyla 110.142,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.545,57 puanı, en yüksek 110.601,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükselişle 110.021,83 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 756,28 puan ve yüzde 0,59 artışla 128.663,92 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 203'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Bakan Albayrak Türk Lirası cinsinden yatırımlar ve portföy akımlarıyla ilgili gelen soruyu cevaplarken Euroclear Bank ile uzun süredir yürütülen projede sona yaklaşıldığını ve çok kısa bir zamanda açıklamanın yapılacağını belirtti. Proje kapsamında yabancı yatırımcıların Türk Lirası cinsinden tahvillerde yaptıkları işlemlerin takas ve saklamasında artık uluslararası takas saklama kuruluşu Euroclear Bank’ı da kullanabilmesi yer alıyor. Böylelikle yurt içinde yerleşik bir muhabir banka kullanma zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Bankalar mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk Lirası cinsinden tahvil alıp satabilecek ve saklamasını yapabilecek.
Moody's Investors Service, Türkiye'nin B1/negatif olan kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ekonomi ve ılımlı kamu borçluluğu seviyesi ile yüksek dış kırılganlıklar, kurumsal güçte ve politika etkinliğinde devam eden aşınma arasında dengeyi yansıttığını bildirdi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis) | -16,8% | -9,2% | ** |
| 15:15 | Kanada Konut Başlangıçları (May) | 110,0K | 166,4K | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesinde gün içerisinde geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve paritenin 6,7365 ile 6,7876 bandında hareket ettiğini gördük. Dolar endeksinde gevşeme devam ederken 96,95 seviyesine varan gevşeme yaşandı. Diğer yandan 5 yıllık CDS priminde 520 seviyesinin altında seyretmeye devam etmekte.
Paritede 6,75 seviyesinin üstünde kapanışlar önemli olmaya devam etmekte. ABD tarafında protestolar devam ederken piyasanın küresel iyimserliği fiyatlamaya devam ettiğini görmekteyiz. Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,7850 seviyeleri ve sonrasında 6,7925 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,72 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.7200/6.7145/6.7085
Direnç: : 6.7850/6.7915/6.7985
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi ekonomilerdeki normalleşme iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken endekste bugün 110,000 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştiğini gördük. BIST 100 endeksi, güne 605,72 puan ve yüzde 0,55 değer kazanımıyla 110.142,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.545,57 puanı, en yüksek 110.601,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükselişle 110.021,83 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 756,28 puan ve yüzde 0,59 artışla 128.663,92 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 203'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ABD ve Avrupa piyasalarında da haftanın son işlem gününde pozitifliğin devam etmesi ve küresel piyasalardaki iyimserliğin hala destekleniyor olması nedeni ile 110.00 seviyesi üstünde devam eden işlemler 113.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Bugün açılışta pozitif bir açılış bekliyoruz.
Endeksin 110.000 seviyesinin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 110.500 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 109.500/108.850/108.200
Direnç: 110.500/110.950/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde haftanın son işlem gününde işlemlerin 1,1279 ile 1,1384 bandında devam ettiğini gözlemledik. Geçtiğimiz hafta AMB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,Avrupa Merkez Bankası (AMB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletme kararı aldı.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1265 üzerinde seyretmesi halinde 1,1385 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1250 ara olmak üzere 1,1085 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1.1385/1,1420/1.1465
ALTIN ONS YORUMU
Ons altına baktığımızda haftanın son işlem gününde satışların yeniden ön plana çıktığını ve ons altının yeniden 1700$ altında kapanış yaptığını gözlemledik. Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı. Ancak işlemlerin 1700$ seviyesinin üzerine çıkması halinde yeniden kademeli olarak önce 1720$ ve akabinde 1750$ seviyesi görmemiz muhtemel. ABD tarafında başlayıp dünyaya yayılan protestolar ise hala hız kesmeden devam etmekte. Ancak fiyatlamalarda bu karışıklıkların etkisini şu an görmesek de bu konunun risk unsuru olmaya devam ettiğini unutmamalıyız.
Teknik olarak, 1685 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1720 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1650$ seviyesi ilk destek olarak ön plana çıkmaktadır.
Destek : 1650/1615/1585
Direnç : 1720/1750 /1785