Günlük Analiz 09-09-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,25 azalışla 27.500,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,76 azalışla 3.332,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,11 kayıpla 10.847,69 puana düştü. Amerikan piyasalarında özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorların ardından geçen hafta etkisini artıran satışlar yeni haftada da devam etti.

New York Borsasında endeksler teknoloji hisselerinin önderliğindeki düşüşünü sürdürürken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından hisseleri yüzde 20'yi aşkın değer kaybı yaşadı.

ABD ve Çin arasında artan gerilim de New York borsasındaki negatif seyirde etkili bir diğer faktör olarak öne çıktı. İşçi Bayramı nedeniyle dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin ekonomilerini birbirinden 'ayrıştırma' fikrini tekrar gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump, 'Milyarlarca dolar kaybediyoruz ve onlarla iş yapmazsak milyarlarca dolar kaybetmezdik.' ifadelerini kullandı.

Avrupa Borsaları, teknoloji şirketlerinin değer kayıpları nedeniyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,15 azalarak 363,75 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak, 4.973,52 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,01 düşüşle 12.968,33 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,12'lik düşüşle 5.930,30 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,81 değer kaybederek 19.380,18 puana geriledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye ekonomisinin 2Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminini eksi yüzde 3,9’dan eksi yüzde 3,2’ye revize etti. 2020 için büyüme tahminini eksi yüzde 3,9’dan eksi yüzde 3,2’ye revize etti.

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, Türkiye'deki 8 sektörün ürettiği ürünlerin en büyük alıcısı konumunda da bulunuyor. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, yılın 8 ayında Türk ihracatçıların en çok ürün sattığı ülke konumunda yer alırken, bu ülkeye ihracat geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 8 milyar 838 milyon 334 bin dolar oldu. Söz konusu azalışa karşın Almanya, Türkiye'nin ihracatında önde gelen ülke olma konumunu sürdürdü.

Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ocak-ağustos döneminde Birleşik Krallık'a yüzde 16,9 azalarak 5 milyar 820 milyon 796 bin dolar, İtalya'ya yüzde 24,8 düşerek 4 milyar 464 milyon 534 bin dolar ve Irak'a yüzde 7,7 gerileme ile 4 milyar 327 milyon 533 bin dolar olurken, ABD'ye yüzde 2,8 artarak 5 milyar 279 milyon 170 bin dolar olarak gerçekleşti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


13:19

Rusya GSYİH Çeyreklik (Yıllık) (2. Çeyrek)

-8,5% 1,6% **
15:00ABD EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü --89,8K**
15:15Kanada Konut Başlangıçları (Ağu)217,5K245,6K***
17:00ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Tem) 6,000M5,889M***
17:00Kanada BoC Faiz Duyurusu --**
17:00Kanada Faiz Oranı Kararı0,25%0,25%***
17:30ABD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları-0,110M**
23:30Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları--6,360M**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,4405 ile 7,4898 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4840 seviyesinden dengelendi. Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.4820 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.2760, 50 günlük hareketli ortalaması 7.1097 ve 100 günlük hareketli ortalaması 6.9970 seviyelerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ekonomik ilişkileri azaltmak istediğini belirtmesi ve anlaşmasız Brexit riskinin artması risk iştahını düşürüyor. Dolar endeksi yükselişine devam ederken gün içerisinde 93 seviyeleri test edildi.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4650 seviyeleri ve sonrasında 7,4425 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,5020 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,4650/7,4425/7,4250

Direnç: 7,5020/7,5085/7,5220


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybıyla günü 1.089,60 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi, yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,92 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile iletişim oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 1.089,60 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda satış baskısı gün içerisinde yurt içi piyasaları da olumsuz etkilerken, TL varlıklardaki risk piyasalarda da baskı yaratmaya devam ediyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde merkez bankasının atacağı adımlar TL varlıklar için önemli olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcı çıkışının hala devam ediyor olması endekste alımların sınırlı kalmasının sebeplerinden görünüyor.

Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1075/1037/1018

Direnç: 1100/1125/1152

EURUSD YORUMU

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1758 ile 1,1828 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1765 seviyesinde dengelendi. Dolar, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret görüşmelerinden kaynaklı endişelerin etkisiyle Salı günkü işlemlerde bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ekonomik ilişkileri azaltma niyetinde olduğunu söylemesinin ardından risk algısı zayıfladı.

Perşembe günü ECB' den gelecek açıklamalar parite açısından önemli olacak. Beklentimiz faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceği ancak sözlü müdahale ile piyasalara destek verilmeye devam edeceği yönünde. Diğer yandan Avrupa ile İngiltere arasında yaşanacak gelişmeler de parite açısından önemli olacak.

Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520

Direnç : 1,1850/ 1,1985/1,2040


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, güçlenen doların ekonomik toparlanmaya ve küresel ticarete ilişkin endişelere ağır basmasının ardından sert düştü. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile gerilimi artıracak açıklamalarda bulunması ve bunun Avrupa hisse senetleri üzerinde baskı kurmasına karşın düştü. Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile ekonomik ilişkilerini durdurma niyetinde olduğunu kaydetti ve denizaşırı istihdam yaratan Amerikan şirketlerini cezalandıracağı ve Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri kazanmalarını yasaklayacağı tehdidinde bulundu.

Gerek küresel çapta reel faizlerdeki düşük seyrin devam edeceği beklentilerinin yanı sıra ABD-Çin arasında yaşanan gerilim uzun vadeli yükseliş trendini destekleyen etkenler arasında.

Teknik olarak, 1930,57 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Destek : 1920/1900/1885

Direnç : 1950/1970/1985


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

HLGYO

  • Direnç Seviyesi: 2,21/2,24/2,30
  • Destek Seviyesi: 2,13/2,08/2,03

KORDS

  • Direnç Seviyesi: 11,32/11,40/11,48
  • Destek Seviyesi: 11,18/11,06/10,88
TTRAK

  • Direnç Seviyesi: 102,16/103,94/107,26
  • Destek Seviyesi: 98,82/97,06/93,74

Ücretsiz Deneme Hesabı