Günlük Analiz 10-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Bu sabah Asya seansında Çin’den fiyat verileri açıklandı. Tüketici fiyatları kasım ayında yedi yılın en yükseğine tırmanarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5 artış kaydetti. 2019 yılı boyunca çeşitli hamlelerle iç talebi artırmaya çalışan Çin merkez bankası(PBOC) açısından veriler daha fazla teşvik verilmesini sınırlayabilir. Bu durum Çin borsası öncülüğünde MSCI EM endeksi için negatif olabilecektir.

Sterlin geçen hafta başlattığı yükseliş hareketini İngiltere'de 12 aralıkta gerçekleştirilecek genel seçimde anketlerin Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elde edeceğini işaret etmesiyle devam etti. 1.34 seviyesine kadar yükseliş alanı olduğunu düşünüyoruz.

Global hisse senedi piyasaları haftaya düşüşle başladı. Dün S&P 500 3135 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık faizi ise cuma günü gelen olumlu iş gücü piyasası verilerinden sonra 1.8% üzerinde tutunmaya devam ediyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile yıllık kredi büyüme hızı minimum 5%-15% arasında olan bankalara zorunlu karşılıkları 2%'ye indirdi. Eski düzenlemede aynı koşul 10-20% arasındaydı.

TCMB kasım beklenti anketinde 12 ay sonraki TÜFE beklentisi 10.07% seviyesine geriledi. Ekim beklenti anketinde 10.46% düzeyindeydi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de 12.18% den 11.62% düzeyine geriledi. 2019 büyüme beklentisi ise 0.3%'den 0.4% düzeyine yükseldi. Yıl sonu Dolar kuru beklentisi de 5.91'den 5.82 seviyesine geriledi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:30İngiltere Ekim Sanayi Üretimi (ay%) 0.3% -0.3%**
13:00Almanya Aralık ZEW Beklenti Endeksi 3.5 -2.1**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.8160.111.290.779.966.45.16
EURTRY6.43890.141.141.096.17.035.91
GBPTRY 7.65470.172.563.1313.378.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.12720.081.20.928.246.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.040.090.16-8.9328.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.170.02-0.02-0.12-7.56343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.420.060.03-0.22-4.8424.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.610.210.21-0.16-3.8121.5312.19
AOFM13.66-0.01-0.02-0.05-10.425.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.120-0.17-1.38-10.3122.4911.12
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.45-0.010.230.09-9.953210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.4320.19-0.38-2.12-11.9291.3810.24
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)310.10180-13.81-7.69-51.46523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.47750.211.05-0.51-9.9739.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.1225-0.020.1-0.44-0.979.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100108912.40.121.995.5819.33109315.283535.32
BIST30132555.90.051.453.8715.93133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ150884.3-0.071.864.2628.15156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ130918.40.12.648.8224.83131066.3101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ83571.310.261.894.9216.8183942.2561686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.53-0.45-1.342.917.9829.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:11

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10680.04-0.130.32-3.481.161.09
GBPUSD 1.31580.081.252.363.171.341.2
USDJPY 108.60.04-0.03-0.41-0.99113.71104.46
DXY 97.622-0.02-0.12-0.741.5199.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1199.6-0.02-0.35-0.390.311222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1636.240.090.39-0.341.331658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27909.6-0.380.460.8219.6428174.9721712.53
S&P 5003135.96-0.320.711.3925.13154.262346.58
NASDAQ8621.827-0.40.631.7329.948705.916190.17
DAX13105.61-0.461.09-0.9324.1213374.2710279.2
FTSE 1007233.9-0.08-0.71-1.717.527727.496536.53
NIKKEI 22523410.19-0.090.130.0816.9623608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2292.58-0.171.31.0521.692303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100108912.40.121.995.5819.33109315.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40318.19-0.42-0.88-0.0111.7841163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6191.216-0.040.930.21-0.056636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA110977.2-0.131.883.1126.2711145383891.7
G.AFRİKA 55269.2-0.071.44-2.384.859544.850189.18
ÇİN CSI 3003899.360.11.25-1.8529.524126.092935.83
MEKSİKA41951.590.03-1.39-4.010.7545599.5738265.51
RUSYA 2935.75-0.321.81-1.2623.913009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1051.110.211.32-1.298.841099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8138-0.010.1-0.13-0.872.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.763-0.010.02-0.03-0.511.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.31-00.04-0.05-0.550.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.011-0.010.010.04-0.010.07-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)15.862.240.953.79-9.5636.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)67.293.222.672.850.7191.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.790-0.16-0.36-2.9810.346.78
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE310.10180-13.81-7.69-51.46523.94282.17
BREZİLYA 116.56840.01-8.78-1.13-90.95214.84113.98
ENDONEZYA72.19765-0.26-2.35-0.98-65.25144.9370.92
GÜNEY AFRİKA185.14640-9.985.43-37.79235.21156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1462.770.07-10.4714.061557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.62550.12-3.19-1.397.319.6514.29
WTI Dolar/Varil58.97-0.085.123.0229.8666.642.36
BRENT Dolar/Varil64.2-0.085.562.719.3375.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:11

DOLAR TL YORUMU

TL hafta başı itibariyle diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmaya devam ediyor. ABD senatosunda yaptırım yasasının oylanacağına ilişkin haberler TL'de negatif ayrışmanın temel dayanağı gibi görünüyor. Diğer yandan TCMB'den faiz indirim beklentileri de fiyatlandığını söyleyebiliriz.

Ancak 5 yıllık CDS primi cuma kapanış seviyesi 309 baz puana yakın seyrini koruyor. Yani risk priminde kuvvetli bir yükseliş yok. Bu nedenle TL'ye ilişkin risk algısında ciddi bir artış olduğunu söylemek zor.

Haftalık bazda çok kritik bir direnç olan 5.8448 seviyesi yükselişlerde çok önemli bir direnç olarak izlenmelidir. Aşağıda ise 5.75 seviyesi kuvvetli ara destek konumunda görünüyor.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endeks dün günü 108.786 seviyesinde yataya yakın negatif tamamladı.

Yurt dışı borsalarda ve MSCI EM endeksinde yavaşlamaya paralel BIST 100 endeksindeki yorulma işaretlerinin de desteği ile geri çekilme devam edebilir.

5 günlük üssel ortalamanın da geçtiği 108.150 altına geçilirse geçen haftanın dip seviyesi 106.700 seviyesine kadar gerileme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerin ise kısa vadede 110.500 ile sınırlı kalmasını bekleriz.

Destek: 108.150 / 106.700 / 106.000

Direnç : 109.300 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Major para birimleri geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan Dolara karşı değer kayıplarını dün almaya çalıştı ve Euro'da yataya yakın bir yükseliş hareketi görüldü.

Pariteye bugün yön verecek önemli bir haber akışı bulunmuyor, FED ve ECB beklentileri etkili olmaya devam edebilir.

Aşağıda 1.1027 yukarıda 1.11 seviyeleri arasında seyri devam edebilir. Beklentimizi aşan hareketlerde bu hafta için en kritik destek olarak takip ettiğimiz 1.10 seviyesi takip edilecek iken 1.11 üzerine kalıcı kırılım durumunda 200 günlük ortalama 1.1160 kuvvetli direnç olarak izlenmelidir.

Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1087 / 1.1110 / 1.1160

ALTIN ONS YORUMU

Dün DXY'nin gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin 1.84% cuma kapanışından 1.80%'e düşmesi Altın piyasasında haftaya yükselişle başlangıca yol açtı.

100 ve 50 günlük ortalamaların geçtiği 1464 ve 1475 usd seviyeleri yükseliş hareketinde satıcıların artarak piyasanın düşüşe geçebileceği seviyelerdir. haftalık bazda en kritik direncin 1480 usd olduğuna dikkat edilmelidir. Aşağıda ise 1450-1445 usd seviyeleri kuvvetli ara destekler olarak güncelliğini bugün koruyacaktır.

Destek : 1454 / 1450 / 1445

Direnç : 1464 / 1476 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.78675.79985.80745.81295.8205

5.8260

5.8391
EURTRY6.40636.42086.42956.43536.4446.44986.4643
EURUSD1.10511.10591.10641.10671.10721.10751.1083
GBPUSD1.31041.31281.31431.31521.31671.31761.32
USDJPY108.3833108.4933108.5467108.6033108.6567108.7133108.8233
EMTİA
Altın Dolar/Ons1456145914601461146314641467
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.5216.5716.616.6116.6516.6616.71
WTI Dolar/Varil58.5358.7358.8458.9359.0459.1359.33
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.162.192.212.232.252.272.31
Şeker12.8713.113.2413.3313.4713.5613.79
Kahve110.27119.07123.73127.87132.53136.67145.47
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27816278652789127914279402796328012
S P 500 Vadeli3123312931333136313931423149
NASDAQ Vadeli8316834083548364837883888412
Güncelleme Saati: 10:11

Ücretsiz Deneme Hesabı