Günlük Analiz 11-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

S&P 500 geçen hafta perşembe günü 3097 seviyesinde yeni rekor test ettikten sonra cuma gününü 3093 seviyesinde 0.26% pozitif tamamladı. Geçen hafta boyunca ise 0.85% yükseliş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 1.94% düzeyine kadar tırmandı. ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini kademeli olarak kaldırma kararı ve anlaşmaya yaklaşıldığı algısı riskli varlıklara talebi artırırken güvenli limanlara talebi azalttı.

Almanya'da sanayi üretimi eylül ayında beklenene göre daha fazla daralarak -0.6% azaldı. veri Euro'daki değer kayıplarını artırdı.

Çin ekonomisinin ihracatı ekim ayında yıllık -0.9% azalırken, ithalatı -6.4% düştü. Her iki veri de beklenene göre daha iyi açıklandı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 1 kasım haftasında nette -19 milyon usd hisse senedi satışı, -141 milyon usd da devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı'nın 13 kasımda ABD'de Trump ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile S-400, F-35, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunun görüşüleceğini açıkladı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:30İngiltere 3.çeyrek GSYH (yıl%) 1.1% 1.3%***
16:15FED / Rosengren Konuşması

**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.76790.030.51-1.969.056.45.13
EURTRY6.36140.14-0.41-2.074.837.035.84
GBPTRY 7.38430.26-0.15-0.789.378.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.06410.070.02-2.027.126.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.06-0.04-0.48-1.49-9.0928.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.290.09-0.32-1.71-7.44343.3112.2
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.640.15-0.33-1.64-4.6224.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.770.050.02-1.37-3.6521.5312.57
AOFM13.71-0.02-0.13-2.5-10.3525.513.71
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.950-0.55-2.47-9.4822.4911.95
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.320-0.1-3.65-10.083211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.510.110.67-3.32-9.8591.3810.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)317.05510-12.44-75.89-44.51523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.79250.12-0.65-5.82-9.6639.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.5375-0.01-0.14-1.52-0.569.343.51
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100103153.2-0.384.764.1713.02105930.283535.32
BIST30127613.3-0.45.233.8111.61133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ144713.80.025.824.1922.91156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ120310-0.324.375.3814.72126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ79648.87-0.534.164.3611.3280697.7461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF25.78-0.423.627.964.9229.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:00

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10260.07-0.92-0.14-3.851.161.09
GBPUSD 1.27980.19-0.671.030.351.341.2
USDJPY 109.02-0.220.410.67-0.61114.21104.46
DXY 98.322-0.030.840.022.2399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1204.08-0.020.53-0.160.681222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1641.895-0.12-0.181.281.681658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27681.240.021.223.2218.6627774.6721712.53
S&P 5003093.080.260.854.1323.393097.772346.58
NASDAQ8475.3130.481.065.1927.738483.166190.17
DAX13228.56-0.462.065.7325.2813300.7610279.2
FTSE 1007359.38-0.630.781.559.387727.496536.53
NIKKEI 22523338.21-0.232.137.0616.623591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2268.8290.090.334.1120.432273.181794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100103153.2-0.384.764.1713.02105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40269.04-0.14-0.085.6211.6540749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6141.02-0.6-0.640.58-0.866636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA107629-1.78-0.523.6622.46109671.983891.74
G.AFRİKA 56617.02-1.51-0.061.947.3659544.850078.56
ÇİN CSI 3003923.633-1.24-1.370.330.324126.092935.83
MEKSİKA43702.23-0.95-0.261.134.9545599.5738265.51
RUSYA 2973.19-1.172.749.7925.493009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1064.846-0.810.035.2710.261099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.941700.160.21-0.743.181.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.789-00.130.37-0.491.520.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.263-0.030.120.33-0.510.42-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.062-0.010.110.12-0.070.12-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.07-0.66-0.23-3.51-13.3536.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)64.44-2.647.16-15.42-2.1491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.240.09-0.01-0.92-2.5310.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE317.05510-12.44-75.89-44.51523.94282.17
BREZİLYA 116.184400.54-18.07-91.33225.17113.98
ENDONEZYA73.000531.86-1.48-16.13-64.45154.7870.92
GÜNEY AFRİKA179.44030-0.29-9.82-43.5268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1462.560.24-3.13-1.7814.041557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.85980.27-6.63-3.898.8119.6513.9
WTI Dolar/Varil56.78-0.80.423.825.0466.642.36
BRENT Dolar/Varil62-0.82-0.212.4615.2475.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:00

DOLAR TL YORUMU

TL geçen hafta Dolar Endeksinde yükselişin etkisi ile diğer EM para birimlerine paralel düşük ölçüde değer kaybetti.

Volalitenin azaldığını ve piyasanın yatay b,r eğilim içinde bulunduğunu görmekteyiz.

5 yıllık CDS primi cuma gününü 317 baz puan ile tamamlarken gösterge faiz 12.3% düzeyine kadar geldi. Risk primi, gösterge faizler ve beklenen oynaklık oranları açısından bakıldığında Dolar/TL'de yataya yakın satıcılı bir fiyatlama görebiliriz. DXY'nin de geçen haftaki yükseliş sonrasında momentum kaybedebileceği yönündeki beklentimize paralel kurda aşağı yönlü hareket görülebilir.

Beklentimiz dahilinde düşüş hareketinde takip edilecek seviyeler sırasıyla 5.7330 , 5.70 ve 5.6860 iken haftalık bazda minimum beklentimiz 5.60(250 günlük üssel ortalama) seviyesidir. Beklentimiz aksine yükseliş hareketi görülmesi durumunda ise 5.80 kritik bir direnç olacaktır.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü 103.153 seviyesinde negatif kapanış yaptı. Geçen hafta pazartesi hariç tüm günler işlem hacmi bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. Cuma günü 1.7 milyar usd düzeyinde hacim oluştu.

Gün içi 120 dakika ve 60 dakikalık fiyat grafiklerinde momentum göstergeleri aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Cuma günü 104.000 seviyesinden gelen satışlarla görülen momentum kaybı ve aşırı alım bölgesinden çıkma isteği teknik bir satış baskısına dönüşerek bugün endekste düşüşe yol açabilir. Gelebilecek satışlarda 102.000-101.500 kuvvetli destekler olarak izlenmelidir. Düzeltme olmaksızın yükselişle 104.000 üzerine geçiş ise, aşırı bölgede ısrar ile kuvvetli trende işaret edeceği için yıl içi zirve 105.930 yeni hedef olacaktır.

Destek: 102.000 / 101.500 / 100.600

Direnç : 103.800 / 104.530 / 105.930

EURUSD YORUMU

Parite cuma günü gün içi en düşük seviyesine yakın 1.1018 seviyesinde kapanış yaparak haftayı düşüşle tamamladı.

1.1180 seviyesindeki çift tepe oluşumundan sonra gelen satışlar sonrasında gün içi 1 saatlik ve 2 saatlik grafiklerde parite aşırı satım bölgesinde bulunuyor ve negatif momentum azaldı. Kritik bir destek olan 1.10 seviyesine de yaklaşılması ile tepkisel alımlar gelmesini bekliyoruz. Bu bağlamda gün içi takip ettiğimiz test edilebilecek seviyeler 1.1050-1.1073 dirençleridir. Beklentimiz aksine bir fiyatlama ile 1.10 kırılırsa 1.0950 seviyesine kadar düşüşün devam edebileceği dikkate alınmalıdır.

Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0927

Direnç : 1.1050 / 1.1073 / 1.1100

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons geçen hafta belirttiğimiz kritik destek 1480 seviyesini kırdıktan sonra beklediğimiz 1459-1430 destek bölgesini test etti ve 1459 usd seviyesinde kapanış ile haftayı tamamladı.

ABD-Çin ticaret anlaşması beklentisi, tahvil faizlerinde yükseliş ve geçen hafta da belirttiğimiz gibi DXY'nin 200 günlük ortalaması(97.40)'dan destek alması Altın ons üzerindeki spekülatif long pozisyonlarda çözülme getirdi.

Teknik olarak 3 aylık fiyat ortalaması 1480 usd altında yapılan haftalık kapanış sonrasında satışların devam etmesi mümkün görünüyor. Bununla birlikte gün içi 120 dakikalık periyotta aşırı satım bölgesindeki fiyatlamalar tepki alımları ile karşılaşabilir. Bu durumda 1473 usd seviyesi kuvvetli bir direnç olarak izlenmelidir. 1459 altına kırılım durumunda 1437 usd desteğine kadar düşüş bekleriz.

Destek : 1456 / 1437 / 1430

Direnç : 1473 / 1480 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK'PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.73865.75395.76195.76925.77725.78455.7998
EURTRY6.32136.34146.35246.36156.37256.38166.4017
EURUSD1.10051.10141.10191.10231.10281.10321.1041
GBPUSD1.27361.27651.27811.27941.2811.28231.2852
USDJPY108.5733108.8333108.9267109.0933109.1867109.3533109.6133
EMTİA
Altın Dolar/Ons1451145614591461.146414661471
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.5916.7216.7916.8516.9216.9817.11
WTI Dolar/Varil55.5156.2356.556.9557.2257.6758.39
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.612.662.682.72.722.742.78
Şeker11.8512.1712.3712.4912.6912.8113.13
Kahve109.65111.15112112.65113.5114.15115.65
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27358274672750627576276152768527794
S P 500 Vadeli3062307330773084308830963107
NASDAQ Vadeli8178821082218241825382738304
Güncelleme Saati: 09:01

Ücretsiz Deneme Hesabı