Günlük Analiz 17-07-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Merkez Bankası koronavirüs pandemisinin şimdilik kontrol altında olması ve karantinaların sona ermesi nedeniyle bugünkü toplantıda yeni bir adım atmadı. Banka bugünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. AMB politika faizini % 0'da, marjinal fonlama faizini % 0.25, mevduat faizini de eksi % 0.5'te tuttu.

AMB, geçen ayki toplantısında Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırmış, varlık alım programı böylece 1.35 trilyon euroya yükselmişti. AMB bu sene pandemi nedeniyle son projeksiyonlarında Euro Bölgesi'nde yüzde 8.7'lik daralma öngörmüştü. IMF tahminlerine göre ise bu sene yüzde 10.2 daralma olacak.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsten dolayı ekonomiye yönelik 'yüksek belirsizlik' ve atıl kapasite uyarısında bulunarak, büyüme ve enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağı yolundaki taahhüdünü yineledi.

Avrupa borsaları koronavirüsten dolayı ekonomiye yönelik yüksek belirsizlik endişeleriyle İtalya hariç düşüşle tamamladı . Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak 372,13 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 kayıpla 6.250,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 düşerek 12.874,97 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 5.085,28 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,37 kazançla 20.356,09 puana yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 11 Temmuz'da sona eren haftada 1.3 milyona geriledi. Beklenti 1.25 milyondu. Devam eden başvurular 4 Temmuz'da sona eren haftada 422 bin düşüşle 17.338 milyona geriledi. Bu arada önceki haftanın işsizlik maaşı başvuruları 4 bin aşağı yönlü revize edilerek 1.31 milyon oldu. Başvurular pandemi öncesi Şubat ayında 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. Veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve vadeli endeks kontratları düşüşünü sürdürdü.

ABD'de perakende satışlar Haziran ayında, daha fazla işletmenin yeniden açılması ve işsizlere desteğin harcamaları güçlendirmesinin etkisi ile üst üste ikinci ayda da beklenenden fazla arttı. Perakende alışverişlerin değeri Haziran ayında önceki aya göre yüzde 7.5 artış gösterdi. Bu veri önceki ay revize rakamla yüzde 18.2 artarak rekor kırmıştı.

ABD'de endeksler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı beklenenden daha fazla yavaşlatacağına dair endişelerle düşüşle kapandı . Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,50 azalışla 26.734,64 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 3.215,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 azalışla 10.473,83 puana düştü. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı beklenenden daha fazla yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu. Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,6 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 140 bin 771'e çıktı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri, Haziran 2019'da 67 milyar 534 milyon lira iken geçen ay yüzde 26,8 artışla 85 milyar 643 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 79 milyar 345 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,3 olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Haziran 2019'da 55 milyar 481 milyon lira iken bu yılın haziran ayında yüzde 19,5 artarak 66 milyar 272 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin haziran ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçerken, geçen ay yüzde 6,9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 55 milyar 443 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 7,1 olarak tespit edildi. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 2,3 artarak 8 milyar 988 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 202 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 640 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri bakımından haziranda geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 1195,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 95,8, özel tüketim vergisi yüzde 25,4, damga vergisi yüzde 7,4, harçlar yüzde 119,7, diğer vergiler yüzde 125,5 artarken, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 9,1, gelir vergisi yüzde 22,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 75 düşüş gösterdi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) -12,0% **
12:00 Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)0,8% 0,9%**
12:00Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)0,3% 0,1%***
12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz)0,3% -0,1%***
15:30ABD İnşaat İzinleri (Haz)1,260M 1,216M***
15:30ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Haz)-14,1%**
15:30Konut Başlangıçları (Haz)1,163M0,974M**
15:30 Kanada Toptan Satışlar (Aylık) (May)-12,6%-21,6%**
17:00ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Tem) -72,3**
17:00ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem) 80,0 78,1**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 6,8460 ile 6,8632 bandında hareket ederken akşam saatlerinde 6,8580 seviyesinde denge bulduğunu gördük. Uzun zamandır 6,85 bandında yatay hareket eden paritede küresel likiditenin artışına bağlı olarak dolarda değer kaybı yaşanmasına rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz.

Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8525 seviyeleri ve sonrasında 6,8485 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,8525/6,8485/6,8420

Direnç: : 6,8650/6,8725/6,8850


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazancıyla günü 118.807,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.066,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen veriler pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz gün satışlar ön plana çıkmış olmakla birlikte ana trend hala yükseliş yönünde. Bugün endekste sınırlı pozitif bir açılış beklemekteyiz. Gün içerisinde yeniden 117.500 seviyesi önemli destek, 120.000 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.

Destek: 117,500/ 116,750/116,300

Direnç: 119,500/120,350/121.300


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesinde hafta içinde uzun zamandır kırılamayan 1,14 seviyesinin kırıldığını ancak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde paritenin yeniden 1,1400 seviyesinin altına indiğini gördük. Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi, pandemi tahvil alım programını ise 1.35 trilyon Euro seviyesinde tuttu

Teknik olarak haftalık bazda parite 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış olup, 1,4 seviyesinden destek bulunduğu takdirde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.

Destek : 1,1350/1,1260/1,1225

Direnç : 1,1440/1,1465/1,1525


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın, koronavirüs aşısına ilişkin iyimserliğin artması ile geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yeniden 1800$ seviyesinin altına indi. Geçtiğimiz gün 1795,07$ ile 1813,47$ bandında hareket eden ons, akşam saatlerinde 1797$ seviyesinde denge buldu.

Teknik olarak, 1800 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1800$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1800$ seviyelerinden destek bulmaya devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1770$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1770/1750/1720

Direnç : 1820/1850/1885


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

AYGAZ

  • Direnç Seviyesi: 11,90/12,15/12,40
  • Destek Seviyesi: 11,50/11,20/11,05

YATAS

  • Direnç Seviyesi: 9,12/9,34/9,60
  • Destek Seviyesi: 8,40/8,12/7,88

FROTO

  • Direnç Seviyesi: 78,85/79,25/79,65
  • Destek Seviyesi: 78,15/77,80/77,45

Ücretsiz Deneme Hesabı