Günlük Analiz 18-10-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

AB ile İngiltere yeni bir Brexit anlaşmasından mutabık kaldı. Anlaşmanın cumartesi günü İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyor. AB komisyon başkanı Juncker anlaşmanın adil ve dengeli olduğunu belirtirken, parlamentonun anlaşmayı kabul etmeme olasılığının belirmesi Sterlin’in gün içinde yükseliş hareketinin 1.2990 ile sınırlı kalmasına neden oldu.

AB komisyon başkanı Juncker anlaşma sağlandığı için Brexit’i ertelemeye gerek olmadığını belirtti. Yeni anlaşmanın İrlanda adasında barışı temin ettiği AB tek pazarını koruduğu ve anlaşma onaylanır onaylanmaz AB ve İngiltere’nin gelecekteki ilişkiler üzerine müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Boris Jonhson da İngiltere parlamentosunun artık Brexit’i tamamlaması gerektiği mesajını verdi.

ABD’de de sanayi üretimi eylül ayında -0.4% ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık ise -0.1% azaldı. Veri ABD büyüme temposunun 2.çeyreğe göre azaldığına işaret etti.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı-ABD Başkan yardımcısı Pence görüşmesi sonucunda iki taraf 13 maddelik bir anlaşmada mutabık kaldı. 120 saat süre ile operasyona ara verilirken, Trump ise twitterdan cumhurbaşkanına teşekkür etti.

TCMB başkan yardımcısı dün yaptığı açıklamalarda TCMB’nin piyasa oynaklığından endişe etmediğini belirtirken, Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir bir patikada bulunduğunu, 2019 yılının pozitif bir büyüme rakamı ile tamamlanacağını ve yıl sonunda düşük çift haneli bir enflasyon oranı olacağını açıkladı. Ayrıca 2020’de küresel büyüme yavaşlarken, Türkiye’de büyümenin hızlanacağını açıkladı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
14:30TCMB Ekim Beklenti Anketi (12 ay sonra beklenen TÜFE ) 12.21% **



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.86730.34-0.53-2.84-9.856.45.13
EURTRY6.5313-0.16-1.52-3.3-7.097.035.84
GBPTRY 7.54940.09-3.72-5.55-10.578.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.19950.04-1.07-3.08-8.696.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ15.94-0.542.140.7-5.2128.6213.2
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ15.66-0.650.830.28-4.07343.3113.58
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ16.40.261.80.94-0.8624.3813.61
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ15.44-0.310.810.29-0.9821.5313.26
AOFM16.170.05-0.09-0.89-7.8925.516.08
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.63
-0.79-3.16-7.823.0413.63
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI15.95-0.751.031.76-5.453213.05
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI16.473-1.770.671.06-5.8891.3813.61
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)389-13.85-11.577.8828.04523.94282.17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK16.0225-0.870.281.43-3.4339.8412.75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)5.5175-0.070.420.881.429.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST10094837.430.74-3.99-6.523.91105930.283535.32
BIST30117555.80.8-4.14-6.642.81133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ132119.71.23-5.35-8.8812.22156952.7105747
BIST SANAYİ ENDEKSİ110360.70.58-3.03-5.545.23126717.7101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ73212.730.83-3.57-5.072.3379654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF23.391.43-4.37-8.67-4.829.120.13

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1120.431.050.42-3.031.161.09
GBPUSD 1.28520.163.292.820.771.341.2
USDJPY 108.560.18-0.53-0.41.04114.21104.46
DXY 97.643-0.37-1.07-0.631.5399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1199.39-0.39-0.99-0.640.291222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1618.956-0.20.210.220.261658.21582.33
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27048.750.172.08-0.2315.9527398.6821712.53
S&P 5003002.10.422.18-0.1219.763027.982346.58
NASDAQ8145.350.262.45-0.522.768339.646190.17
DAX12695.450.24.372.6120.2312814.4910279.2
FTSE 1007209.40.580.32-1.527.157727.496536.53
NIKKEI 22522451.86-0.094.642.0512.1822959.4118948.58
MSCI Dünya Endeksi2195.348-0.062.1-0.2916.532220.861794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST10094837.430.74-3.99-6.523.91105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX39052.061.173.097.058.2740312.0733291.58
ENDONEZYA JCR6181.0140.192.61-0.89-0.226636.335623.84
BREZİLYA IBOVESPA105136.4-0.273.260.519.63106650.182782.96
G.AFRİKA 56095.460.011.86-1.416.3759544.850032.74
ÇİN CSI 3003925.2220.061.310.8730.384126.092935.83
MEKSİKA43591.280.121.540.334.6948221.0138265.51
RUSYA 2740.64-0.140.7-2.8415.672848.42258.27
MSCI EM ENDEKSİ1024.080.472.770.516.041099.18929.9
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.750.010.08-0.05-0.933.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.688-0.030.1-0.01-0.591.60.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.402-0.020.070.07-0.640.5-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.1510.010.050-0.150.16-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)13.770.09-4.87-0.67-11.6536.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)77.94-2.12-1.37-6.8211.3691.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.920-0.33-0.26-1.8510.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)000000
TURKİYE389.6045-13.85-11.577.8828.04523.94282.17
BREZİLYA 130.2278-1.46-7.7710.32-77.29225.17117.88
ENDONEZYA84.66049-1.01-6.669.28-52.79161.0272.94
GÜNEY AFRİKA181.8579-5.15-13.8110.31-41.08268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1492.830.18-0.08-0.5716.41557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.53320.760.11-2.6813.1519.6513.9
WTI Dolar/Varil53.26-0.19-0.54-10.2517.2972.4342.36
BRENT Dolar/Varil59.2-0.370.17-8.2910.0481.8549.93

DOLAR TL YORUMU

Pence-Cumhurbaşkanı görüşmesi sonrasında operasyona 120 saatlik ara verilmesi ve Trump'dan teşekkür gelmesi TL üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdı ve kur önemli teknik seviyeleri aşağı yönlü kırdı bu sabah itibariyle de 5.80 altında seyrediyor.

Teknik açıdan 5.8448 altına oluşan kırılım ile birlikte kısa vadede yükseliş trendine yönelik görünüm bozuldu. Bugün 5.7580 seviyesine kadar düşüş bekliyoruz. Haber akışı fiyatlamalarda etkili olmaya devam edecektir. 5.8448 üzerine yükseliş görülmediği sürece yukarı yönlü hareketler kırılgan olacaktır.

Destek : 5.7580 / 5.7330 / 5.7020

Direnç: 5.8448 / 5.9330 / 5.9600

BORSA YORUMU

Endeks ABD-Türkiye arasındaki geriliminin normalleşmeye başlaması ile birlikte bugün sert yükseliş gösterecektir.

Özellikle başta Garanti olmak üzere bankacılık hisselerinde kayda değer prim bekliyoruz.

Test edilmesini beklediğimiz seviyeler sırasıyla 97.400 - 98.000(200 günlük üssel ortalama) seviyeleridir. 98.000 üzerinde haftalık kapanış yapılabilirse önümüzdeki haftaya önemli bir momentum ile başlangıç yapılacaktır.

Destek: 95.300 / 93.300 / 91.400

Direnç : 97.400 / 98.000 / 98.600


EURUSD YORUMU

Ticaret geriliminin zayıflaması ve Brexit anlaşması haberi dün Euro'nun yükselişini güçlendirdi. Almanya'dan olumsuz gelen ZEW beklenti endeksi ve bu hafta eylül ayı Euro Bölgesi enflasyonunun aşağı yönlü revize edilmesine rağmen parite'nin yükselmesi boğa eğiliminin güçlü olduğunu göstermektedir.

Teknik olarak 1.1040(50 günlük ortalama) destek konumunda görünüyor. 1.1140 ara direnç iken kolaylıkla kırılabilir ancak 200 günlük üssel ortalama 1.12 seviyesinde satışların kuvvetlenmesini bekleriz.

Destek : 1.1040 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1140 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Güvenli liman talebindeki zayıf seyir ile Altın ons tarafında aşağı yönlü baskının devam edebileceğini düşünüyoruz.

Teknik açıdan 1493(OBO formasyonu boyun çizgisi) altındaki fiyatlamaların devam etmesi, 1459 - 1454 usd destek bölgesine düşüş potansiyelini devam ettirecektir. Şu anda piyasa 50 günlük üssel ortalama 1488 usd seviyesi yakınlarında konsolidasyon eğilimi gösteriyor ancak yukarı yönlü hareketler kırılgan olabilir.

Fiyatlamalar açısından ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri takip edilmeye devam edilmelidir.

Destek : 1464 / 1459 / 1454

Direnç : 1493 / 1500 / 1507

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER

USDTRY5.77825.82525.84505.87225.89205.91925.9662
EURTRY6.43496.48576.50566.53656.55646.58736.6381
EURUSD1.09571.10321.10731.11071.11481.11821.1257
GBPUSD1.23841.26241.27391.28641.29791.31041.3344
USDJPY107.8833108.2933108.4667108.7033108.8767109.1133109.5233
EMTİA
Altın Dolar/Ons1467147814851489149615001511
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8917.1917.3517.4817.6417.7718.06
WTI Dolar/Varil51.6652.3552.7853.0453.4753.7354.42
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.172.252.292.332.372.412.49
Şeker12.1112.2512.3212.3912.4612.5312.67
Kahve90.3291.9792.5393.6294.1895.2796.92
ENDEKS
Dow Jones Vadeli26573267852690626997271182720927421
S&P 500 Vadeli2952297529882998301130203043
NASDAQ Vadeli7830789579237959798880238087

Ücretsiz Deneme Hesabı