Günlük Analiz 18-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Çin merkez bankası PBOC bugün ekim 2015'den beri ilke kez faiz indirerek repo oranını 2.55%'den 2.50% düzeyine indirdi. Yeni faiz oranından PBOC finansal sisteme 7 günlük ters repo ile 180 milyar Yuan (26 milyar USD) likidite verdi. Şangay bileşik endeksi haber ile birlikte kayıptan kazanca geçerken 10 yıllık devlet faizi 4 baz puan geriledi. Offshore Yuan ise Dolara karşı 0.1% zayıfladı. Çin hisseleri öncülüğünde MSCI EM endeksine de pozitif etkisi oldu.

ABD'de perakende satışlar ekim ayında 0.3% artış ile 0.2%'lik beklentinin üzerinde artış kaydetti. Eylül ayında satışlar -0.3% gerileme kaydetmiş ve son iki çeyreğin en zayıf verisi olarak açıklanmıştı. İvme kaybetse de artmaya devam eden tüketici harcamaları ABD ekonomisinde iç talep kaynaklı olarak son çeyreklerde olduğu gibi dördüncü çeyrekte de büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Baker Huges'un cuma günü açıkladığı verilerine göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet azalarak 674'e geriledi. Petrol sondaj kulesi sayısında 4 hafta üst üste azalma meydana geldi. Son dönemde artan ABD petrol üretimi ve stokları petrol piyasasında aşağı yönlü baskı yaparken, sondaj kulesi sayısında azalma stok artışının yavaşlayacağının öncü işareti olarak petrol fiyatlarına olumlu yansıyabilir.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB kasım beklenti anketine göre enflasyonda 12 ay sonraki beklenti bir önceki anket döneminde belirlenen %11.18'den %10.46'ya geriledi. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %12,69 iken, kasım beklenti anketinde %12,18'e geriledi. Hafta sonu yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı faiz ve enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirtti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
20:00FED/Mester Konuşması



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.75190.07-0.34-0.658.746.45.13
EURTRY6.36420.16-0.08-1.644.877.035.84
GBPTRY 7.43690.290.2-1.0810.158.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0578-0.11-0.22-1.197.016.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.04-0.1-0.02-3.17-9.1128.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.11-0.04-0.18-3.72-7.62343.3112.1
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.39-0.03-0.25-3.75-4.8724.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.41-0.1-0.36-3.22-4.0121.5312.41
AOFM13.61-0.23-0.1-2.51-10.4525.513.61
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.620-0.33-2.01-9.8122.4911.62
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.230-0.13-2.81-10.173211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.96-0.07-0.59-2.42-10.491.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)308.48250-9.31-67.24-53.08523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.5550.30.57-4.61-8.8939.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.4350.01-0.12-1.61-0.669.343.38
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100105379.71.542.167.0815.46105930.283535.32
BIST30130028.61.551.896.5513.72133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ148209.11.742.425.6225.88156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ122669.61.431.968.4216.97126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ81075.041.321.797.1613.3281210.161686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.391.772.378.167.4129.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:55

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10620.10.26-0.94-3.531.161.09
GBPUSD 1.29260.220.55-0.451.351.341.2
USDJPY 108.820.02-0.210.34-0.79114.04104.46
DXY 97.935-0.07-0.270.671.8399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1201.62-0.05-0.130.460.481222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1635.630.26-0.10.561.291658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28004.890.81.174.6120.0528004.8921712.53
S&P 5003120.460.770.894.524.483120.462346.58
NASDAQ8540.8290.730.775.5828.728540.836190.17
DAX13241.750.470.14.8125.4113308.2610279.2
FTSE 1007302.940.14-0.772.138.547727.496536.53
NIKKEI 22523369.050.280.163.916.7623591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2282.80.770.733.9921.172282.81794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100105379.71.542.167.0815.46105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40359.790.010.092.711.940749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6111.46-0.28-0.61-1.3-1.346636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA106556.90.47-2.761.9821.24109671.983891.7
G.AFRİKA 56054.77-0.32-0.990.66.2959544.850078.56
ÇİN CSI 3003905.640.740.070.9429.734126.092935.83
MEKSİKA43392.360.47-0.710.494.2145599.5738265.51
RUSYA 2934.820.42-1.296.6123.873009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1048.790.63-0.392.428.61099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8256-0.01-0.120.07-0.863.091.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7290.02-0.060.04-0.551.440.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3340.02-0.070.08-0.580.4-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.081-0.01-0.020.05-0.080.11-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.05-1-0.68-2.2-13.3736.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)61.7-2.47-2.74-16.65-4.8891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.290.070-0.48-2.4810.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE308.48250-9.31-67.24-53.08523.94282.17
BREZİLYA 121.97504.27-8.02-85.54225.17113.98
ENDONEZYA72.11923-0.86-1.06-10.32-65.33154.7870.92
GÜNEY AFRİKA181.624301.91.27-41.31268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1465.46-0.190.66-1.6514.271557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9085-0.320.29-3.679.1219.6514.05
WTI Dolar/Varil57.750.051.577.3827.1766.642.36
BRENT Dolar/Varil63.330.051.856.5817.7175.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 08:56

DOLAR TL YORUMU

EM kurları Asya seansında cuma kapanışına göre Dolara karşı değer kazanırken, TL'de yatay seyir devam ediyor.

Cuma kapanışında 5 yıllık CDS 308 bsp, 1 aylık USTRY opsiyon oynaklık oranı(implied volatility) 10.6%, 2 yıllık gösterge faiz ise 12.1% düzeyinde tamamladı ve risk, oynaklık ve faiz göstergeleri TL'de yataya yakın eğilimin devam edeceğine işaret ediyor. Dolar Endeksi ve diğer EM kurlarındaki harekete bağlı olarak bir miktar düşüşte görülebilir. Ancak önemli teknik detsek seviyeleri düşüşü sınırlayacaktır.

Gün içinde 5.7330-5.70 destekleri takip edilmelidir.200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesi ana destektir Yükselişlerin 5.78-5.80 direnç bölgesi ile sınırlı kalmasını bekleriz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

Cuma günü MSCI Türkiye ETF 1.77% pozitif kapanış yaptı. Endeks ise dolar bazında 1.5 milyar usd hacim ile(bir aylık ortalaması üzerinde) 105.380 seviyesinde kapanış yaptı.

105.930 direncine doğru yükseliş bekliyoruz. Endeksin 105.930 direncindeki davranışına dikkat edilmelidir. Bu seviyenin kırılması kısa-orta vadede 107.400-111.300 seviyelerine yükselişi tetikleyecektir. Gün içinde kuvvetli destek olarak 104.400-103.800 seviyelerini takip ediyoruz.

Destek: 104.400 / 103.800 / 103.000

Direnç : 105.930 / 107.400 / 111.300

EURUSD YORUMU

Yuan hariç major para birimleri haftaya Dolara karşı değer kazanarak başladı.

Geçen hafta Euro Bölgesi ve Almanya 3.çeyrek büyüme oranlarının beklentilere göre daha iyi gelmesi paritenin 1.10 seviyesinden destek alarak yükselmesini sağladı ve bu sabah da 1.1060 seviyesine yakın yuakrı yönlü momentum korunuyor.

Teknik olarak gün içi en yüksek seviye 50 günlük ortalama 1.1065 direncinden geçiyor. Bu seviye de kırılırsa 1.11 seviyesine kadar yükseliş ve 1.11 civarında satış gelmesini bekleriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1027-1.1000 desteklerinde tekrar alıcı gelebilir.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1065 / 1.1100 / 1.1125

ALTIN ONS YORUMU

Cuma günü haftayı 1468 seviyesinden tamamlayan Altın ons beklentimize paralel 1473-1477 direnç bölgesini kıramadı ve bu sabah da 1460 seviyesine yakın satıcılı seyrediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.83% düzeyinde ve S&P 500 cuma günü 3120 seviyesinde yeni bir rekor kapanış yaptı. Bu sabah da ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarındaki pozitif hava, Kudlow'un ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser açıklamalarını da düşündüğümüzde Altın piyasasında baskı oluşturmaya devam edebilir.

Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin güncelliğini korumasını ve tekrar 1460 usd altına sarkma bekliyoruz. 1445 usd ve 1430 usd seviyeleri kuvvetli desteklerdir.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.69335.71865.73535.74395.76065.76925.7945
EURTRY6.32316.34096.35256.35876.37036.37656.3943
EURUSD1.10241.10411.10521.10581.10691.10751.1092
GBPUSD1.28481.28831.29041.29181.29391.29531.2988
USDJPY108.3833108.5833108.6967108.7833108.8967108.9833109.1833
EMTİA
Altın Dolar/Ons1457146114631466146814711476
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.6816.816.8616.9316.9917.0617.19
WTI Dolar/Varil57.2957.5357.6457.7757.8858.0158.25
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.582.612.622.632.652.662.69
Şeker12.4312.5912.6612.7512.8212.9113.07
Kahve105.33107.68108.67110.03111.02112.38114.73
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27870279092793127948279702798728026
S P 500 Vadeli3105311131143116311931223127
NASDAQ Vadeli8282829883078315832483318348
Güncelleme Saati: 08:56

Ücretsiz Deneme Hesabı