Günlük Analiz 19-02-2021

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan Şubat ayı imalat endeksi verilerine göre Philadelphia Fed İmalat Endeksi , Şubatta 3,4 puan azalışla 23,1'e düştüğü görüldü.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı verilerde konut başlangıçları Ağustos'tan beri ilk kez düşerek artan konut fiyatlarının talebi düşürdüğünü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir ayın zirvesine çıktığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Bankalar Birliği toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında yüzde 4,25 seviyesindeki faiz oranını, gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar euro artarak 569 milyar euroya yükseldiği ifade edildi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı bekletiler ile paralel olarak yüzde 17 seviyesinde korunurken, karar metninde 'uzun müddet sıkı duruş' ifadesi tekrarlandı. TCMB tarafından paylaşılan metinde gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılacağı ifadesi dikkat çekti.

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'ın Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada Türk ekonomisinin özünde esnek, girişimci ve dirençli olmasına rağmen iki geniş alanda sürdürülmesi gereken çalışmalara ihtiyaç olduğununu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla 2020 yılı hakkında yaptığı değerlendirmede Borsa İstanbul'un net kârının yüzde 43 artışla 1,4 milyar TL'yi aştığını ifade ederken , '2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık.' şeklinde belirtti. Hakan Atilla 2021 senesinin yeni halka arzlar ile birlikte büyüme yılı olacağını ifade etti.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



03:30Avustralya Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) -4,2% -4,2%

***
03:30 Japonya Hizmet PMI (Şub ) -46,1

**
10:00 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca) -0,5% 2,9%

**
10:00 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) -1,6% 0,3%

***
10:00 Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) 0,8% 0,8% **
10:45 Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) -0,2%

**
10:45 Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) 0,3% 0,3% **
11:15 Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 51,0 51,6**
11:30 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 56,5 57,1

***
11:30 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 46,5 46,7 **
12:00 Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 54,4 54,8

**
12:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 48,0 47,8

**
12:30 İngiltere Bileşik PMI -41,2

***
12:30 İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -54,1

***
12:30 İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -39,5

***
16:30 Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) 0,3% 2,1%

***
17:45 Amerika Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 58,5 59,2

**
17:45 Amerika Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 57,5 58,3

**
18:00 Amerika Mevcut Ev Satışları (Oca) 6,60M 6,76M

***




DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz, gün içinde 6,9229 ile 7,0102 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 6,9741 seviyesinde dengelendi. Bugün TCMB faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek %17 seviyesinde bıraktı. Metinde yer alan açıklamalara baktığımızda sıkı duruşun devam edeceğini ve enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşana kadar bu duruşun korunacağı açıklaması piyasa tarafından pozitif karşılandı. Ancak gün içinde gelen para banka istatistikleri son 2 haftadır dövizde satışta olan yurt içi yerleşiklerin yeniden alıma geçtiğini gösteriyor. Talebin devam ediyor olmasının paritede satışları sınırlayabileceğini düşünmekle birlikte 6,80 beklentimizi koruyoruz.

Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,9450 seviyeleri ve sonrasında 6,8885 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,0250 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,9450/6,8885/6,8450

Direnç: 7,0250/7,0650/7,0840

BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1525 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1555 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1525/1508/1496

Direnç: 1555/1572/1600


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün , gün içinde 1,2035 ile 1,2093 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2091 seviyesinden dengelendi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Ocak ayı para politikası toplantı tutanaklarında, Euro Bölgesi’nde enflasyon hedefinden çok uzakta olunduğunun altı çizilerek, güçlü euronun enflasyon için ilave tehlike oluşturduğu belirtildi. Gün içinde DXY'de yaşanan sınırlı gevşeme paritede de kısmi yükselişin ön plana çıkmasına neden oldu. Paritenin 1,20 seviyesi üzerinde destek bulmaya devam ettiği sürece fiyatlamaların 1,20 ile 1,22 bandında devam edebileceğini düşünüyoruz.

Teknik anlamda satışların ön plana çıktığı paritede 1,2120 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2000 seviyesini takip ediyor olacağız.

Destek : 1,2000/1,1950/1,1885

Direnç : 1,21,20/1,2180/1,2245


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, Temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra perşembe günü hafif bir yükseliş kaydetti. Biden yönetimi altında aşılama çalışmalarının hız kazanması ve Fed’in eyalet başkanlarının ekonomik toparlanma ve enflasyon ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını aşağı yönlü etkilerken yükselen tahvil faizleri, faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Kısa vadede satışların devam etmesini beklediğimiz kıymetli metalde, teşvik paketi ile ilgili gelebilecek açıklamaların volatilite yaratabileceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak, 1774,72 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1770$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1800$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1800$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1800/1820/1850

Destek : 1770/1750/1720

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

ODAS

  • Direnç Seviyesi: 4,18/4,26/4,38
  • Destek Seviyesi: 3,99/3,88/3,80

NETAS

  • Direnç Seviyesi: 35,44/35,96/36,72
  • Destek Seviyesi: 34,66/34,12/33,36

ALBRK

  • Direnç Seviyesi: 2,62/2,66/2,70
  • Destek Seviyesi: 2,56/2,52/2,48

Ücretsiz Deneme Hesabı