Günlük Analiz 20-07-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,3'e çıktı. AB'de ise Mayıs'ta yüzde 0,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

Avrupa Borsaları günü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 372,71 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 6.290,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 artarak 12.919,61 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek, 20.419,39 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,31 azalarak 5.069,42 puana geriledi.

ABD'de konut başlangıçları Haziran ayında önceki aya göre yüzde 17.3 ile beklenenden daha az arttı. Bu artışla birlikte başlangıçlar önceki ayki seviyesi olan 1,011,000'den 1,186,000 seviyesine yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Temmuz'da geçen aya göre yüzde 6,3 azalarak 73,2 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla düzenlemeye gidildiğini açıkladı .

Fed'den yapılan açıklamada, eğitim kurumları, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların kredilere daha fazla erişimini sağlamak için küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ana Cadde Borç Verme Programı'nda değişiklik yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgınından önce finansal açıdan iyi durumda olan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik iki yeni seçeneğinin onaylandığı belirtilen açıklamada, bu kuruluşlar için gerekli asgari istihdam sayısının 50 çalışandan 10 çalışana düşürüldüğü, bağış temelli fonlama sınırının azaltıldığı ve çeşitli finansal uygunluk kriterlerinin daha geniş bir yelpazede kar amacı gütmeyen işletme modellerini kapsayacak şekilde düzenlendiği aktarıldı.

ABD'de endeksler haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 26.672,36 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artarak 3.225,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 10.503,19 puana yükseldi. Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.



İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı %19'dan %22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15'ten %18'e çıkarıldı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)0,2% -0,4% **
18:45Rusya Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz) -12,3%-19,2%**
18:45Rusya İşsizlik Oranı (Haz)6,3% 6,1%**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü 6,8436 ile 6,8776 bandında hareket ederken haftayı 6,8578 seviyesinden kapattı. Hafta sonu yapılan açıklamada TCMB normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verdi. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında Döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklik, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu karar ile birlikte hafta içerisinde paritede volatilitenin arttığını görebiliriz.

Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8525 seviyeleri ve sonrasında 6,8485 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,8525/6,8485/6,8420

Direnç: : 6,8650/6,8725/6,8850


BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi, en düşük 116.125,50, en yüksek 119.451,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,46 artarak 118.786,09 puandan tamamladı.

Haftanın son işlem gününde endeks önceki kapanışa göre 21,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ise kapanışta karışık seyir devam ederken bu hafta pandemi krizi ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt içinde açıklanacak faiz oranları kararı önemli olacak. Gün içerisinde yeniden 117.500 seviyesi önemli destek, 120.000 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.

Destek: 117,500/ 116,750/116,300

Direnç: 119,500/120,350/121.300


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta uzun zamandır kırılamayan 1,14 seviyesinin kırıldığını ve paritenin haftayı 1,1418 seviyesinde kapattığını gördük. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi, pandemi tahvil alım programını ise 1.35 trilyon Euro seviyesinde tuttu

Teknik olarak haftalık bazda parite 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmış olup, 1,4 seviyesinden destek bulunduğu takdirde yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.

Destek : 1,1350/1,1260/1,1225

Direnç : 1,1440/1,1465/1,1525


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününü corona vakalarının ABD'de her geçen gün rekor tazelemesi ve bazı eyaletlerde bulunan işletmelerin yeniden kapatılma endişesi ile 1800$ 'ın üstünde kapattı.

Teknik olarak, 1810 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1800$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1800$ seviyelerinden destek bulmaya devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1770$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1770/1750/1720

Direnç : 1820/1850/1885


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

DOHOL

  • Direnç Seviyesi: 2,26/2,30/2,32
  • Destek Seviyesi: 2,19/2,16/2,12

TOASO

  • Direnç Seviyesi: 27,24/27,32/27,44
  • Destek Seviyesi: 26,88/26,60/26,44

YKBNK

  • Direnç Seviyesi: 2,40/2,44/2,52
  • Destek Seviyesi: 2,32/2,28/2,20

Ücretsiz Deneme Hesabı