Günlük Analiz 20-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de endeksler ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 düşüşle 28.195,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 3.427,23 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 azalışla 11.478,88 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken, Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,2 azalışla 227,4 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 1 azalışla 592,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustos sonunda eksi 364,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 344,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 20,8 azalışla 83,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,6 düşüşle 89,8 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 1,5 artışla 48,2 milyar dolara yükseldi.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


10:00

Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eyl)

-0,1%0,0% **
15:30ABD İnşaat İzinleri (Eyl)1,505M 1,476M***
15:30ABD Konut Başlangıçları (Eyl)1,450M1,416M**
17:30Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eyl)-1.810,4B*
23:30Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları --5,422M**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü 7,8719 ile 7,9277 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8837 seviyesinden dengelendi. Son dönemlerde hem normalleşme yönünde atılan adımlar hem de haftasonu Cumhurbaşkanı'nın rezerv açıklamaları sonrası bu hafta piyasanın TCMB'den faiz artışı beklentisi ile TL varlıkların güç kazandığını gördük. Bugün gün içinde yine TCMB beklentilerinin ve DXY'deki geri çekilmenin parite üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8640 seviyeleri ve sonrasında 7,8450 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9020 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,8640/7,8450/7,8250

Direnç: 7,9020/7,9450/7,9745


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu. Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bu hafta perşembe günü itibari ile 3. çeyrek finansallar açıklanmaya başlayacak. Covid etkilerini bu çeyrekte de görmeye devam edeceğiz. Özellikle bankacılık sektöründe net faiz marjlarındaki iyileşmenin de etkisi ile bankaların hisse başı karlarında bir önceki yıla göre artış bekliyoruz. Bu kapsamda finansallar açıklanana kadar banka hisselerinde alımların ön plana çıktığını ve endeksi yukarıya taşıdığını görebiliriz.

Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1195 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1195/1178/1153

Direnç: 1213/1235/1278


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,1703 ile 1,1792 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1766 seviyesinden kapanış yaptı. Euro Bölgesi'nde teşvik beklentileri hala gündemde yerini kormakla birlikte, artan vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere ulaşması nedeni ile Euro Bölgesi'nde yeniden kısıtlamalar artmaya başladı. Bu durum bölge ekonomisi açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1685 seviyeleri ve sonrasında 1,1565 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1685/1,1585/1,1520

Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, geçen haftayı düşüşle geçmesinin ardından, yatırımcıların dikkatlerini haftasonu ABD'de teşvik paketi konusunda anlaşmaya varılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasına neden olan heyecanlı gelişmelere ve artan koronavirüs vakalarına çevirmeleri ile birlikte alıcılı seyretti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi mali teşvik paketi konusunda anlaşmaya varılmasında ilerleme sağlanması için son tarih olarak Salı gününü belirlerken, ABD Başkanı Donald Trump, masadaki tekliflerinin miktarını artırabileceklerini tekrarladı. Altın, teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile birlikte son dönemde dar bir aralıkta seyrediyor.

Teknik olarak, 1903,76 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya dev7am ediyor.

Direnç : 1920/1950/1970

Destek : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

ALKIM

  • Direnç Seviyesi: 15,26/15,40/15,64
  • Destek Seviyesi: 11,88/14,64/14,52

CEMTAS

  • Direnç Seviyesi: 15,00/15,08/15,20
  • Destek Seviyesi: 14,85/14,78/14,64

TSKB

  • Direnç Seviyesi: 1,42/1,44/1,48
  • Destek Seviyesi: 1,38/1,35/1,33

Ücretsiz Deneme Hesabı