Günlük Analiz 20-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

FED FOMC üyesi Willams ABD ekonomisinin çok iyi bir yerde bulunduğunu ve 2% enflasyon hedefini yakalamaya çok yakın olduklarını belirtti. Aralık ayında fed faiz indirim olasılığı vadeli piyasada çok düzeyde düzeyde bulunuyor. Dün Willams'dan geçen görece şahin açıklamalara rağmen Trump'ın düşük faiz ve düşük değerli doların imalat sanayi için önemli olduğunu belirtmesi ile ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi dün gerileme kaydetti.

Hafta başında 7 günlük ters repo faizini 0.05 puan düşüren Çin merkez bankası PBOC reel kredi faizlerinin düşmesini sağlamaya devam edeceklerini ve bankaların kredi kapasitelerini artırmalarını teşvik edeceklerini belirtti.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde ısrarlı olduklarını ve aradaki anlaşmazlıkların ufak pürüzlerden kaynaklandığını belirtti.

5 yıllık CDS primi dün 305 baz puan seviyesinde seyretti. Yıl içi dip seviyesi şubat ayında test ettiği 297 baz puandan geçiyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00 Almanya Ekim ÜFE (yıl%)-0.4%
-0.1%
**
18:30ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi 1148k2219k**
22:00FED FOMC Toplantı Tutanakları

***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.71370.26-0.45-2.468.026.45.13
EURTRY6.32790.20.11-3.154.277.035.84
GBPTRY 7.37660.11-0.03-2.879.268.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.02070.21-0.14-2.826.356.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.86-0.18-0.15-2.46-9.2928.6211.84
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.070.06-0.16-2.22-7.66343.3112
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.17-0.39-2.91-5.0424.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.19-0.35-2.21-4.221.5312.21
AOFM13.64-0.05-0.04-2.51-10.4225.513.61
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.620-0.33-2.01-9.8122.4911.62
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI10.940-0.3-3.18-10.463210.82
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.05-0.07-0.1-1.98-10.3191.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)307.430-8.39-79.99-54.14523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.96250.15-0.44-5.59-9.4939.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.24250.01-0.21-1.72-0.859.343.2
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100107528.70.643.429.2617.81107769.883535.32
BIST30132742.40.683.158.7716.09133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ1515810.633.388.0228.75156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ125440.80.753.6910.8719.61126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ82231.90.122.788.6914.9382492.0561686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.141.275.1911.2310.4629.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1072-0.050.59-0.7-3.441.161.09
GBPUSD 1.2907-0.150.44-0.411.21.341.2
USDJPY 108.52-0.02-0.28-0.09-1.07114.04104.46
DXY 97.8950.04-0.490.631.7999.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1203.080.06-0.240.580.61222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1633.43-0.140.110.431.151658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27934.02-0.360.884.3519.7528090.2121712.53
S&P 5003120.18-0.060.924.4924.473127.642346.58
NASDAQ8570.6580.2415.9529.178589.766190.17
DAX13221.120.11-0.474.6525.2113374.2710279.2
FTSE 1007323.80.22-0.572.428.857727.496536.53
NIKKEI 22523134.08-0.68-0.82.8515.5923591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2284.85-0.040.734.0821.282290.091794
Gelişmekte Olan Piyasalar000000
BIST100107528.70.643.429.2617.81107769.883535.32
HİNDİSTAN SENSEX40739.280.671.553.6712.9540816.3834426.29
ENDONEZYA JCR6147.072-0.080.07-0.72-0.776636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA105864.2-0.38-2.311.0820.45109671.983891.7
G.AFRİKA 57372.551.61.842.968.7959544.850078.56
ÇİN CSI 3003923.74-0.590.611.430.334126.092935.83
MEKSİKA43602.250.480.020.984.7145599.5738265.51
RUSYA 2941.690.590.276.8624.163009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1057.160.481.283.249.461099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.75-0.03-0.14-0-0.933.091.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.733-0.02-0.070.02-0.541.440.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.339-0-0.090.04-0.580.38-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.105-0.03-0.060.03-0.110.11-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.860.40.18-1.39-12.5636.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)62.64-1.49-3.46-15.71-3.9491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.170-0.25-0.6-2.610.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE307.430-8.39-79.99-54.14523.94282.17
BREZİLYA 126.0903-05.19-3.23-81.42225.17113.98
ENDONEZYA73.934841.520.83-7.93-63.52154.7870.92
GÜNEY AFRİKA186.282103.18.09-36.66254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1474.360.130.74-0.6814.961557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.1455-0.031.01-2.3710.6519.6514.05
WTI Dolar/Varil55.11-0.18-3.522.4721.3666.642.36
BRENT Dolar/Varil60.76-0.25-2.582.2612.9475.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10

DOLAR TL YORUMU

EM kurlarındaki pozitif hava ve Türkiye CDS primlerinde düşüş ile birlikte TL dün beklediğimiz gibi değer kazanmaya devam etti. USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında devam eden aşağı yönlü seyir de TL açısından olumlu piyasa hissiyatına(sentiment) işaret ediyor.

Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine düşüş hareketi başladı. 5.6640 ve 250 günlük üssel ortalamanın geçtiği 5.6040 seviyeleri alıcıların geleceği kuvvetli desteklerdir. 5.7330-5.75 seviyelerinin ise kuru kısa vadede yukarı yönlü tutmasını bekliyoruz.

Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040

Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800

BORSA YORUMU

BIST100 dün yıl içi zirvesini 107.770 seviyesine taşıdı. İşlem hacmi dolar bazında 1.9 milyar usd ile son bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşmeye devam etti.

Teknik olarak kuvvetli gelişen yükseliş trendinde 111.300 seviyesine kadar olan ara dirençler kırılabilir. Ancak piyasanın gün içi grafiklerde uyuşmazlık sinyalleri vermesi ve tepki satışları gelebileceği de dikkate alınmalıdır. 108.200-109.000 bu anlamda takip ettiğimiz önemli ara dirençlerdir. 105.930 ise takip edilmesi gereken önemli bir destektir.

Destek: 106.600 / 105.930 / 105.000

Direnç : 108.200 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Trump'ın FED Başkanı ile faiz oranlarında yüksek seyri konuştuğunu ve ABD'de faizlerin diğer ülkelerden daha düşük olmasını istediğini belirtmesi dün paritenin gün boyunca yukarı yönlü eğilimini korumasını sağladı.

Teknik olarak 50 günlük ortalama 1.1065 üzerinde yapılan kapanışla 100 günlük ortalama 1.11 seviyesi ve üzerine yükseliş olasılığı devam ediyor. Gün içinde 1.1110 kuvvetli direnç 1.1027 ise kuvvetli destek olarak takip edilebilir.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons 1473-1477 direnç bölgesini kıramadı. Yukarı yönlü hareketler kırılgan seyrediyor ancak DXY'deki düşüşün şimdilik Altın'da değer kaybını kısıtladığını görüyoruz.

Bugün FOMC tutanakları piyasa üzerinde etkili olabilir. Genel olarak fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize istinaden Altın fiyatında kısa vadede geçerli aşağı yönlü eğilimin korunmasını bekliyoruz.

Teknik açıdan 1473-1477-1480 seviyeleri önemli dirençler olarak güncelliğini koruyacaktır. 100 günlük ortalama 1463 altına bir kırılma durumunda 14345-1430 seviyelerinin sırası ile test edilmesini bekleriz.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.66535.68725.70055.70915.72245.7315.7529
EURTRY6.28276.30386.31596.32496.3376.3466.3671
EURUSD1.10521.10631.10681.10741.10791.10851.1096
GBPUSD1.28531.28831.28951.29131.29251.29431.2973
USDJPY108.0467108.2667108.3933108.4867108.6133108.7067108.9267
EMTİA
Altın Dolar/Ons1465146914721474147614781483
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9417.0517.117.1517.217.2517.36
WTI Dolar/Varil54.654.9155.0155.2255.3255.5355.84
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.472.492.512.522.542.552.58
Şeker12.5212.6112.6512.712.7412.7912.88
Kahve98.67103.02104.58107.37108.93111.72116.07
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27707277792781827851278902792327995
S P 500 Vadeli3096310431093113311731213130
NASDAQ Vadeli8247828182998316833383518386
Güncelleme Saati: 09:10

Ücretsiz Deneme Hesabı