Günlük Analiz 21-08-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Borsaları, ABD Merkez Bankası Fed’in tutanaklarında Amerikan ekonomisindeki belirsizliklere dikkat çekilmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalarak 365,81 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 azalarak 4.911,24 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,14 düşüşle 12,830,00 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,61’lik düşüşle 6.013,34 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,44 değer kaybederek 19.766,96 puana geriledi.

New York borsası, işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasının ardından güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 kayıpla 27.548,84 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 3.356 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 azalışla 11.096,13 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda ekonomik görünüme yönelik çizilen karamsar tablo etkili oldu.

ABD'de geçtiğimiz açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları yükseltti. Bankanın açıklamasında 'Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları artırılmıştır.' dendi.

YP cinsi zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 bp, diğer tüm YP yükümlülükleri için ise 200 bp artırıldı.

TL zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 bp, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 bp artırıldı.

Söz konusu kararla birlikte piyasadan 17 milyar TL ve 8.5 milyar dolar karşılığı Döviz ve altın likiditesinin çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre kamu mevduat bankalarının Döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark 14 Ağustos itibarıyla 8.48 milyar dolar oldu.

Hazine alacakları, Temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,3 milyar lira tahsil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 829,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 891,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00

İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Tem)0,2%13,5% **
09:00İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Tem)1,5% 1,7%**
09:00İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Tem) 2,3%13,9%***
09:00İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Tem) 0,1% -1,6%**
10:00Türkiye Tüketici Güveni (Ağu)-60,9*
10:15Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 53,052,4**
10:15Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 56,057,3**
10:30Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 52,5 51,0***
10:30Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 55,5 55,6***
11:00Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 53,0 51,8**
11:30İngiltere Bileşik PMI -57,0***
11:30İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -53,3**
11:30İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) -56,5***
15:30 Kanada Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz)15,0%10,6%***
15:30Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Tem)70,2% 68,6%**
16:45ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 51,8 50,9**
16:45ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ağu) -50,3**
16:45ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) 51,0 50,0**
17:00ABD Mevcut Ev Satışları (Tem)5,39M 4,72M**
17:00ABD Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Tem)14,8%20,7%**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,2807 ile 7,3546 bandı arasında hareket ederek akşam saatlerinde 7,3320 seviyesinden dengelendi. Bugün TCMB'nın açıklamaları parite üzerinde etkili oldu. TCMB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken, politika faizi yerine likidite yönetimi ile sıkılaştırma adımlarına devam edecek görünüyor. Önümüzdeki dönemde AOFM’nde yükselişin devamını görebiliriz. Diğer yandan kurdaki yükselişin ivme kazanması halinde hala TCMB’nın olağanüstü toplantı ile faiz artışına gidebileceğini düşünüyoruz.

Karar öncesi 7,28 seviyelerine gerileyen paritede karar itibari ile yeniden 7,35 seviyelerinin üstü test edildi. Diğer yandan dün FED'den gelen açıklamalar sonrası Dolar gün içerisinde gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3070 seviyeleri ve sonrasında 7,2850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,3450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,3070/7,2850/7,2580

Direnç: 7,3450/7,3825/7,4085


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.126,80 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla iki gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.131,70 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri veren borsa günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilecek.

Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1103 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1135 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1173/1200/1215

Direnç: 1107/1073/1058

EURUSD YORUMU

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1802 ile 1,1869 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1850 seviyesinden denge buldu. Doların küresel çapta düşüşünün ivme kazanmasına rağmen Avrupa da artan vakalar ve salgında ikinci dalga endişelerinin artması, paritede yükselişi sınırladı.

Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520

Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini dün açıklanan Fed tutanaklarından gelen karmaşık işaretlere çevirmesi sonrası piyasalarda artan riskten kaçınma eğilimi ile birlikte, Çarşamba günkü güçlü düşüşün ardından yükseldi. Altının Temmuz ayındaki güçlü yükselişinin ardından, teknik bir geri çekilme olabilir, fakat fiyatların destek bulmaya devam etmesini bekliyoruz

Teknik olarak, 1940 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1920$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1920/1900/1885

Direnç : 1950/1970/1985


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

İPEKE

  • Direnç Seviyesi: 13,70/13,82/14,04
  • Destek Seviyesi: 13,46/13,34/13,12

TKFEN

  • Direnç Seviyesi: 15,40/15,64/15,88
  • Destek Seviyesi: 15,06/14,88/14,72
TUPRS

  • Direnç Seviyesi: 92,20/94,88/97,06
  • Destek Seviyesi: 88,60/84,85/82,40

Ücretsiz Deneme Hesabı