Günlük Analiz 21-10-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Cuma günü açıklanan Çin 3.çeyrek büyüme oranı 6.0% ile beklenti altında kalırken, Çin ekonomisinin büyüme temposu son 30 yılın en düşük düzeyine geriledi. Veri Çin borsası ve Yuan'da negatif fiyatlamaya yol açarken MSCI EM endeksi de geriledi.

İngiltere'de cumartesi oylanması beklenen yeni Brexit anlaşmasının görüşülmesi hafta içine ertelenirken, parlamentoda eğer kabul edilmezse başbakan Boris Johnson'ın AB'den ocak 2020 tarihine kadar erteleme talep etmesini zorunlu kılacak bir yasal düzenleme yapıldı. Brexit belirsizliğinin devam etmesi Sterlin'in yeni haftaya -0.56% düşüşle başlamasına yol açtı.

Asya borsaları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Başta Sterlin olmak üzere major para birimleri Dolara karşı değer kaybediyor. EM para birimlerinde ise haftaya değer kazanma eğilimi ile başlangıç yapıldı ancak Türk Lirası negatif ayrışan tarafta. Dolat Endeksi hala temmuz ayından beri en düşük seviyelerinde bulunuyor.

ABD vadeli S&P 500 endeksi ise pozitif. ABD hisselerinin tüm zamanların yeni bir rekor seviyesine gidebileceğinin sinyallerini veriyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi de 1.76% seviyesinde kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB ekim beklenti anketinde 12 ay sonraki TÜFE(yıl%) beklentisi 11.8% düzeyine geriledi. Bir önceki anket döneminde 12.2% düzeyindeydi. Enflasyon beklentilerinde gerilemenin devam etmesi TL ve Borsa için pozitif bir gelişme.

Diğer yandan cuma günü itibariyle 1 yıllık TL currency swap faiz haddi tekrar normal düzeylerine geriledi ve 14.3% seviyesine yakın sakin seyretti. TCMB repo faizinin 16.50% olduğu düşünülürse piyasanın 200 baz puana kadar indirime hazır olduğu görülüyor. TCMB başkanının daha önce önden yüklemeli indirim yapıldığını ve alanın daraldığını belirtmesinden dolayı biz 150 baz puanlık bir indirim öngörmekteyiz.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
09:00Almanya Eylül ÜFE (yıl%) -0.2%0.3% **



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.793-0.062.32-1.3-8.696.45.13
EURTRY6.46580.071.16-2.75-6.147.035.84
GBPTRY 7.49060.37-0.18-5.09-9.868.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.12940.021.65-2.09-7.646.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ14.32-1.620.38-0.57-6.8328.6213.2
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.29-1.37-0.94-0.75-5.44343.3113.58
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ15.13-1.270.150.17-2.1324.3813.61
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ14.43-1.01-0.2-0.46-1.9921.5313.26
AOFM16.15-0.180.01-0.1-7.9125.516.08
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.530-0.1-2.61-7.923.0413.53
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI14.060.03-2.60.19-7.343213.05
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI14.5010.12-4.91-0.61-7.8691.3813.43
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)375.72550-37.32-7.7114.16523.94282.17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK15.6750.51-1.721.74-3.7739.8412.75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)5.0275-0.01-0.680.570.939.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST10098415.343.714.72-1.827.83105930.283535.32
BIST30122039.73.744.62-1.646.73133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ140323.15.7210.06-0.8619.18156952.7105747
BIST SANAYİ ENDEKSİ113140.22.762.95-2.097.88126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ75658.193.162.92-1.825.7579654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF24.42.132.18-2.24-0.6929.120.13
Güncelleme saati:09:55





ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1157-0.091.181.49-2.71.161.09
GBPUSD 1.2927-0.442.534.011.361.341.2
USDJPY 108.51-0.06-0.1-0.881.09114.21104.46
DXY 97.3120.03-1.16-1.221.1899.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1196.210.01-1-1.120.031222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1626.4950.140.10.690.721658.21582.33
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES26770.2-0.95-0.17-0.6114.7627398.6821712.53
S&P 5002986.2-0.390.54-0.219.123027.982346.58
NASDAQ8089.543-0.830.4-0.3521.928339.646190.17
DAX12633.6-0.170.971.3319.6512814.4910279.2
FTSE 1007150.57-0.44-1.33-2.656.287727.496536.53
NIKKEI 22522548.90.253.442.1312.6622698.7918948.58
MSCI Dünya Endeksi2195.278-0.30.92-0.116.532220.861794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST10098415.343.714.72-1.827.83105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX39298.380.633.073.388.9640312.0733291.58
ENDONEZYA JCR6197.3460.091.15-0.550.056636.335623.84
BREZİLYA IBOVESPA104728.9-0.270.86-0.0819.16106650.182782.96
G.AFRİKA 55722.79-0.480.91-1.215.6659544.850032.74
ÇİN CSI 3003865.792-0.09-2.21-1.7828.44126.092935.83
MEKSİKA43178.63-0.69-0.08-0.873.6947672.9238265.51
RUSYA 2752.910.162.06-1.5616.192848.42258.27
MSCI EM ENDEKSİ1024.023-0.420.650.276.031099.18929.9
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.76940.020.040.05-0.913.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7090.0300.07-0.571.60.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3680.010.090.15-0.610.48-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.1300.050.08-0.130.16-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.250.46-3.32-1.07-11.1736.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)78.350.74-1.51-1.7211.7791.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.820.05-0.18-0.41-1.9510.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE375.72550-37.32-7.7114.16523.94282.17
BREZİLYA 129.99950-3.41-1.9-77.52225.17117.88
ENDONEZYA82.695020.25-5.75.67-54.76161.0272.94
GÜNEY AFRİKA180.35840-12.26-5.8-42.58268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1492.110.14-0.07-1.9816.341557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.72911.010.42-4.8914.4219.6513.9
WTI Dolar/Varil53.76-0.040.32-7.4518.3969.6642.36
BRENT Dolar/Varil59.36-0.10.02-7.6510.3380.4149.93
Güncelleme saati: 09:55





DOLAR TL YORUMU

Cuma kapanışına göre EM kurlarında kısmi pozitif bir eğilim gözlenirken TL yataya yakın seyrediyor.

CDS ve TL oynaklık oranlarında normalleşme ile birlikte kurda sakin seyrin devam edeceği kanaatindeyiz.

Teknik açıdan cuma günün test edilen ve bizim de beklediğimiz 5.7580 seviyesine tekrar gerileme görülebilir. 5.73-5.70 seviyeleri düşüşün devamı için kırılması gereken önemli ara desteklerdir. Yukarı yönlü hareketler ise beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde 5.8448 - 5.9380 dirençleri ile sınırlı kalacaktır.

Destek : 5.7580 / 5.7330 / 5.7000

Direnç: 5.8448 / 5.9330 / 5.9600

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü 98.000(200 günlük üssel ortalama) üzerine yükseldi ve bu seviyeyi destek yaptı. 98.000 üzerinde haftalık kapanış yapılması ile yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün için 99.500(50 günlük ortalama) önemli direnç olarak izlenmelidir. 98.000-97.400 ise kuvvetli destekler olacaktır.

Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300

Direnç : 99.500 / 100.600 / 101.500


EURUSD YORUMU

Parite haftaya 1.1146 seviyesine düşüşle başladı. Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesi Sterlin tarafında olduğu gibi Euro'da da satışa yol açtı ancak kritik destek seviyeleri üzerinde tutunuyor ve Asya seansından itibaren gün içi eğilimi yukarı yönlü.

Teknik olarak mevcut momentum ile 200 günlük üssel ortalama 1.1208 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Bu seviyede satışların artacağı beklentisindeyiz. Destek olarak 1.1140-1.11 seviyeleri takip edilmelidir.

Destek : 1.1140 / 1.1100 / 1.1080

Direnç : 1.1172 / 1.1200 / 1.1252

ALTIN ONS YORUMU

Altın haftaya düşüşle başlangıç yaptı ve kısa vadede geçerli yatay eğilimini korudu.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yukarı yönlü eğilimini koruması ve S&P 500 vadelilerindeki pozitif havanın da gösterdiği üzere risk iştahı artıyor. Bu nedenle Altın için yukarı yönlü hareket alanı kısıtlı ve satışlar artma olasılığını yüksek görüyoruz.

Teknik açıdan 1474 usd ara destek iken, 50 günlük üssel ortalama 1488 altına kırılım durumunda 1459 - 1454 usd destek bölgesine düşüş potansiyeli bulunmaktadır. Fiyat hareketinde beklediğimiz maksimum seviye ise 1505 direncidir.

Destek : 1474 / 1459 / 1454

Direnç : 1493 / 1500 / 1505

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK DİRENÇLER


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.71175.75325.77315.79475.81465.83625.8777
EURTRY6.4326.44936.45746.46666.47476.48396.5012
EURUSD1.10971.11251.11411.11531.11691.11811.1209
GBPUSD1.27531.28371.28831.29211.29671.30051.3089
USDJPY107.9333108.1933108.3567108.4533108.6167108.7133108.9733
EMTİA
Altın Dolar/Ons1482148714891491149414961500
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.1317.417.5717.6717.8417.9418.21
WTI Dolar/Varil52.7453.1953.4753.6453.9254.0954.54
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.262.292.32.312.332.342.36
Şeker12.0112.1512.2312.2912.3712.4312.57
Kahve87.5291.1793.4394.8297.0898.47102.12
ENDEKS
Dow Jones Vadeli26556266702673926784268532689827012
S P 500 Vadeli2964297829862991299930053018
NASDAQ Vadeli7803784878747892791879367980
Güncelleme saati:09:55





Ücretsiz Deneme Hesabı