Günlük Analiz 21-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD senatosunun Hong Kong'daki protestocuları koruyan bir yasa tasarısını kabul etmesi sonrasında ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin artması dün global hisse senedi piyasalarında satışların artmasına neden oldu. Dün Reuters kaynaklı bir haberde ticaret anlaşmasının 2019'da imzalanmayacağı belirtildi. FED'in son toplantı tutanaklarında ise üyelerin aşağı yönlü risklere dikkat çektiği ve faiz indirimlerine ara vermek için uzlaşma sağladığı anlaşıldı.

Euro Bölgesinde ÜFE ekim ayında aylık -0.2% yıllık ise -0.6% gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında yaptığı açıklamada faiz oranlarının 2020 yılında gerilemeye devam edeceğini belirtti.

5 yıllık CDS primi dün 309 baz puan seviyesinde yıl içi dip seviyesi olan 297 baz puana yakın seyretti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
16:30 FED/Mester Konuşması -0.4% -0.1%**
16:30ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 218k 225k**
18:00ABD Ekim Öncü Endeks (ay%) -0.1%-0.1%**
18:10FED/Kaskhari Konuşması

**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.70370.07-0.77-2.637.836.45.13
EURTRY6.32380.16-0.27-3.214.217.035.84
GBPTRY 7.3810.17-0.37-2.819.328.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.01360.12-0.47-2.936.236.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.84-0.02-0.19-2.48-9.3128.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.86-0.21-0.36-2.43-7.87343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.17-0.39-2.91-5.0424.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.260.04-0.21-2.17-4.1621.5312.19
AOFM13.690.05-0.15-2.46-10.3725.513.61
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.620-0.33-2.01-9.8122.4911.62
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI10.920-0.35-3.2-10.483210.8
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.96-0.03-0.16-2.07-10.491.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)309.36880-3.02-78.05-52.2523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.720.17-0.76-5.84-9.7339.849.54
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.240.01-0.15-1.72-0.869.343.19
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100106785.1-0.691.879.7217108142.283535.32
BIST30131751.9-0.751.679.3815.23133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ150470.4-0.731.519.5227.8156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ124735.6-0.562.4211.0218.94126183.7101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ81724.08-0.621.368.1714.2282573.2461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.93-0.772.8612.49.6129.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:19

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10770.040.5-0.65-3.41.161.09
GBPUSD 1.2930.050.37-0.231.381.341.2
USDJPY 108.57-0.040.14-0.05-1.02114.04104.46
DXY 97.879-0.06-0.290.571.7799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1204.08-0.01-0.040.670.681222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1632.46-0.060.060.171.091658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27821.09-0.40.133.719.2628090.2121712.53
S&P 5003108.46-0.380.473.38243127.642346.58
NASDAQ8526.732-0.510.534.4628.518589.766190.17
DAX13158.14-0.48-0.543.2224.6213374.2710279.2
FTSE 1007262.49-0.84-1.211.387.947727.496536.53
NIKKEI 22523045.4-0.45-0.422.215.1423591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2274.92-0.430.432.9720.762290.091794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100106785.1-0.691.879.7217108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40581.25-0.170.733.2612.5140816.3834426.29
ENDONEZYA JCR6103.047-0.850.07-1.55-1.486636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA105864.2-0.38-2.311.0820.45109671.983891.7
G.AFRİKA 57313.44-0.11.922.148.6859544.850078.56
ÇİN CSI 3003883.74-0.62-0.570.07294126.092935.83
MEKSİKA43604.70.011.170.464.7245599.5738265.51
RUSYA 2936.47-0.180.486.3523.943009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1052-0.490.942.288.931099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.7346-0.01-0.08-0.06-0.953.091.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.73-0-0.030.02-0.551.440.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.347-0.01-0.050.04-0.590.38-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.108-0-0.040.02-0.110.11-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.78-0.08-0.22-1.22-12.6436.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)65.582.941.41-14.67-191.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.250-0.05-0.5-2.5210.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE309.36880-3.02-78.05-52.2523.94282.17
BREZİLYA 128.4805-06.09-0.84-79.03225.17113.98
ENDONEZYA75.236540.141.51-6.63-62.22153.670.92
GÜNEY AFRİKA185.550902.987.36-37.39254.47156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1470.53-0.07-0.06-0.9414.661557.111211.27
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.0849-0.390.33-2.7110.2619.6514.05
WTI Dolar/Varil56.83-0.320.116.625.1566.642.36
BRENT Dolar/Varil62.19-0.34-0.145.4815.5975.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:19

DOLAR TL YORUMU

TL pazartesi gününe göre Dolara karşı kırılgan beşli para birimleri içinde en iyi performansa sahip görünüyor.

Yıl içi dip seviyesine yaklaşan CDS ve dün de düşüşüne devam eden gösterge faizler TL pozitif fiyatlamaları desteklerken ayrıca dün gerileyen petrol fiyatları da TL açısından pozitif katalizör oldu.

Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine doğru trendin devam etmesini bekliyoruz. 5.6640 ve 250 günlük üssel ortalamanın geçtiği 5.6040 seviyeleri alıcıların gelmesini beklediğimiz kuvvetli desteklerdir. 5.7330-5.75 dirençlerinin güncelliğini korumasını bekliyoruz.

Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040

Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800

BORSA YORUMU

BIST100 dün işlem hacimlerinin son iki haftanın zirvesine yükseldiği günde tepki satışları ile günü 106.785 seviyesinde tamamladı. Endeksi son dönemde taşıyan bankacılık ve özellikle de THY hissesinde yorulma işaretleri var. Yurt dışında da EM borsalarının momentum kaybettiğini düşünürsek bugün Borsada satışların devam etmesi yüksek olasılık dahilinde görünüyor.

Gün içinde 105.930 ve 105.500 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. Yükselişler 108.200 ile sınırlı kalabilir.

Destek: 105.930 / 105.500 / 105.000

Direnç : 107.500 / 108.200 / 110.500

EURUSD YORUMU

Euro Bölgesi Üretici enflasyonun ekim ayında gerilemesi dün Euro üzerinde baskıya yol açtı. Alman 10 yıllık tahvil faizi verinin de etkisi ile dün -0.35% seviyesine geriledi.

Dün yapılan negatif kapanışa rağmen 50 günlük ortalama 1.1065 üzerinde devam eden tutunma ile 100 günlük ortalama 1.11 seviyesine hareket potansiyeli devam ediyor. 1.11 seviyesini kuvvetli direnç olarak takip ediyoruz. 1.1065 altına kırılım durumunda ise piyasanın yatay eğilimine devam etmesini ve 1.1027 ile 1.10 seviyelerinin kuvvetli detsek olmasını bekleriz.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150

ALTIN ONS YORUMU

ABD ve Çin ilişkilerinin Trump'ın imzalayabileceği Hong Kong yasası ile tekrar gerilmesinden sonra Altın ons'daki satış baskısı güç kaybetti ancak yukarı yönde hareketlerin de beklediğimiz gibi kısıtlı kaldığını görüyoruz.

Fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize paralel Altın fiyatında yükselişlerin kısıtlı kalmasını ve aşağı yönlü eğilimin korunmasını bekliyoruz.

Teknik açıdan 1473-1477-1480 seviyeleri önemli dirençler olmaya devam etmektedir. 100 günlük ortalama 1463 ara destek iken altına bir kırılma durumunda satışların yeniden momentum kazanmasını bekleriz.

Destek : 1463 / 1445 / 1430

Direnç : 1473 / 1477 / 1485

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.67805.69025.69665.70245.70885.71465.7268
EURTRY6.28386.30226.31276.32066.33116.3396.3574
EURUSD1.10641.1071.10741.10761.1081.10821.1088
GBPUSD1.28921.29091.2921.29261.29371.29431.296
USDJPY107.8233108.1533108.3567108.4833108.6867108.8133109.1433
EMTİA
Altın Dolar/Ons1459146514681471147414781484
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8616.9917.0417.1217.1717.2517.37
WTI Dolar/Varil56.2856.5856.756.885757.1857.48
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.542.562.572.572.582.592.61
Şeker12.4912.6212.6812.7512.8112.8813.01
Kahve99.08104.28107.62109.48112.82114.68119.88
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27458275962767627734278142787228010
S P 500 Vadeli3068308430943100311031173133
NASDAQ Vadeli8168821882468268829783188369
Güncelleme Saati: 09:19

Ücretsiz Deneme Hesabı