Günlük Analiz 24-08-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak, 3.398,20 puana çıktı ve kapanışta rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 kazançla 11.311,80 puana yükseldi ve günü rekorla kapattı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 190 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artışla 27,930,57 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak, 3.398,20 puana çıktı ve kapanışta rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 kazançla 11.311,80 puana yükseldi ve günü rekorla kapattı. Güne karışık seyirle başlayan endekslerdeki yükselişte, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler belirleyici oldu.
ABD'de cumagünü açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziranda gösterdiği rekor artışı ise temmuzda tazeleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 14,7 artışla 5,38 milyona yükselmesi yönündeydi.
Ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Beklentinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin, ağustosta 51,9 değerini alması öngörülüyordu.
Avrupa Borsaları, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalarak 365,09 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.896,33 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,51 düşüşle 12.764,80 seviyesinden kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19’luk düşüşle 6.001,89 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 19.695,43 puana geriledi. IHS Markit tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre, özel sektörün bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Temmuz'daki 54.9'luk seviyesinden 51.6'ya geriledi. İmalat göstergesi değişiklik göstermedi, fakat hizmet durgunluğa işaret eden 50.1 seviyesinde gerçekleşti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü durağan'dan negatif'e çevirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.
Açıklamada, siyasi baskılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sınırlı bağımsızlığı ve olaylara yavaş yanıt verme geçmişi, politikanın yeterince sıkılaşmaması riskini artırarak, daha fazla dış dengesizliklere, piyasa istikrarsızlığına ve daha düzensiz bir duruma neden olmakta denilerek Mart ayından bu yana net sermaye çıkışları ve kötüleşen dış ticaret açığıyla birlikte ABD doları karşısında yüzde 16 değer kaybeden lirayı savunmak için büyük kur müdahaleleri yaşandığı vurgulandı.
Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
11:00 | Türkiye Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Tem) | - | -96,00% | * |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,1840 ile 7,3527 bandı arasında hareket ederek akşam saatlerinde 7,3386 seviyesinden kapandı. Haftanın son işlem gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karadenizde 320 milyar küp doğalgaz rezervi buldukları açıklamaları paritede volatilitenin artmasına neden oldu. Ancak hafta içinde gelen açıklamalar bulunan rezervin 800 milyar metreküp olduğu yönünde beklenti yaratınca açıklanan 320 milyar metreküp rezerv kurda yeniden yükselişin ön plana çıkmasına neden oldu. Diğer yandan Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü negatif'e çevirdi. Bu gelişmenin TL üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini bekleyebiliriz.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3070 seviyeleri ve sonrasında 7,2850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,3450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3070/7,2850/7,2580
Direnç: 7,3450/7,3825/7,4085
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı. Hafta ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla birlikte yükselişe geçen enerji şirketleri, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklamasının ardından yerini satışa bıraktı. Perşembe günü Reuters'a konuşan bir yetkili bu rezervin 800 milyar metreküp olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. Açıklamalar sonrası bu rakamın beklentinin altında kalması başta enerji sektörü şirketleri olmak üzere endekste de satış baskısını getirdi.
Diğer yandan Cuma günü Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü negatif'e çevirdi. Bu haberin endeks üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını beklemekle birlikte orta vadede TL varlıklar üzerindeki risk algısının devam edeceğini düşünüyoruz. Endeksteki hareketlerde küresel piyasalardaki gelişmeler ve fiyatlamalar belirleyici olmaya devam edecektir.
Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1082 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1135 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1082/1073/1038
Direnç: 1125/1152/1183
EURUSD YORUMU
Haftanın son işlem günü EUR/USD paritesi gün içinde 1,1754 ile 1,1883 aralığından hareket ederek haftayı 1,1798 seviyesinden denge buldu. Hafta içinde FED'den gelen açıklamalar sonrası ek paketler ile ilgili beklentilerin karşılanamaması Doların küresel çapta değer kazanmasına yol açtı. Diğer yandan Avrupa da artan vakalar ve salgında ikinci dalga endişelerinin artması, paritede yükselişi sınırladı.
Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ekonomilerin halen pandemiden olumsuz etkilenmekte olduğuna ilişkin endişelere ve ABD ile Çin arasında artan gerilime çevirmeleri ile birlikte, güvenli liman alımlarının desteği ile kazancını korudu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin tersine yükseldi ve bu durum, işgücü piyasasındaki toparlanmanın istikrarsız seyredeceğini işaret ediyor. Bu beklenti güvenli varlıklara olan talebi destekliyor.
Teknik olarak, 1940,48 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1920$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1920/1900/1885
Direnç : 1950/1970/1985
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
KARSN
- Direnç Seviyesi: 2,82/2,88/2,93
- Destek Seviyesi: 2,66/2,62/2,56
BIMAS
- Direnç Seviyesi: 69,80/70,40/71,45
- Destek Seviyesi: 67,45/66,20/65,45
- Direnç Seviyesi: 13,12/13,44/13,72
- Destek Seviyesi: 12,68/12,24/11,96